Дефицит редкоземельных и цветных металлов и рост цен на энергию провоцируют развитие переработки не только лома, но и мусора, в который превращаются миллиарды гаджетов, созданных по современным технологиям. Рециклинг — тема, довольно слабо освоенная в России, переживает бум по всему миру.
Мировые показатели переработки редкоземельных элементов до сих пор остаются ниже 1%. В 2025 году США и Европа ускорили поддержку внутренних перерабатывающих мощностей — Закон ЕС о критически важном сырье (CRMA) требует, чтобы к 2030 году не менее 25% потребления стратегического сырья обеспечивалось за счёт переработки, а серия экспортных ограничений Китая в 2025 году превратила «городскую шахту» из «алярмистского» лозунга в императив.
Однако настоящим драйвером перелома в отрасли являются не программные документы, а интенсивное развёртывание проектов по рециклингу ведущими компаниями, такими как MP Materials, Noveon, Cyclic Materials, HyProMag и Carester.
Все они единодушно сместили конкурентный фокус с «лабораторных показателей извлечения» на промышленные. Вопросы, которые ставятся, сегодня звучат так:
- Кто сможет обеспечить стабильные поставки отработанных магнитов?
- Кто сможет превращать рециклинговый порошок в промышленный материал?
Северная Америка: два параллельных маршрута — вертикальная интеграция и короткий технологический процесс
MP Materials развивает единственный на Западе полный замкнутый цикл: «добыча — сепарация — рециклинг — магнит». 15 июля 2025 года MP и Apple объявили о сотрудничестве на сумму $500 млн для строительства специализированной линии рециклинга в Маунтин-Пасс (Калифорния), которая будет перерабатывать отработанные магниты в исходное сырьё для завода по производству магнитов «Independence» в Форт-Уэрте (Техас) и начиная с 2027 года выпускать магниты из 100% рециклингового сырья.
Apple внесла предоплату в размере $200 млн, а мощность завода «Independence» будет увеличена с 1000 до 3000 т/год. Ключевой момент этого подхода — использование основного горнодобывающего бизнеса для перекрёстного субсидирования линии рециклинга. Это позволяет рециклинговому материалу обходить китайские ограничения на экспортное лицензирование оксидов и напрямую использоваться заводом по производству магнитов.
По некоторым оценкам, такое партнёрство может позволить США обеспечить около 20% мирового производства рециклинговых редкоземельных элементов к 2030 году, однако это лишь прогноз аналитиков, а не раскрытая MP информация.
MP Materials развивает единственный на Западе полный замкнутый цикл: «добыча — сепарация — рециклинг — магнит».
Noveon Magnetics (Сан-Маркос, штат Техас, ранее Urban Mining Co.) специализируется на запатентованном коротком технологическом процессе Magnet-to-Magnet®: не разрушая корпус, компания выборочно извлекает магниты из жёстких дисков, электродвигателей и МРТ-сканеров и заявляет, что её рециклинговый порошок можно на 100% возвращать в состав спечённого NdFeB без снижения марки.
В феврале 2025 года компания подписала офтейк-соглашение с Nidec, одним из крупнейших мировых производителей электродвигателей, встроив бизнес-модель «завода чистого рециклинга» в цепочку поставок электродвигателей. Это доказывает, что, не занимаясь добычей, а сосредоточившись на предварительной подготовке без дробления и сертификации производителей магнитов, завод по переработке может самостоятельно существовать.
Cyclic Materials использует для обеспечения сырьём сбор бытовых отходов.
В январе 2026 г. компания объявила об инвестициях в размере 82 млн долл. США в рециклинговый парк в Макби (Южная/Северная Каролина) с начальной мощностью 600 т/год смешанных оксидов редкоземельных элементов (MREO), с последующим расширением до 1800 т/год в долгосрочной перспективе и долгосрочным объёмом переработки магнитов 6000 т/год.
