В Казахстане ведут переговоры с будущим инвестором относительно реализации крупного проекта в Павлодарской области: строительстве комплекса полного цикла по выпуску алюминия. Летом эта тема обсуждалась на встрече между премьер-министром Олжасом Бектеновым и вице-председателем правления компании XINFA Group Чжао Тинъюном.
Недавно мы писали о казахстанских мега-проектах по производству меди совместно с китайскими инвесторами. В данном случае корпорация XINFA Group зарегистрирована в Сингапуре, но и за ней также стоят интересы китайского бизнеса. Интересно отметить, что упомянутый Чжао Тинъюн имеет почётное звание Героя труда Китайской Народной Республики.
Что не удивительно: XINFA Group, по данным на 2025 год, производит более 3 миллионов тонн алюминия в год, уверенно входя в первую десятку крупнейших алюминиевых холдингов мира (для сравнения, «Русал» в прошлом году выпустил около 3,9 млн тонн).
Важно, что значительную часть своей продукции она реализует на внутреннем рынке КНР.
При этом реализация нового масштабного проекта в Казахстане позволит компании резко вырасти в мировом рейтинге — планируется, что данное СП будет выпускать 4,8 млн тонн глинозёма, 2,4 млн тонн первичного алюминия и 1,2 млн тонн продукции глубокой переработки ежегодно.
Сам по себе проект не является новым — его обсуждали ещё 20 лет назад, инвесторов искали в Японии и других странах. Эти переговоры ни к чему не привели, но сейчас у проекта появился серьёзный шанс на реализацию. Павлодарская область давно является центром алюминиевой промышленности Казахстана.
Ещё в 60-х годах прошлого века здесь был построен Павлодарский алюминиевый завод, выпускающий глинозём (принадлежит АО «Алюминий Казахстана»). Завод опирается на месторождения бокситов в соседней Костанайской и в самой Павлодарской области.
В Павлодаре также действует Казахстанский электролизный завод, единственный в стране производитель чистого алюминия (выпуск порядка четверти миллиона тонн в год).
Строительство нового комплекса обсуждалось на встрече между премьер-министром РК Олжасом Бектеновым и вице-председателем правления компании XINFA Group Чжао Тинъюном.
Алюминиевое производство является наиболее энергозатратным в мире. В Павлодарской области оно опирается на электростанции, работающие на угле Экибастуза.
Сообщается, что иностранный инвестор уже выбрал место для производственной площадки. На встрече с премьер-министром Казахстана отмечалось, что строительство первых производственных объектов стартует в текущем году. Запуск первой очереди намечен на 2028 год, выход на проектную мощность — уже в 2029 году.
Стоимость строительства нового электролизного завода не будет превышать миллиарда долларов. Однако весь проект потребует порядка 15 млрд долларов инвестиций, поскольку он предполагает строительство целого промышленного парка полного цикла — вплоть до выпуска готовой алюминиевой продукции (а скорее всего, и не только алюминиевой: Чжао Тинъюн обмолвился, что его компания изучала также потенциал Казахстана по меди). И немалая часть этой суммы пойдёт на обеспечение промпарка электроэнергией.
Энергетика — это наиболее проблемная часть будущего проекта. Действующие электросети такую нагрузку не потянут, и мощности существующих электростанций будет вряд ли достаточно.
Казахстан в целом является энергодефицитной страной, активно импортирует электроэнергию. Новые инвестиционные проекты этот дефицит усугубляют. Именно поэтому родилась идея построить в стране АЭС.
Что же касается Павлодарского проекта, то для его обеспечения электричеством предлагается комплекс мер.
Планируется развитие сетевой инфраструктуры, включая строительство новых линий электропередачи для подключения завода к сетям с прокладкой двух линий электропередачи по 500 кВ от Аксуской ГРЭС. Это, кстати, планировалось и для предыдущих проектов, которые так и не состоялись. Сама Аксукская ГРЭС должна быть реконструирована.
