В апреле перманентно тлеющий ирано-израильский конфликт перерос в активную фазу. Две страны, отстоящие друг от друга минимум на полторы тысячи километров и разделённые территориями Иордании и Ирака, обменялись ударами.
Эксперты по Ближнему Востоку считают, что хотя взаимные обстрелы имели преимущественно символический характер, ими дело не ограничится. Можно ожидать дальнейших попыток Израиля и Ирана нанести вред друг другу, например, атакуя промышленные объекты. В этой связи «Про Металл» решил выяснить, что собой представляют металлургия и машиностроение обоих государств.
Израиль и Иран разделяют пространство в 1500 км и время: Израиль живёт в 2024 году, а Иран — в 1403-м. Иранская система летоисчисления начинается от хиджры — переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году. Календарь, который сегодня используется в Иране и Афганистане, создал поэт, математик и философ Омар Хайям.
Интересно, что металлургическая отрасль в современном её виде зародилась в Израиле и Иране примерно в одно и то же время — в 1960-е годы. Тогда Израилю понадобились собственные сталелитейные и металлообрабатывающие предприятия для реализации крупных строительных проектов, а дружественный еврейскому государству шахский режим Мохаммеда Резы Пехлеви примерно в то же время решил перевести иранскую экономику на путь индустриализации и построить в Исфахане с помощью советских специалистов крупнейший в мире металлургический комбинат. Но дальше каждый пошёл своим путём.
Иран богат энергоносителями, использует преимущественно собственное сырьё, частично импортирует полуфабрикаты, а на экспорт отправляет плоский прокат и нетекстурированную электротехническую сталь.
Израиль не может похвастаться значимыми запасами нефти и газа, а сырьё и полуфабрикаты для своих производств импортирует. Зато страна экспортирует металлургическую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Древняя магия металлургии
В пустыне Негев израильские археологи обнаружили возможно самую древнюю на планете металлургическую мастерскую. Возраст находки, сделанной в ходе раскопок в 2017–2020 годах в неолитическом поселении Хорват-Бетер в черте современного города Беэр-Шеве, оценивается примерно в 6500 лет. Учёные считают, что это медеплавильные мастерские. Причём речь идёт о самых ранних из известных науке свидетельствах использования металлургических печей вместо небольших переносных тиглей. Помимо обломков печей и груд медного шлака исследователи нашли небольшую установку для плавки медной руды.
Несколько тысячелетий назад подземные плавильные печи были передовой технологией. К работе с ними допускались только высокоспециализированные мастера, которые производили слитки из чистой меди и церемониальные предметы. Производство требовало серьёзных знаний в области регулирования температуры и добавления примесей.
Считается, что металлургия возникла в Южном Леванте (регион, географически объединяющий территории современных Израиля, Палестины и Иордании) во второй половине V тысячелетия до нашей эры. А город Беэр-Шева был, как сегодня сказали бы, важным технологическим центром региона. Медную руду сюда доставляли с рудников, расположенных в ста километрах на территории нынешней Иордании. В Хорват-Бетер её перерабатывали с помощью «магического процесса».
Режим Мохаммеда Резы Пехлеви собирался провести индустриализацию Ирана с помощью советских специалистов.
Титан возрождения
Расположенная в стратегически важном регионе Евразии, Исламская Республика Иран живёт по собственному летоисчислению. Согласно этому календарю, 20 марта 2024 года там наступил 1403 год. Но сам факт пребывания страны в XV веке (XV–XVI века, как вы помните, в Европе отмечены эпохой Возрождения или Ренессанса) отнюдь не делает её технологически отсталой.
Иран, который находится под санкциями сорок с лишним лет, а с учётом британо-американского бойкота иранских нефтепродуктов из-за национализации западных активов в начале 1950-х — и все семьдесят, продолжает оставаться активным региональным и мировым игроком, последовательно реализует недюжинный потенциал экономического роста.