Одновременно она подписала 10-летнее эксклюзивное соглашение о переработке шлама с VACUUMSCHMELZE, чтобы закрепить за собой высококачественное сырьё. Сочетание её демонстрационной установки в Кингстоне, предприятия предварительной подготовки в Месе и разделительного завода в Аризоне помогло компании к августу 2026 г. привлечь совокупное долевое финансирование в размере 237 млн долл. США.
Однако есть отрезвляющий момент: на её пилотной установке в Кингстоне, использующей Mag-X+RapidSX для переработки реального лома двигателей электромобилей, общий коэффициент извлечения в середине 2026 г. составил лишь 41% — плановая мощность не равна экономически эффективному массовому производству.
HyProMag USA (система Mkango/CoTec) лицензировала бирмингемскую технологию HPMS (водородная переработка лома магнитов) для Даллас — Форт-Уэрта с проектной мощностью переработки NdFeB почти 750 т/год и нацелена на первый выпуск продукции в 2027 г. ReElement Technologies в Индиане использует хроматографию для высокочистого разделения и получила финансирование от Министерства обороны США.
Таким образом, североамериканская переработка сформировала четырёхугольный ландшафт: «замкнутый цикл MP + короткий процесс Noveon + сеть Cyclic + лицензирование технологий HyProMag».
Это не совсем мусор, а очень перспективное сырье по извлечению, например, РЗМ.
Европа: переработка + разделение тяжёлых редкоземельных элементов под влиянием бюрократов
На проектах европейских компаний по переработке лежит хорошо заметный отпечаток политики CRMA (закон о критически важных сырьевых материалах Европейского союза, вступивший в силу в 2024 году). Он формирует стратегические рамки для европейской промышленной политики в области добычи, переработки и переработки отходов критически важных металлов и минералов. ЕС не только установил целевой показатель переработки на уровне 25%, но и готовится ограничить экспорт лома постоянных магнитов ко второму кварталу 2026 г., чтобы отходы NdFeB оставались в ЕС для внутренних переработчиков — фактически с помощью административных мер «кормя» европейских переработчиков.
Европейский союз должен обеспечить добычу минимум 10% своей годовой потребности в критическом сырье на собственной территории. Переработка должна составить 40%. Ни одна страна, не входящая в ЕС, не должна быть источником более 65% годового импорта по любому стратегическому виду сырья.
К стратегическому сырью регламент относит 17 материалов, включая литий, кобальт, медь, никель, графит, редкоземельные элементы, металлы платиновой группы, бор и другие. Полный список критического сырья составляет 34 наименования и регулярно пересматривается.
Государства-члены ЕС и частные компании могут подавать заявки на присвоение горнодобывающим и перерабатывающим проектам статуса «стратегического». Такой статус даёт ускоренное прохождение разрешительных процедур, приоритетный доступ к инструментам публичного финансирования, политическую поддержку Европейской комиссии и более удобные условия для привлечения частных инвестиций.
HyProMag является технологическим эталоном. Завод в Бирмингеме (Тайсли) впервые выпустил переработанный порошок сплава в июне 2025 г. и официально открылся в январе 2026 г.: разовая партия составляет >400 кг порошка, мощность в одну смену — 100 т/год, а долгосрочная цель — тысячи тонн. По состоянию на апрель 2026 г. было произведено в общей сложности 9,2 т порошка, и совместно с Siemens на Ганноверской ярмарке был продемонстрирован прототип ротора серводвигателя SIMOTICS.
Завод в Пфорцхайме (Германия) начинает с 100 т/год и имеет разрешение на 750 т/год; HyProMag USA тиражирует эту модель в Далласе. Ценность HPMS заключается в использовании водорода для охрупчивания отработанных магнитов и непосредственного получения порошка сплава, минуя гидрометаллургическое разделение, однако узким местом при масштабировании являются темпы предварительной переработки жёстких дисков и автоматизация разборки автомобильных роторов.
