31 августа Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии опубликовал доклад о результатах специального защитного расследования в отношении импорта белой жести на территорию ЕАЭС. Оно было начато 20 февраля этого года по заявлению ООО «Металлопрокатная компания» (Миорский металлопрокатный завод), к которому присоединилось ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», и касалось плоского стального проката с оловянным покрытием шириной более 600 мм и толщиной менее 0,5 мм.
Согласно данным ЕЭК, в период с 2023 по 2025 г. объём ввоза этого вида продукции в ЕАЭС увеличился на 24%. Особенно резкий скачок произошёл во II полугодии 2025 г. Так, в III квартале, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., объём поставок возрос на 42–60%, а в IV квартале — на 12–25%.
По итогам всего 2025 г. объём импорта белой жести, по сравнению с 2024 г., увеличился на 54%.
Наряду с этим, в 2025 г. объём выпуска этого вида продукции в ЕАЭС, по сравнению с 2023 г., сократился на 12–27%, а уровень загрузки мощностей снизился на 18–33%. Соответственно, объём продаж внутренних производителей уменьшился на 10-11%, прибыль от реализации рухнула на 80–95%, а рентабельность — на 83–87%. И во II полугодии 2025 г. выпуск белой жести в ЕАЭС стал и вовсе убыточным.
По итогам расследования ЕЭК инициировала установление специальной защитной пошлины в размере 25,2% от таможенной стоимости этого вида продукции на его импорт в ЕАЭС. Её размер был рассчитан исходя из разницы в ценах на белую жесть у внутренних производителей и её внешних поставщиков. Согласно предложению ЕЭК, мера может действовать в течение трёх лет, а ставку пошлины будут ежегодно снижать на 1%.
Так выглядит белая жесть, сделанная в Казахстане, которую на абсолютно законных основаниях реализуют в странах ЕАЭС.
Производители и конкуренты
В 2021 г. кроме двух производителей белой жести в ЕАЭС — ММК и АО «АрселорМиттал Темиртау» (ныне — АО «Qarmet»), в число её внешних поставщиков входили компании из ЕС, Турции и конечно же Китая. При этом доля ММК в общем объёме реализации стабильно составляла более 50%, доля Qarmet — 20%, а доля зарубежных поставщиков, соответственно, могла превышать 25%. В 2022 г. рынок поделили между собой ММК, Qarmet и появившийся новый игрок — Миорский завод, доля которого достигала 25%.
Как подчёркивал в сентябре 2022 г. управляющий ООО «Группа компаний «М-Стил»» Константин Свердлик, несмотря на кризис, общая ёмкость внутреннего рынка белой жести остается стабильной и составляет более 300 тыс. т в год. В последующие годы она не сокращалась. При этом объём производства этого вида продукции на ММК достигал 160–170 тыс. т, на Миорском заводе — 75 тыс. т, а на Qarmet — 60 тыс. т.
В общем, с появлением Миорского завода рынок белой жести в ЕАЭС стал, по сути, самодостаточным. Однако как раз после этого ситуацию начала подрывать нарастающая экспансия компаний из Китая.
По данным ЕЭК, в 2023–2025 гг. их доля в общем объёме импортных поставок белой жести в ЕАЭС достигала 93–100%. Эксперты оценивают захваченную ими долю внутреннего рынка в 5–10%, то есть более 15–30 тыс. т в год. Что отчасти согласуется с выводами ЕЭК о том, что доля отечественных производителей при этом сократилась на 9–13%, или на 27–39 тыс.
Как подчёркивают в ЕЭК, белая жесть внутреннего производства ничем не уступает импортным аналогам, а ключевым фактором успеха китайцев традиционно стала существенно более низкая цена. По данным советника управляющего фондом «Индустриальный код» Максима Шапошникова, на фоне средней цены отечественного продукта в пределах 80–100 тыс. руб. за 1 т, китайские производители предлагают свой товар по 60–70 тыс. руб. без учёта доставки, то есть на те самые 20–30% дешевле.
Миорскому заводу в Белоруссии не дает развернуться китайский импорт белой жести.
Пострадавшая сторона
В наиболее уязвимое положение подобная ситуация поставила Миорский завод. На сегодня это единственное предприятие в Беларуси, которое выпускает белую жесть электролитического лужения. Толщина листа — 0,1–0,5 мм. Завод любопытен ещё и тем, что благодаря внедрённым там технологиям фильтрации не производит выбросов в атмосферу. Кроме того, все его водные системы имеют замкнутый контур и проходят очистку на водоподготовительном участке.
Судьба предприятия оказалась и без того непростой. Оно было запущено в конце 2020 г. и, согласно планам, уже в 2022 г. должно было выйти на полную производственную мощность в размере 150 тыс. т, а после нарастить её до 240 тыс. т белой жести в год. Но почти на старте завод был приостановлен, а потом, до осени 2022 г., хотя и работал, но находился в кризисном состоянии.
Как раз к 2023 г. ситуация была стабилизирована и дела пошли в гору. Так, в 2023 г. объём производства белой жести на предприятии составил 62,6 тыс. т и в 2024 г. вырос до 72 тыс. А вот в 2025 г., вопреки первоначальному плану выпустить 120 тыс. т, завод смог подняться лишь до 85 тыс.
В общем, пока Миорский завод работает всего на 50% от собственной мощности и препятствует его росту, в том числе, недобросовестная конкуренция со стороны китайцев.
С 2023 г. предприятие полностью закрывает потребности белорусского рынка белой жести, где реализует около 20% общего объёма её производства, а более 80% этой продукции экспортирует в Российскую Федерацию. К началу 2025 г. число торговых партнёров завода в Белоруссии и России перевалило за 40. Кроме того, в последние три года он наладил поставки белой жести в Армению, Азербайджан и Узбекистан.
«Конечно, конкурировать с китайцами и ММК очень непросто. Но у Миорского завода есть одно несомненное преимущество. Дело в том, что настолько тонкой жести россияне не делают. У конкурентов толщина жести — от 0,17 мм, а у миорцев — от 0,13. Значит, из каждой тонны можно получить большее количество готовых изделий, причём лучшего качества. Поэтому производителям пищевых, парфюмерных и косметических товаров всё равно выгодно покупать белорусский товар», — подчёркивает заместитель гендиректора по производству «Металлопрокатной компании» Сергей Исаев.
Действительно, если в 2022 г. доля Миорского завода на российском рынке составляла только 6,5%, то уже в 2023 г. она достигла 15,6%. То есть всего за год она увеличилась почти в 2,5 раза. И наверняка будет расти. Особенно, если предложение ЕЭК о введении 25-процентной пошлины на импорт белой жести будет принято, в чём едва ли могут быть сомнения. А наряду с этим выйдут из кризиса и другие евразийские жестянщики.
Елена Герасимова