Для успешного развития есть ряд факторов. Например, благодаря наличию собственного доступного сырья и энергоносителей иранская металлургия имеет важные преимущества, которые позволяют ей укреплять свои позиции на мировом рынке.
Что касается сырья, то в Иране находится примерно 7% мировых запасов полезных ископаемых. Среди них уголь, хром, медь, железорудное сырьё, свинец, цинк и бокситы. По запасам цинка страна находится на первом месте в мире, меди — на втором, а также замыкает мировую десятку по запасам железной руды.
Иран обладает одними из крупнейших в мире нефтегазовыми запасами. Страна стабильно удерживает почётное четвёртое место в мире по доказанным запасам нефти 157,8 млрд баррелей и доле мировых запасов 9,1%. При сравнительно невысокой себестоимости нефтедобычи (9 долл. за баррель, в Венесуэле для сравнения — 37 долл.) страна продолжает её наращивать: в 2021 году прирост составил 17,4%.
А по доказанным запасам природного газа (34 тыс. куб. км) и его добыче (248,3 куб. км) Иран уступает только России: ему принадлежат 16,48% мировых газовых запасов. Наличие собственных месторождений нефти и газа обеспечивает республике конкурентоспособность на мировых рынках, в том числе и металлургическом.
Добыча полезных ископаемых в Иране идет полным ходом.
Ударники седьмой пятилетки
Основные металлургические предприятия полного производственного цикла находятся в третьем по величине городе страны Исфахане и в административном центре провинции Хузестан городе Ахвазе. Эти мощности: Исфаганский металлургический комбинат (Isfahan Foundry), комбинат «Мобараке» (Mobarakeh Steel Mill) и Хузестанский меткомбинат (Khuzestan Steel) — принадлежат госкомпании «Иранская организация по разработке и модернизации шахт» (Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization, IMIDRO). Помимо этого, у IMIDRO есть доли более чем в 30 добывающих и металлургических компаниях и предприятиях в самом Иране и за его пределами, в том числе Азербайджане, Гвинее и Германии.
По выплавке чугуна Иран со своими 30,4 тыс. тонн в год находится в середине первой десятки мировых производителей, уступая только Китаю, Индии, Японии, России и Южной Корее. Иранские компании в числе тех немногих, кто производит чугун преимущественно методом прямого восстановления. Это более технологичный метод, чем доменный процесс. К слову, по объёму производства продукции прямого восстановления Иран отстаёт только от Индии.
Дар северного соседа
Своим развитием, начавшимся примерно полвека назад, иранская металлургия во многом обязана помощи северного соседа — СССР. В 1964 году, в период правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (он руководил страной с 1941 по 1979 год), между Ираном и Советским Союзом был заключён договор о строительстве металлургического завода в окрестностях Исфахана. Предприятие планировалось как одно из крупнейших в мире.
В 1966 году договор был одобрен иранским парламентом. Документ обязывал советскую организацию «Тяжпромэкспорт» не только разработать проект завода, но и обеспечить необходимым оборудованием, а также оснастить местные рудники по добыче железной руды, каменного угля и известняка. Затем в 45 км к юго-западу от Исфахана, в Табасской пустыне, было выбрано место под строительство промышленного гиганта.
Строительство началось в 1967 году, а производственные цеха были введены в эксплуатацию в 1979 году — как раз к началу исламской революции в Иране. Революционные события привели к изгнанию шаха Пехлеви и замораживанию сотрудничества между СССР и Исламской Республикой Иран. И только после окончания ирано-иракской войны в 1988 году началась реконструкция завода в Исфахане. Сегодня Исфаханский металлургический комбинат — одно из главных промышленных предприятий Ирана.
Иран замыкает десятку мировых производителей стали с долей около 1,5%. Около 85,5% иранской стали производится технологичным электродуговым методом. Остальной объём выплавляют в конверторах. И всё же металлургическую продукцию с высокой добавленной стоимостью, например, электротехническую сталь и холодный прокат для штамповки автомобильных кузовов, страна вынуждена импортировать. Это при том, что производство автокомпонентов в Иране глубоко локализовано.
