Вторник, Июнь 25, 2024
Кому сплавить наши ферросплавы?

01.11.2022

Аналитика

Кому сплавить наши ферросплавы?

Потребителей российского сырья для производства стали становится всё меньше

Производство ферросплавов одно из самых энергозатратных. По подсчётам кандидата технических наук коммерческого директора ООО НПТК «Объединённая сырьевая компания» Дмитрия Островского, ферросплавной промышленности мира необходимо 230 млрд кВт в час. Это сравнимо, к примеру, с потреблением электроэнергии во всей Канаде. Поэтому из-за высоких цен на энергоресурсы производство ферросплавов падает. 

Что такое ферросплавы?

Ферросплавы — сплавы железа с другими элементами, применяемые главным образом для раскисления и легирования расплава (хромом, марганцем, титаном, ниобием и др.) при выплавке стали соответствующих марок. В них железо не является основным компонентом. Лидирующий федеральный округ РФ по производству ферросплавов — Уральский ФО (52,4% производства за период с 2017 по 2021 гг.), на втором месте — Сибирский ФО (31,4% производства).

По этой причине в Украине было оставлено одно из крупнейших производств в мире — Никопольский завод ферросплавов закрылся 1 ноября 2022 года. В частности, Александр Завгородний, директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов, сообщил, что электроэнергия — это основная составляющая себестоимости продукции завода, поэтому рост цен существенно повлияет на экономику предприятия.

С учётом подорожания энергии и отказа из-за санкций от российских ферросплавов, отечественный рынок претерпевает глобальные изменения. Спрос на ферросплавы падает, а цены на них снижаются.

Китай вместо России

68% российских ферросплавов в РФ потребляют шесть крупнейших отечественных металлургических компаний, остальное продаётся за рубеж. Но после введения санкций с рынка ушли почти все его крупнейшие покупатели: Япония (21% от общего экспорта ферросплавов из России), Нидерланды (17%), Южная Корея (14%). Правда, японцы пока продолжают закупки. Ферросплавы вошли в подготовленный министерством экономики, торговли и промышленности Японии список импортируемых из России полезных ископаемых и энергоресурсов, замена которых является проблематичной в краткосрочной перспективе. Но оговорились, что уже ищут новых поставщиков.

Источник данных: metallplace.ru

Источник данных: metallplace.ru

Показательна история с американскими «партнёрами». В 2021 году на США приходилось 9% поставок чёрных металлов из России. В прошлом году США ввезли чёрные металлы из России на сумму $2,77 млрд (в среднем по $230 млн ежемесячно). В июле 2022 года импорт российских ферросплавов и полуфабрикатов из железа и стали, на которые пришлись основные поставки в рамках чёрных металлов, упали до $0,4 млн и нуля (по сравнению с $112,5 млн и $88 млн в июне). Ситуацией воспользовался Китай, заняв место России и нарастив экспорт в США. В Поднебесной производится половина от всего мирового объёма, при этом там не гнушаются закупать и более дешёвые ферросплавы из России для производства своей стали.

«В Европе проблемы с электроэнергией, а для производства ферросплавов её нужно очень и очень много. От российских ферросплавов они отказались, но сталь-то нужно производить, — говорит промышленный эксперт Роман Смирнов. — Всё, что теряют европейские компании, активно подхватывает китайский бизнес, не имеющий проблем с поставками энергии. Я не сомневаюсь, что китайские производители без труда заместят продукцию почти 10% остановленных сталелитейных предприятий ЕС, легко займут рынки 27% неработающих фабрик, производящих кремний и ферросплавы».

Предложение опережает спрос

90% всего ферросплавного рынка контролируют четыре региона: Китай, страны СНГ, Индия и ЮАР. По мнению Дмитрия Островского, Индия в ближайшее время будет наращивать производство стали и уменьшать экспорт ферросплавов, здесь есть шанс у российских компаний пролезть на индийский рынок.


Производство ферросплавов на Никопольском заводе в Украине

Российские ферросплавы в цифрах

В 2021 году российскими предприятиями было выпущено 1882 тыс. т ферросплавов, что на 15,7% меньше по сравнению с результатами 2020 года. Среднегодовой спад производства (CAGR) ферросплавов за период 2017–2021 гг. составил 1,4%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству ферросплавов — Уральский ФО (52,4% производства за период с 2017 по 2021 гг.), на втором месте Сибирский ФО (31,4% производства). Производство ферросплавов в сентябре 2022 года выросло на 0,6% к уровню сентября прошлого года и составило 169,3 тыс. т.

В республиках бывшего СССР помимо России своими ферросплавами всегда славилась Грузия. По данным Грузстата, ферросплавы находятся на втором месте в первой десятке экспортных товаров страны. В январе — июне 2022 года из страны вывезено ферросплавов на $295,6 млн, что составляет 15,7% от общего объёма экспорта всей страны. Но там проблемы: из-за высоких цен на электроэнергию объёмы производства сокращаются.

«Производство ферросплавов в Грузии не зависит от внутренних цен и экономической ситуации. К сожалению, мировой рынок ферросплавов в последние месяцы демонстрирует отрицательную динамику. Из-за ситуации в Украине никто не знает, что будет на этом рынке, и поэтому все соблюдают осторожность, никто не делает запасов. Соответственно, сократилось производство металла в Европе и снизился спрос на ферросплавы, что привело к падению цен», — бьёт тревогу глава «Ассоциации ферросплавов» Нугзар Кевлишвили.


Источник данных: metallplace.ru

Источник данных: metallplace.ru

Грузинские ферросплавы активно закупают и российские компании из большой шестёрки. С января по июнь Грузия экспортировала в Россию, в том числе, около 40 тыс. тонн ферросплавов на сумму более $86 млн.

По мнению Дмитрия Островского, российский рынок ферросплавов является одним из самых конкурентных в мире, где предложение значительно опережает спрос. Он считает, что текущие события на мировых рынках позволят значительно облегчить ситуацию с конкуренцией.

«Дальнейшее изменение цены будет обусловлено экономической ситуацией на мировом металлургическом рынке, себестоимостью у конкурентов и валютными изменениями на развивающихся рынках», — говорит Дмитрий Островский.


Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: ферросплавы, Россия, Санкции

Последние публикации

25.06.2024

Задержан президент «Селигдара» Константин Бейрит
Но проекты «Селигдара» не должны остановиться

25.06.2024

Чем объяснить тренд на алюминиевые окна
ПВХ постепенно выходит из моды

24.06.2024

Кармет меняет карму
Есть ли жизнь после ArcellorMittal?