Имплементационный регламент (ЕС) 2026/1963, вступающий в силу с 1 октября, делает страну выплавки и номер плавки обязательными данными для каждой партии стали, поступающей в ЕС. Брюссель вводит сегрегацию экспортёров.
Если для подсанкционной России в принципе всё равно, то основным потерпевшим станет Китай. Новое правило в сочетании с новыми страновыми квотами и CBAM делит экспортёров на тех, у кого есть запасной вариант, и тех, у кого нет. Для Китая с нулевой страновой квотой в трёх крупнейших категориях плоского проката может оказаться некуда девать свою продукцию.
У европейских импортёров есть четыре недели до начала подачи деклараций и один год до того, как сертификат заводских испытаний (MTC) станет жёстким требованием для таможенной очистки. С 1 октября в каждой партии стали, поступающей в ЕС, должно быть чётко указано, в какой стране была выплавлена жидкая сталь и из какой плавки она получена.
Ключевой порог: страна выплавки и номер плавки
Согласно новым правилам, импортёры обязаны указывать страну выплавки и разливки в таможенной декларации и подтверждать эти сведения.
Основным доказательством служит MTC, который должен содержать два поля: страну выплавки и разливки и номер плавки.
Комиссия заявляет, что акт отражает отзывы, полученные в ходе целевых консультаций, и направлен на обеспечение прослеживаемости без излишнего бремени соблюдения требований.
В течение первого переходного года (до 30 сентября 2027 года), если MTC не может быть представлен, таможня может принять комбинацию счетов-фактур, товарных накладных, сертификатов качества и положений договоров купли-продажи, долгосрочных деклараций поставщиков, документов учёта затрат и производства, таможенных документов страны-экспортёра, коммерческой переписки и описаний продукции в качестве самостоятельных доказательств — при условии, что они содержат те же два элемента данных.
Однако переходный период не решает основного вопроса о том, откуда берутся страна выплавки и номер плавки. С октября 2027 года данные о выплавке и разливке будут учитываться при распределении страновых квот, а к 30 июня 2028 года Комиссия должна оценить, следует ли сделать страну выплавки основой для права на квоту. То, что начинается 1 октября, — это начала сбора доказательств. Для экспортёров углеродистой стали этот год предназначен для выстраивания отношений с поставщиками вверх по цепочке.
С октября 2027 года данные о выплавке и разливке будут учитываться при распределении страновых квот.
Глубинная проблема — прозрачность цепочки поставок сырья
В отличие от нержавеющей стали, где общей проблемой являются разрозненные номера плавок, углеродистая сталь имеет относительно упорядоченную структуру партий — торговля рулонами в основном осуществляется с поставкой целыми рулонами, и номер плавки без труда сопровождает рулон.
Глубокий уровень — это отслеживание цепочки исходного сырья. Оцинкованный рулон, экспортированный из Вьетнама, может содержать жидкую сталь из вьетнамской доменной печи или из китайского горячекатаного рулона; арматура, отгруженная из Турции, может быть прокатана из собственной электросталеплавильной заготовки завода или из импортной заготовки.
Согласно Регламенту по стали, страна выплавки и разливки — это страна, где сырая сталь впервые произведена в жидком виде в сталеплавильной печи и впервые отлита в твёрдую форму — сляб, заготовку или слиток. Последующая прокатка, нанесение покрытия или волочение не меняют этого определения; только переплавка лома считается новой плавкой.
Это создаёт огромное давление в сфере соблюдения требований на переработчиков, которые в значительной степени зависят от покупного исходного сырья.
Возьмём Вьетнам: таможенные данные показывают импорт горячекатаного рулона в объёме 7,98 млн тонн в 2025 году при экспорте рулонов с покрытием около 2,93 млн тонн. Исходное сырьё для линии цинкования может поступать с китайских доменных печей (Formosa Ha Tinh, Hoa Phat) или импортироваться в больших объёмах из Китая.
Один и тот же производитель оцинковки в одном и том же месяце может, таким образом, отгружать в Европу рулоны с разными обозначениями страны выплавки — одни Вьетнам, другие Китай — в зависимости от исходного сырья. С 1 октября каждый оцинкованный рулон должен точно прослеживаться до сертификата завода-производителя горячекатаного рулона с номером плавки. Это сложная задача управления учётом, а не простая бумажная работа.
Шесть счастливчиков
При наложении принципа страны выплавки и разливки на страновые квоты экспортёры разделяются по двум ключевым переменным: выплавляется ли исходное сырьё экспортируемой продукции внутри страны и действует ли квота по единой схеме режима наибольшего благоприятствования (РНБ) или по двойной схеме соглашения о свободной торговле (ССТ).
Горячекатаный рулон (категория 1A) — крупнейший пул с годовой квотой 5,2 млн тонн. Ведущие страновые распределения по порядку: Турция 642 000 тонн, Индия 597 000 тонн, Япония 552 000 тонн, Украина 484 000 тонн, Южная Корея 462 000 тонн, Вьетнам 415 000 тонн, Египет 405 000 тонн, Тайвань 279 000 тонн, Сербия 258 000 тонн.