В некоторых случаях локализация превышает 90%, как, например, в случае с постановкой на конвейер концерна Iran Khodro французского компактного седана Peugeot 301, получившего иранское название IKCO Tara. Помимо этого, у Iran Khodro заключены соглашения о сборке автомобилей Mercedes-Benz, Groupe PSA, Renault, Hyundai и Suzuki.
Иранская металлургия может считаться одним из драйверов экономики страны.
По данным IMIDRO, в 2022–2023 годах производство первичного алюминия по сравнению с предыдущим периодом выросло на 17%: до 632,1 тыс. тонн с 538,6 тыс. тонн в 2021–2022 годах. С алюминиевой отраслью так или иначе связано около 11 тыс. производственных предприятий и мастерских, а также примерно четверть миллиона сотрудников.
В четвёрке главных иранских производителей с большим отрывом лидирует корпорация South Aluminum Corporation (Salco), ежегодно выпускающая 270,1 тыс. тонн крылатого металла. Лидерские позиции Salco обеспечил запуск в 2022 году новой производственной линии. Результаты остальных трёх — Iranian Aluminum Company (Iralco), Almahdi Aluminum Company (AAC) и Iran Alumina Company (IAC) — заметно скромнее: 178 тыс. тонн, 147,7 тыс. тонн и 36,1 тыс. тонн, соответственно.
А вот выпуск глинозёма, необходимого для производства алюминия, в 2022–2023 годах, наоборот, снизился на 2% по сравнению с предыдущим периодом — до 225,9 тыс. тонн. Между тем потребность в глинозёме оценивается в 1,5 млн тонн. Недостающие объёмы сырья Ирану приходится импортировать. Правда, в начале прошлого года в IAC сообщили о планах строительства совместно с китайскими партнёрами завода мощностью 500 тыс. тонн в год, который сможет производить глинозём из низкокачественного местного сырья.
Впрочем, по мнению экспертов «Про Металла», хотя в последние годы Иран последовательно наращивал объёмы производства и экспорта алюминия, его гипотетический уход с алюминиевого рынка вследствие обострения ирано-израильского конфликта (например, из-за целенаправленного повреждения предприятий или точечных санкций) вряд ли заметно повлияет на мировые цены — не те объёмы.
Иранская горно-металлургическая отрасль получает всестороннюю господдержку, а стратегические направления её развития определяются, как когда-то в СССР, пятилетними планами. Например, сейчас металлурги выполняют планы седьмой пятилетки, начавшейся в марте 2021 года.
К слову, несколько лет назад иранское правительство заявило о намерении к 2025 году увеличить производство стали до 55 млн тонн, что подразумевает ежегодный прирост выплавки в 5 млн тонн. А в 2023 году «Про Металл» сообщал, что в Иране скоро может начаться промышленное освоение единственного известного в стране месторождения титана. Кроме того, на иранской территории недавно открыли крупнейшие на Ближнем Востоке запасы порфировой меди и лития.
Продукция Iranian Aluminum Company (Iralco).
Шолом, металл!
По площади территории Израиль в 80 раз меньше Ирана — вот уж действительно Давид против Голиафа! К тому же историческая родина еврейского народа небогата полезными ископаемыми. Поэтому добывающая и металлургическая отрасли страны не поражают объёмами производства на фоне показателей мировых лидеров. Израиль берёт другим — качеством конечных изделий, экспортируемых во многие страны мира.
Продукцию первичной чёрной металлургии для металлообработчиков, машиностроителей и производителей стройматериалов поставляют сталелитейные заводы, такие как Кирьят-Плада (Kiryat Plada), расположенный в окрестностях портового города Акко в Западной Галилее. Мощность предприятия — 200 тыс. тонн ежегодно.