Carester (Caremag) — наиболее стратегически значимый в Европе интегрированный проект по переработке и рафинированию. Площадка Lacq во Франции привлекла около €216 млн франко-японского капитала (включая €106 млн от французского правительства).
Она будет перерабатывать 2000 т/год отработанных магнитов и 5000 т/год концентратов, выпуская 620 т оксидов редкоземельных элементов (включая тяжёлые редкоземельные элементы — диспрозий и тербий).
Подписано долгосрочное соглашение со Stellantis; завершение проекта ожидается осенью 2026 г., а запуск производства — с конца 2026 г. по начало 2027 г. Это первый за пределами Китая завод по рафинированию тяжёлых редкоземельных элементов, призванный обеспечить европейские электромобили и ветроэнергетику источниками диспрозия и тербия, «независимыми от Китая».
В обеспечивающем звене завод Solvay в Ла-Рошели (Франция) — единственное в Европе предприятие, способное разделять все 17 редкоземельных элементов. К 2030 г. он планирует обеспечивать 30% потребностей Европы в редкоземельных элементах за счёт вторичного сырья. Heraeus Remloy в Биттерфельде (Германия) перерабатывает отходы электроники и промышленные электродвигатели с производительностью около 600 т/год.
Orano открыла в сентябре 2025 г. первую в Европе пилотную линию по переработке магнитов. Ionic Technologies в Белфасте производит оксиды чистотой 99,5% гидрометаллургическим способом и получила £12 млн государственного финансирования Великобритании по программе DRIVE35 для расширения до 400 т/год. Характерная черта европейской переработки — «государственная поддержка + разделение труда между Францией, Германией и Великобританией», однако до целевого показателя 25% по-прежнему огромный разрыв: текущий уровень переработки в Европе также ниже 1%.
Завод Solvay в Ла-Рошели (Франция).
Япония и горизонтальное сравнение: стабильно, но ограниченно по масштабу
Японские компании идут по сдержанному пути «переработка отслужившей продукции + сухой процесс водородной переработки». Proterial (ранее Hitachi Metals) извлекает магниты из жёстких дисков и компрессоров, достигая степени извлечения Nd около 94%. Однако из-за ограниченного объёма внутренних отходов магнитов годовой эквивалент вторичной переработки остаётся на уровне лишь нескольких сотен тонн, выступая скорее стратегическим резервом, чем коммерческой основой.
Mitsubishi Electric только в 2026 году начала испытания в масштабе тонн по извлечению Nd-магнитов из компрессоров выведенных из эксплуатации кондиционеров. Особенность японской модели — не стремление к большому масштабу, а встраивание переработки в существующую систему качества заводов по производству магнитов для обеспечения сертифицированной эквивалентности «переработанный материал = первичный материал».
Общие узкие места
Развитие такого бизнеса довольно затратно и не обещает быстрого возврата средств.
Одни используют основной горнодобывающий бизнес для перекрёстного субсидирования переработки. Другие полностью полагаются на госфинанстрование и деньги налогоплательщиков. Европейцы живут за счёт CRMA и государственных субсидий, но уровень сбора отходов магнитов ниже 5%.
Все игроки сталкиваются с одним и тем же жёстким ограничением — сырьём. В мире подавляющее большинство отходов магнитов по-прежнему отправляется на свалки или уходит в Китай, который не только располагает более чем 90% мощностей по аффинажу, но и контролирует и начальные, и конечные звенья цепочки отходов. Уровень извлечения Cyclic в 41% и показатель Европы ниже 1% напоминают, что заявляемые компаниями «сотни тонн, тысячи тонн» — это в основном проектные мощности или долгосрочные цели, а не фактический выпуск годной продукции.
Переработка не заменит добычу, но станет «мультипликатором» для западных цепочек поставок редкоземельных элементов — более быстрое получение разрешений, более высокие показатели извлечения тяжёлых редкоземельных элементов и большая устойчивость к экспортным ограничениям. Видимо, аналогичный путь предстоит и России.
Сергей Дмитриев