Япония, Южная Корея, Индия, Украина, Турция и Египет выплавляют сталь в основном у себя, поэтому страна выплавки определена точно, а сертификат завода-изготовителя и номер плавки находятся в их собственных производственных записях. Что ещё важнее, после исчерпания страновой квоты они по-прежнему могут использовать общий дополнительный пул в рамках соглашений о свободной торговле — 484 000 тонн по горячекатаному прокату и 234 000 тонн по категориям с покрытием 4A и 4B.
Турция, крупнейший держатель индивидуальной квоты (642 000 тонн горячекатаного проката, 360 000 тонн проката с покрытием и так далее), располагает мощностями по производству плоского проката, которые в основном интегрированы или основаны на электродуговых печах, но также включают заводы, прокатывающие покупные слябы.
Для Турции задача после 1 октября состоит в том, чтобы фиксировать страну выплавки покупных слябов по каждой партии, а не перестраивать цепочку поставок.
У Тайваня, Австралии, Саудовской Аравии и Казахстана нет альтернатив. Они также выплавляют сталь внутри страны, поэтому прослеживаемость не является препятствием, но их квоты полностью находятся в режиме наибольшего благоприятствования.
Тайвань располагает 279 000 тонн горячекатаного проката, 134 000 тонн холоднокатаного проката и 135 000 тонн проката с покрытием, без какой-либо составляющей в рамках соглашений о свободной торговле. После исчерпания страновой квоты немедленно применяется пошлина в 50%, без вариантов смягчения.
По сравнению с другим крупным игроком по горячекатаному прокату — Южной Кореей, у которой 230 000 тонн из 462 000 тонн идут по линии соглашений о свободной торговле плюс доступ к общему пулу в 484 000 тонн, — квотное ограничение Тайваня гораздо жёстче.
Вьетнамские заводы часто используют сырье из Китая.
Перерабатывающие центры будут собирать документы
Третья группа потерпевших — это перерабатывающие центры. Вьетнамский прокат с покрытием, малайзийская катанка и часть турецких и египетских мощностей требуют наибольших страданий со сбором документов. Вьетнам располагает страновой квотой в 470 000 тонн по категории с покрытием 4A, опережая Южную Корею и Турцию и имея крупнейшее распределение в этой категории.
Но за этими 470 000 тонн частично скрывается вьетнамская сталь от Formosa Ha Tinh и Hoa Phat, а частично — импортный горячекатаный прокат, страной выплавки которого являются Китай, Япония, Южная Корея или Индия. Переходный период допускает альтернативные документы, но и в них должен быть указан номер плавки — если поставщик горячекатаного проката не может его предоставить, то и альтернативных документов для подачи не существует.
У Вьетнама есть одна подушка безопасности: Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) даёт его квотам составляющую в рамках соглашений о свободной торговле — 184 000 тонн из его распределения в 415 000 тонн по горячекатаному прокату и 216 000 тонн из 470 000 тонн по прокату с покрытием идут по линии соглашений о свободной торговле. Квота Малайзии на катанку в 87 000 тонн, напротив, полностью действует в режиме наибольшего благоприятствования, её электродуговая выплавка является внутренней, и страна выплавки ясна, но после исчерпания распределения никакого запасного варианта нет вообще.
Китай — нулевая квота
Китай располагает 183 000 тонн по категории с покрытием 4B, 158 000 тонн по сортовому прокату, 53 000 тонн по бесшовным трубам и 20 000 тонн по арматуре — страна, у которой, казалось бы, есть квота. Но по трём крупнейшим категориям плоского проката — горячекатаному, холоднокатаному и прокату с покрытием 4A — страновая квота Китая равна нулю. Пока это не является реальным препятствием, поскольку распределение квот по-прежнему следует таможенному происхождению: китайский горячекатаный прокат, оцинкованный во Вьетнаме и отправленный в ЕС, расходует вьетнамские 470 000 тонн.
Реальные последствия наступят после октября 2027 года, когда данные о выплавке станут основой распределения квот. Если сталь китайской выплавки, в настоящее время учитываемая по Вьетнаму, Турции и Малайзии, будет переведена на счёт Китая, у Китая не окажется квоты, чтобы её поглотить.
По грубой оценке, если половина за вьетнамскими 470 000 тонн квоты на прокат с покрытием — китайская, то более 200 000 тонн должны «сменить адрес».
То, что не помещается, откатывается вверх по цепочке, в сокращающиеся портфели заказов китайских заводов. Прежде чем покупать китайский горячекатаный прокат, переработчики из третьих стран будут взвешивать квотный риск. Цепочка передачи ясна: ЕС ужесточает прослеживаемость → стали китайской выплавки не хватает квотного покрытия → переработчики из третьих стран сокращают закупки китайской подложки → падает экспортный спрос на китайский рулон → экспортные графики китайских заводов оказываются под давлением.
