Издание Fortune (США), оправдывая своё название, рисует тревожное будущее американо-китайских отношений. «Китай обладает «почти монополией» на добычу многих видов сырья, имеющих решающее значение для производства полупроводников и других технологий», — говорится в недавно опубликованном заявлении ведущего американского банка JPMorgan, где также подчёркивается важность вопроса доступа к ключевым полезным ископаемым как одного из важнейших факторов эскалации торговой войны между США и Китаем.
В минувшем мае президент США Байден повысил ставки в продолжающемся противостоянии с Китаем, когда с помощью введения множества новых тарифов выстроил таможенный барьер на пути китайской продукции, включая солнечные батареи, электромобили, аккумуляторы, сталь, алюминий, медицинское оборудование и многое другое.
«Последнее решение администрации Байдена о тарифах на китайский импорт на сумму 18 миллиардов долларов усилило дискуссию о том, станет ли доминирование Китая в цепочке поставок важнейших полезных ископаемых очередным полем битвы между США и Китаем».
Об этом пишут в записке для клиентов банка Эми Хо, исполнительный директор по стратегическим исследованиям JPMorgan, и Джойс Чанг, глава глобального отдела исследований.
В 2022 году доля Китая в производстве редкоземельных металлов, которые используются для изготовления магнитов и батарей, составила 68% и 70% в производстве графита, применяющегося в смазочных материалах, электродвигателях и даже ядерных реакторах. Однако, по мнению экспертов JPMorgan, где Китай действительно доминирует, так это в сфере переработки полезных ископаемых. В 2022 году Китай переработал 100% мировых поставок графита, 90% редкоземельных элементов и 74% кобальта, ещё одного важного металла для аккумуляторов.
По мнению аналитиков JPMorgan, торговая война между США и Китаем из-за полезных ископаемых будет только усиливаться.
«Растущая зависимость от важнейших полезных ископаемых, которые являются ключевым сырьём для производства полупроводников, электромобилей, вооружений и т.д., вызвала опасения, что Китай может использовать своё доминирование в этой цепочке поставок для противодействия промышленной политике США», — предупреждают Эми Хо и Джойс Чанг.
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, когда тогдашний президент Дональд Трамп ввёл таможенные тарифы на ряд китайских товаров, включая солнечные батареи и сталь, сославшись в качестве обоснования этих мер на кражу интеллектуальной собственности в стране и несправедливую торговую практику. С тех пор напряжённость между двумя крупнейшими мировыми сверхдержавами только обострилась, и на фоне бума технологий искусственного интеллекта центральное место заняла битва с высокими ставками за ноу-хау в области полупроводников и их производства.
Среди полезных ископаемых, которые USGS, Геологическая служба США, определила в качестве критически важных для экономики и национальной безопасности страны, 12 минералов поставляются США исключительно по импорту:
Начало торговой войне с Китаем положил именно Дональд Трамп.
1. Мышьяк
Основной поставщик: Китай
Области применения: Производство полупроводников
2. Цезий
Основной поставщик: Германия
Области применения: Научные исследования и разработки
3. Плавиковый шпат
Основной поставщик: Мексика
Области применения: Производство топлива, пен, хладагентов и т.д.
4. Галлий
Основной поставщик: Япония
Области применения: Производство интегральных схем и оптических устройств
5. Графит
Основной поставщик: Китай
Области применения: Производство смазочных материалов, аккумуляторов и топливных элементов
6. Индий
Основной поставщик: Южная Корея
Области применения: Производство жидкокристаллических дисплеев
Большинство из критически важных металлов используются в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника.
7. Марганец
Основной поставщик: Габон
Области применения: Производство стали и аккумуляторов
8. Ниобий
Основной поставщик: Бразилия
Области применения: Производство суперсплавов
9. Рубидий
Основной поставщик: Китай
Области применения: Научные исследования и разработки в области электроники
10. Скандий
Основной поставщик: Япония
Области применения: Производство сплавов, керамики и топливных элементов
11. Тантал
Основной поставщик: Китай
Области применения: Производство электронных компонентов, конденсаторов и суперсплавов
12. Иттрий
Основной поставщик: Китай
Области применения: Производство керамики и лазеров
Критически важные металлы применяются, например, в лазерных технологиях.
Китай является основным источником пяти из 12 этих важнейших минералов, а также вторым или третьим источником ещё трёх: плавикового шпата, галлия и скандия. Кроме того, половину или более своих потребностей в ещё 29 полезных ископаемых США закрывают с помощью импорта. Для титана, 14 редкоземельных элементов и висмута этот показатель превышает 90%.
Использует ли Китай своё «почти монопольное» положение поставщика целого ряда критически важных полезных ископаемых в качестве оружия? В условиях обострения торговой войны между США и Китаем это не исключено.
Эми Хо и Джойс Чанг из JPMorgan отмечают, что в худшем случае, когда Китай увеличит ограничения на экспорт ключевых полезных ископаемых или введёт полный запрет на их поставки за рубеж, в странах Запада в зоне особого риска окажутся отрасли электроники, нефтепереработки, производства вооружений и электромобилей.
Тем не менее, на данный момент эксперты JPMorgan не предвидят серьёзной войны за доступ к минеральным ресурсам. «Исходя из опыта прошлых лет, мы ожидаем, что ответ Китая останется пропорциональным и ограниченным», — говорится в заявлении банка, в котором также подчёркивается, что в случае обострения ситуации США могут обратиться к альтернативным поставщикам и использовать заменители дефицитных минералов.
Китай является основным источником пяти из 12 этих важнейших минералов, а также вторым или третьим источником ещё трёх.
При этом Эми Хо и Джойс Чанг отметили, что создание новых горнодобывающих мощностей в США не является вариантом решения проблемы зависимости Штатов от импорта полезных ископаемых. На начало новых операций по добыче полезных ископаемых уходят годы, они сопряжены с экологическими рисками, а получение одобрения регулирующих органов в США часто связано с большими сложностями. По данным Международного энергетического агентства, в среднем новому горнодобывающему проекту в США для запуска требуется 16,5 лет.
Вместо создания новых мощностей по добыче полезных ископаемых Эми Хо и Джойс Чанг рекомендовали диверсификацию источников полезных ископаемых, внедрение новых технологий их добычи и накопление стратегических запасовпо ключевым позициям. По оценкам экспертов JPMorgan, технологические инновации и переработка могут уменьшить спрос на 20–40%, а нахождение замены критически важным материалам способно снизить затраты в течение следующих нескольких десятилетий. Кроме того, стратегические запасы правительства и корпораций США могут послужить буфером против внезапных сбоев в цепочках поставок.
«Существует больше возможностей для диверсификации важнейших поставщиков полезных ископаемых, чем в случае с нефтью, и в число стран, которые находятся в процессе расширения своих горнодобывающих и перерабатывающих мощностей, входят такие союзники США, как Канада, Австралия, ЕС и Япония», — заключают эксперты JPMorgan. — США должны сохранять оптимизм».
Перевод Виктора Симионова