Сталь в Израиле выплавляют в электродуговых печах из местного металлолома. Железная руда и восстановленное железо в качестве сырья не используются из-за отсутствия в стране мощностей по их производству.
А вот лома вполне достаточно, чтобы экспортировать, например, в Турцию, где его переплавляют и возвращают в Израиль в виде дешёвого проката. По некоторым данным, ежегодно в стране образуется около 800 тыс. тонн лома на сумму примерно 300 млн долл.
Среди производителей металлопродукции можно назвать компании Yehuda Steel и Hod Assaf Industries (Hod Metals). Старейшая из них, Hod Assaf Industries, была создана в 1947 году, за год до основания Государства Израиль. Сегодня компания входит в число ведущих израильских производителей арматуры и металлоконструкций.
Её заводы находятся в Акко, а сталь обрабатывается на производственной площадке в городе Кирьят-Гата, расположенном в Южном округе страны. В продуктовой линейке Hod Metals арматура, металлоконструкции, стальная проволока и сетки ограждения, а также оцинкованные тросы. Среди потребителей продукции — израильские и зарубежные производители кабеля со стальной и алюминиевой жилой, а также стальной и оцинкованной проволоки.
В продуктовой линейке Hod Metals арматура, металлоконструкции, стальная проволока и сетки ограждения, а также оцинкованные тросы
Компании Yehuda Steel — дочернему предприятию Yehuda Welded Mesh (полностью принадлежит южноафриканскому холдингу Cape Gate Holdings) — ещё не исполнилось и тридцати лет, её основали в 1995 году. Штаб-квартира компании находится в городе Ашдод на побережье Средиземного моря, также в Южном округе. Стальная продукция Yehuda Steel востребована преимущественно в строительной отрасли. Помимо элементов конструкционной стали, это металлические заборы, решётки, перила и ворота.
Ещё один производитель продукции из нержавеющей стали, а также алюминия — компания Bitan-metals, зарегистрированная в городе Йехуд-Монассон. Своим клиентам из различных отраслей компания с гордостью сообщает, что использует импортные материалы самого высокого качества. Предприятие специализируется на поставках высококачественной продукции в виде холоднокатаного листа и труб из нержавеющей стали. Вся продукция выпускается в соответствии с международными стандартами ASTM, JIS, AISI и EN. Изделия Bitan-metals из нержавейки применяются в стройиндустрии, лифтовом оборудовании, промышленных кухнях и на фармпроизводстве.
Оборудование для обработки металлов — одно из направлений, где успехи Израиля неоспоримы. В этой сфере работает, например, израильская ISCAR — крупнейшая из пятнадцати компаний IMC Group (International Metalworking Companies Group), мирового производителя прецизионных твёрдосплавных металлообрабатывающих инструментов. Предприятия группы производят широкий ассортимент твёрдосплавных пластин и концевых фрез, а также режущего инструмента для автопрома, аэрокосмической промышленности и производства штампов и пресс-форм. Универсальные многофункциональные инструменты, которые выпускает ISCAR, находят применение на токарно-фрезерных станках с ЧПУ.
Израильская ISCAR — мировой производитель прецизионных твёрдосплавных металлообрабатывающих инструментов.
Железные мечи ЦАХАЛа
В октябре прошлого года Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в контролируемом палестинским движением ХАМАС секторе Газа. При этом оружие, используемое израильскими военными, преимущественно местного происхождения. Причём производством вооружений занимается не только концерн Israel Military Industries (IMI).
Не секрет, что израильская металлургическая промышленность в значительной степени работает на оборонку, обеспечивая её высококачественным металлом для выпуска самых современных образцов оружия — от танков «Меркава» до реактивных авиационных и ракетных двигателей последнего поколения.
Примером тут может служить основанная в 1997 году публичная компания Beit Shemesh Motors Holdings. Она названа по имени города Бейт-Шемеш, в западной промзоне которого находится производственная площадка. Компания работает в двух секторах: во-первых, производит детали для реактивных двигателей, в том числе точные отливки; и во-вторых, занимается ремонтом, сборкой и проектированием реактивных двигателей.