А данные показывают, что китайская сталь по-прежнему поступает в перерабатывающие центры Юго-Восточной Азии в растущих объёмах: экспорт за январь — июль 2026 года составил 65,0 млн тонн, снизившись на 4,4% в годовом исчислении, но экспорт в Индонезию вырос на 36% до 5,27 млн тонн, в Таиланд — на 14%, в Малайзию — на 19%, тогда как экспорт во Вьетнам упал на 8% до 5,12 млн тонн, а в ОАЭ — на 43%.
Китайская сталь, направляющаяся в перерабатывающие центры Юго-Восточной Азии, — это ровно тот тоннаж, который будет отслеживаться по каждой партии после 1 октября. Рынки обычно реагируют с опережением в один-два квартала, поэтому реальное влияние на портфели заказов вполне может проявиться в первой половине 2027 года.
Оцинкованным рулонам из Вьетнама будет сложнее пробираться в Европу.
Антикитайский замок от CBAM
Выплавка и разливка решают вопрос о том, где была произведена сталь. CBAM, механизм пограничной углеродной корректировки, отвечает на вопрос, сколько по этой стали нужно заплатить за углерод. Формального взаимодействия между ними пока нет, но направление ужесточения одинаковое. Значения CBAM по умолчанию определяются по таможенному происхождению.
Для оцинкованного рулона (CN 7210) при текущей траектории значений по умолчанию 2026 года — надбавка 10% к значению по умолчанию, эталон 1,491, коэффициент CBAM 97,5% и цена сертификата за второй квартал €75,28 — рулон китайской выплавки несёт углеродные издержки около €156 за тонну против примерно €87 для Вьетнама, €98 для Турции, €68 для Южной Кореи и €245 для Индии.
Китайский горячекатаный прокат, оцинкованный во Вьетнаме и ввозимый в ЕС как вьетнамского происхождения, платит по траектории значений по умолчанию примерно на €70 за тонну меньше — та же логика, что и расходование квотной доли другой страны.
По мере постепенной отмены бесплатного распределения этот разрыв резко увеличивается год от года. Надбавка к значению по умолчанию вырастает до 20% в 2027 году и фиксируется на уровне 30% с 2028 года, а коэффициент CBAM, привязанный к бесплатному распределению, снижается с 97,5% до нуля к 2034 году. Даже при сохранении цены сертификата на сегодняшнем уровне €75,28 издержки CBAM для горячекатаного проката китайской выплавки вырастут со €163 за тонну в 2026 году до €312 за тонну в 2034 году.
Заслуживает внимания то, что Совет ЕС добавил определение «злоупотребительных практик» в пересмотр CBAM для борьбы с перераспределением ресурсов и прямо требуя от комбинаций с высоким риском доказывать фактическое место производства. Декларации о выплавке и разливке, которые начинаются 1 октября, формируют ровно тот базовый массив данных, на который будут опираться будущие положения CBAM о противодействии обходу механизма.
Пока все меры евробюрократов направлены против Китая, но при необходимости они подойдут и для борьбы с продукцией из любой страны.
Поставки в ЕС падают
1 октября — это отправная точка, а не конечная. Календарь ужесточения квот движется быстро. Согласно Регламенту по стали, в течение следующих двух лет ЕС завершит первый пересмотр товарного охвата к 31 декабря 2026 года, оценит к 30 июня 2027 года вопрос о включении сталеёмких товаров, начнёт учитывать данные о выплавке при распределении страновых квот с 1 октября 2027 года и оценит к 30 июня 2028 года, следует ли сделать страну выплавки основой для квотной правомочности.
Ещё одно положение напрямую касается квотного запаса: в первый годовой период (1 июля 2026 года – 30 июня 2027 года) неиспользованная квартальная квота переносится на следующий квартал, но после первого года Комиссия решает исполнительным актом, продолжать ли перенос, взвешивая импортное давление, среднее использование за первые три квартала — регламент гласит, что при использовании свыше 80% перенос следует разрешать.
Фактические поступления в порты уже задали тон первому кварталу. В мае-июне, до вступления нового режима в силу, морские поставки стали в ЕС-27 в среднем составляли 460 000 тонн в неделю и подскочили до 570 000 тонн в начале июня, когда грузы спешно ввозились до крайнего срока.
С 3 июля еженедельные поставки быстро сократились в среднем до 320 000 тонн — падение на 32% — и опустились до минимума в 240 000 тонн в последнюю неделю августа; июльские поставки составили 1,40 млн тонн, снизившись на 22% в годовом исчислении. Зажатое между ожиданиями более жёстких квот и тяжёлым выжидательным настроением, использование квоты в первом квартале вполне может не дотянуть до отметки 80%, и это напрямую определит запас, доступный во второй половине 2027 года для таких крупных категорий, как горячекатаный прокат.
Новые правила наделяют европейских бюрократов беспрецедентными полномочиями. Мало того, фактически создаётся механизм вытеснения с рынка ЕС любой страны. Пока меры ориентированы против Китая, но в любой момент оружие может быть развёрнуто.
Печально, что эти меры в перспективе дадут передышку европейским производителям, но не спасут их. Правила закрывают европейский рынок, но не стимулируют европейский экспорт. Получается, что потребители ЕС просто заплатят дороже за настоящее без будущего.
Сергей Дмитриев
по материалам SMM
