АК «АЛРОСА» привлекла 30 млрд рублей в результате размещения биржевых облигаций серии 002P-02, следует из сообщения компании. Средства будут направлены на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.
«Новый выпуск успешно размещен благодаря оптимально выбранному периоду реализации сделки в сочетании с эффективной маркетинговой кампанией. В ходе сбора книги заявок сформирована трехкратная переподписка, в результате чего совокупное снижение спреда составило 30 б.п. Достигнутый спред 135 б.п. к ключевой ставке стал наименьшим среди рыночных выпусков эмитентов горнодобывающего и нефтегазового секторов с начала года», — комментирует заместитель генерального директора по экономике и финансам «АЛРОСА» Юлия Шкурат.
Первоначальный ориентир спреда был не выше 165 б.п.: купонный доход по облигациям рассчитывается за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред.
Облигации имеют купонные периоды по 30 дней. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения — 3 года.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций «АЛРОСА»:
01Р-01 на 45 млрд рублей, размещен в сентябре 2024 года, планируемая дата погашения — 2 сентября 2028 года;
002Р-01 на 20 млрд рублей, размещен в декабре 2025 года, планируемая дата погашения — 13 декабря 2027 года;
002P-02 на 30 млрд рублей, планируемая дата погашения — 18 мая 2029 года.