Расположенное в 30 км западнее Иерусалима, предприятие имеет в своей структуре цеха механической обработки, литейный цех, цеха ремоделирования и сборки двигателей, а также лаборатории для проверки качества и испытаний на разрушение. Реактивные двигатели Beit Shemesh передаются в Армию обороны Израиля, ЦАХАЛ, и используются, например, в крылатых ракетах большой дальности «Далила» (Delilah). Но в портфеле заказов были и контракты с корпорацией Pratt & Whitney на выпуск двигателей для гражданских авиалайнеров на сотни миллионов долларов.
Не секрет, что израильская металлургическая промышленность в значительной степени работает на оборонку.
Все грани импорта
В 2023 году Израиль импортировал помимо прочего чёрные металлы на сумму 2,1 млрд долл. Это 2,53% всего импорта. Крупнейшими поставщиками стальной продукции в Израиль выступают компании из Турции, России и Китая.
Израильские предприятия не могут полностью удовлетворить спрос на арматуру и катанку, и потому без дополнительных поставок этой продукции из-за рубежа стране не обойтись. Импорт арматуры из Турции и стран Южной Европы временами превышал 500 тыс. тонн в год. Ежегодно приходится ввозить и катанку — не менее 300 тыс. тонн. Дефицит жаростойких профилей для строительства в объёме 100 тыс. тонн также год за годом покрывается за счёт импорта.
Растущий спрос на листовой прокат, особенно в секторах оцинкованной стали и горячекатаных рулонов, в Израиле практически полностью удовлетворяется поставками из-за рубежа.
Привозную из Турции, Южной Европы и Китая оцинкованную сталь потребляет главным образом стремительно развивающийся строительный сектор. А импортируемые из стран СНГ горячекатаные рулоны идут преимущественно в трубную промышленность — на заводы компаний Metco и Tzinorot, совокупные мощности которых исчисляются 250 тыс. тонн в год.
Алюминий в Израиле также привозной. В 2022 году страна начала импортировать алюминий из Бахрейна. Металл для десяти израильских компаний-переработчиков закупается у Aluminium Bahrain, предприятие которой считается крупнейшим в мире алюминиевым заводом за пределами Китая.
К слову, свою алюминиевую продукцию наряду со сталью Израиль экспортирует, в том числе, в США. Правда, объёмы невелики — около 0,1% от всего импорта алюминия и стали в Соединённые Штаты. Но и это в своё время не помешало Дональду Трампу ввести высокие импортные пошлины на израильскую алюминиевую продукцию в размере 10% и стальную 25%. В общем, дружба дружбой, а денежки врозь.
В 2023 году Израиль импортировал помимо прочего чёрные металлы на сумму 2,1 млрд долл.
Как видим, металлургия и машиностроение в Иране и Израиле устроены по-разному, хотя черты сходства в виде господдержки и предприятий с государственным участием тоже присутствуют. Иран десятилетиями живёт в режиме санкций, а Израиль пребывает в недружественном или даже враждебном окружении. Но давайте не будем забывать, что эти страны разделяет не только идеология и пространство (минимальное расстояние между границами около 1500 км), но и время — 621 год.
В общем и целом, эксперты «Про Металла» считают, что возможные атаки на объекты металлургии в Израиле и Иране вряд ли заметно повлияют на мировой рынок металлов. Война на Ближнем Востоке скорее отразится на ценах на нефть, которые потащат за собой стоимость электроэнергии. Если такое случится, тогда все рынки неизбежно придут в движение, и динамика цен на продукцию металлургии едва ли понравится её потребителям.
Что до России, то в контексте ирано-израильского конфликта перед ней встаёт важный вопрос о дальнейшей стратегии отношений с Ираном и транспортном коридоре в Индию. Но это уже совсем другая история.
Пётр Орлов