Также заявлено, что будут построены новые генерирующие мощности, включая ВИЭ (солнечные и ветряные электростанции) и электростанции на «чистом угле». Считается, что использование технологии «чистого угля» позволит минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду (интересно будет посмотреть на себестоимость такой электроэнергии, но инвесторов, она, похоже, не смущает).
Энергию новый алюминиевый гигант будет получать от разных мощностей, включая и будущую АЭС.
Экологическая проблема — немаловажный аспект проекта. Павлодарская область уже очень неблагополучна в этом плане, особенно в том, что касается воздуха. На этот регион приходится треть всех вредных выбросов в атмосферу, фиксируемых в Казахстане. Однако сложившаяся практика свидетельствует о том, что государство в РК очень лояльно относится к иностранным инвесторам. Так что непреодолимым препятствием будущий экологический ущерб точно не станет.
Гораздо более интересным для российского читателя может быть вопрос о том, какое место на мировом рынке займет продукция нового комбината и не потеснит ли она наших поставщиков?
Россия испытывает дефицит алюминиевого сырья — бокситов и глинозёма. Глинозём на протяжении многих лет стабильно поставлялся из нескольких стран, включая Казахстан. В 2022 году «Алюминий Казахстана» поставил в РФ порядка 800 тысяч тонн глинозёма. За последующие годы в открытых источниках мы не нашли точных данных по поставкам, но известно, что, например, в 2024 году поставки казахстанского глинозёма и природного урана составляли 24% всего экспорта Казахстана в Россию.
После закрытия глинозёмного завода в украинском Николаеве актуальность поставок алюминиевого сырья из Казахстана выросла.
Если РК начнёт перерабатывать глинозём на собственных мощностях, а в Россию поставки прекратит или повысит цены, для нашей алюминиевой отрасли это будет явно негативной, хоть и не критичной новостью.
К слову, существовал и экспорт алюминиевой продукции из Казахстана в Россию. Был период в 2011–2014 годах, когда Казахстан ориентировался во многом на поставки алюминия именно в РФ (ежегодно свыше 80–90 тыс. тонн металла, то есть отправлял к нам почти половину своего выпуска). В 2021 году из Казахстана было поставлено в РФ 17 тыс. тонн алюминия, в 2024 г. — 7,7 тыс. тонн, в 2025 г. всего 4,7 тыс. тонн.
Но рост собственного производства «крылатого металла» в РК может привести к увеличению поставок на рынок России и к усилению конкуренции на этом рынке (а мы с Казахстаном, напомним, находимся в общем экономическом союзе и ставить препоны для ввоза их продукции не можем). Всё будет зависеть от ценовой политики российских и казахско-китайских поставщиков.
Значительная часть алюминиевой продукции, скорее всего, пойдет на китайский рынок.
На сегодня Казахстан импортирует более 200 тысяч тонн алюминиевых изделий в год. Новый комбинат в значительной мере позволит заместить этот импорт, закрыв возможности в том числе и для российских производителей. Однако самое интересное, конечно, это влияние нового проекта на рынки третьих стран.
«Конечно, новый завод будет конкурентом российскому алюминию. Прежде всего, на китайском рынке, куда преимущественно поставляет сейчас свою продукцию «Русал». Также вероятна конкуренция на рынке Турции, куда в довольно больших объёмах поставляют свой алюминий как Россия, так и Казахстан. Уже сейчас Казахстан наращивает свои поставки в ЕС, где открылась некая ниша из-за сокращения экспорта туда российского алюминия. Однако сложно прогнозировать, насколько сохранится эта тенденция ко времени пуска нового завода», — заявил «Про Металлу» генеральный директор Исследовательской группы «Инфомайн» Игорь Петров.
С этим выводом сложно не согласиться. В настоящее время Россия фактически в кредит собирается строить атомную электростанцию в Казахстане, позволяя РК заметно снизить остроту своего энергодефицита. Это способствует реализации Астаной новых инвестиционных проектов, в том числе по добыче металлов (медь, алюминий, уран, вольфрам и другие), которые будут теснить на мировых рынках российскую продукцию. Такая вот, как говорится, диалектика.
Алексей Василивецкий
