Литий дешевеет. Это тренд, или просто колебания? Эксперты в целом считают, что подешевление временное, но как долго цены будут понижаться? До 2023 года они только росли. В апреле прошлого года стоимость LiOH на бирже достигала $86 600/т.
Сейчас, согласно данным LME, спотовые цены гидроксида лития с поставкой через 2 месяца по состоянию на 30 августа снизились до $32,3 за килограмм. Только за август литий потерял более 20%, провалившись с начала года в среднем почти в 2,5 раза, а где-то даже больше. К примеру, в Китае стоимость лития упала в три раза, составив $26 за килограмм.
Как известно, литий — одна из главных составляющих литий-ионных аккумуляторных ячеек, которые используются в аккумуляторах. А со стремительным увеличением выпуска электромобилей литий в последние годы пошёл нарасхват. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в 2022 году продажи электромобилей в КНР выросли почти вдвое до 6,89 млн единиц. И лития в какой-то момент стало не хватать, поэтому многие страны стали искать его залежи на своей территории и не только. Об открытых месторождениях уже отчитались в Иране, Индии, Афганистане...
О своем стремлении добывать литий заявляют многие страны. Это не может не сказываться на ценах.
Россия входит в тройку лидеров по запасам лития. Но на своей территории мы до поры до времени не спешили разрабатывать его месторождения. Тут все просто: Россия и так производит больше лития, чем его потребляет. Рынков сбыта не хватает, да и с точки зрения экологии добыча лития не является таким уж безвредным процессом. Так что в этом смысле пока выгодней вкладываться в производство лития, например, в Латинской Америке.
«Росатом», к примеру, добрался до Боливии и его главного месторождения — до солончака на высохшем солёном озере Салар де Юни в департаменте Потоси на юго-западе страны. В совокупности Россия вложит 600 млн долларов в мощности по добыче «белого золота» в Латинской Америке.
«Росатому» металл из Боливии в первую очередь понадобится для своего производства аккумуляторов на первой в России «гигафабрике» в Калининградской области, запуск которой запланирован уже осенью 2025 года. Мощность составит 4 ГВт.ч в год. Этого объёма хватит для того, чтобы обеспечить литий-ионными батареями до 50 тысяч электромобилей. «Ростех» также включился в борьбу за лучшие места добычи полезных ископаемых.
Литий пока что удобней и выгодней производить на рудниках в Боливии.
«Снижение цен на литий может быть обусловлено рядом причин. Во-первых, этому могло способствовать увеличение его добычи в мире, — говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Помимо Боливии наши компании активны и в других регионах. Например, с весны 2023 года Россия и Мали ведут совместную добычу лития в регионе Сикассо (Мали), в данном проекте «Росатому» принадлежит доля в 75%.
Дмитрий Баранов добавил, что проекты по добыче лития планируются и в России. Например, до конца 2023 года будет объявлен конкурс на Тастыгское полиметаллическое месторождение (Тыва), в 2024 году планируется начать производство лития из литийсодержащих попутных вод Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Кроме этого, «Росатом» и «Норильский никель» получили лицензию на разработку Колмозерского месторождения лития в Мурманской области. В мире на литиевом рынке активно идут слияния крупнейших производителей.
«В мае 2023 года было объявлено о слиянии компании Allkem (Австралия) и Livent (США), в результате был создан четвёртый в мире по величине производитель лития с рыночной долей в 7%, компании из КНР начали добывать литий в Намибии и Зимбабве. Германия намерена начать производство лития в Саксонии, а также в Баден-Вюртемберге. Такая активность на данном рынке не могла не сказаться на настроениях инвесторов и привела к снижению цен на литий», — подчеркнул Дмитрий Баранов.
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Эксперты поясняют, что ключевая причина снижения стоимости лития на рынке — рост объёмов предложения этого металла. К примеру, в прошлом году производство лития в мире, по данным департамента промышленности, науки и ресурсов Австралии (эта страна является крупнейшим производителем этого металла) выросло на 43% до 737 000 тонн.
Другой причиной падения цен на литий является замедление роста спроса на аккумуляторы для электромобилей. Продажи электромобилей падают и потребность в этом металле в Китае с начала года упала на 30%. Китайский рынок, отмечают эксперты, повлиял на общемировой, излечив его от болезни, именуемой литиевой лихорадкой.
По словам промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, падение цен на ключевой компонент электромобилей может снизить их стоимость для потребителя. Однако в долгосрочном плане избыток предложения лития может привести к остановке ряда проектов его добычи и восстановлению дефицита. Хазанов напомнил, что помимо Tesla на электрокарах литий ставят многие крупные автопроизводители.
«Рост спроса вызвал реализацию большого количества проектов по разведке месторождений лития», — соглашается с этим доводом эксперт.
Продажи электромобилей в мире сейчас несколько просели, и это тоже фактор влияния на цены на литий.
Отметим, что большая часть новых проектов будет введена в эксплуатацию в 2024–2025 гг. Получается, что избыток предложения лития в мире будет расти. Это, по мнению аналитиков, приведёт к дальнейшему снижению цен на металл. По прогнозам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, цены упадут до уровней $20 000–25 000/т.
Также на динамику цен на литий оказало развитие технологий извлечения, переработки и вторичного использования различных металлов, в том числе лития. По мнению Дмитрия Баранова из УК «Финам», в итоге это привело к сокращению потребностей в первичном металле, что отразилось на ценах.
«Если проектов по производству лития в мире будет становиться больше, то это может оказать влияние на цены на него, они продолжат снижаться. Если же с реализацией каких-либо проектов возникнут сложности, особенно уже действующих производств, то это может привести к росту цен», — говорит Дмитрий Баранов.
В Европе считают, что без лития они не смогут никуда уехать.
«К 2030 году ЕС потребуется в 18 раз больше лития, чем он потребляет в настоящее время, а к 2050 году — почти в 60 раз больше», — заявил вице-президент ЕС по межинституциональным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович. В первую очередь, он имел в виду неминуемый переход с традиционного транспорта с двигателем внутреннего сгорания на электромобили или, как в России их называют, «электрички».
В ЕС считают, что к 2030 году Европе потребуется в 18 раз больше лития для повсеместного перехода на электромобили.
Но пока это перспективы, а реальность в том, что цены продолжают своё стремительное падение, и в связи с этим возникает резонный вопрос, а выгодно ли вкладываться сейчас в недешёвую добычу лития, в том числе и в России?
«Производство лития в РФ важно с точки зрения обеспечения независимости отечественной промышленности от иностранных поставок, развития собственных технологий, поэтому можно ожидать, что, несмотря на динамику цен на данном рынке, проекты по его добыче в стране будут продолжены и получат поддержку государства», — резюмирует Дмитрий Баранов.
Егор Петров
