Российские переработчики металлолома просят отменить экспортные пошлины на продажу лома, в противном случае следует ожидать массового закрытия компаний и банкротства. Ассоциация переработчиков лома «Руслом.ком» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть действующие квоты на вывоз лома чёрных металлов за пределы ЕАЭС, настаивая на их увеличении или полной отмене. Металлурги очевидно, что против. Кто победит в этот раз? Пока шансов у ломозаготовителей в этой борьбе на протяжение последних трёх лет не было.
Спрос падает
Главная причина кризиса — это снижение внутреннего спроса на лом, используемый в основном в электросталеплавильном производстве, которое составляет около трети всей выплавки стали в России. В текущем году выпуск проката падает, и, в первую очередь, металлурги снижают объёмы дорогого электросталеплавильного производства. Это связано с падением темпов жилищного строительство на фоне недоступности ипотечного кредитования. В таком количестве сталь уже не нужна внутреннему рынку, а внешние фактически закрыты.
На экспорт лома черных металлов из РФ за пределы ЕАЭС в этом году действует квота 1,5 млн тонн
Промышленный эксперт Максим Худалов отмечает, что электрометаллурги в любом случае будут снижать и, вероятно, останавливать производство в этом году. По его словам, эти предприятия выпускают востребованную прежде всего в строительном сегменте продукцию, где наблюдается стагнация спроса. «В этой связи спрос на лом в стране дополнительно снизится, а это разрушающим образом скажется на ломосборе. В итоге на этапе роста спроса на прокат мы рискуем столкнуться, с резким дефицитом лома в будущем», — предупреждает эксперт.
Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее падение потребления в России, поэтому экспорт становится жизненно важным для поддержания отрасли.
Нужно отметить, что потребность в самом ломе падает во всём мире. По данным индийской аналитической компании BigMint, в первом квартале оборот международной морской торговли отходами чёрной металлургии составил 14,3 млн т, а это на 4,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.
По мнению Максима Худалова, снятие ограничений позволит отрасли продержаться год-два, необходимые для восстановления спроса, в противном случае будет как в угольной промышленности, которую теперь спасают различными адресными льготами и мерами поддержки.
Ломовые проблемы
По данным «Руслом.ком», ломопотребление в России по итогам 2025 года может снизиться до 12,5 млн тонн. Это почти на треть меньше, чем в негативном для рынка лома 2024 году. В ассоциации оценивают потерянный из-за квот экспорт лома за прошлый год в 3 млн т на сумму 1,08 млрд долларов, за первые шесть месяцев 2025 года — в 2,5 млн т.
Потребление лома в РФ в 2025 году может сократиться более чем на 20% год к году
Ситуацию усугубляют низкие цены на лом чёрных металлов, которые достигли минимальных значений за последние три года, упав до 15,5 тысячи рублей за тонну. Эксперты считают текущие цены критическими для отрасли. Уже второй год рентабельность лома снижается из-за конкуренции и уменьшения маржи.
Ломозаготовители считают текущее состояние критическим и предупреждают о возможном закрытии около 30% предприятий по заготовке лома, если экспортные ограничения не будут отменены.
По оценкам директора ассоциации «Руслом.ком» Виктора Ковшевного, за прошедший год с рынка уже ушли 20–25% предприятий, занимающихся заготовкой лома. По его словам, у предприятий нет средств на выплаты зарплат, и они вынуждены перепрофилировать деятельность. Поэтому на рынке почти не осталось небольших компаний, которые в периоды сезонного спада спроса выживали за счёт экспортёров.
Переработчики утверждают, что не могут перенаправить излишки лома на внутренний рынок из-за сложившейся практики эксклюзивных контрактов между металлургическими заводами и определёнными поставщиками.
Но с трудностями сталкиваются даже крупнейшие ломозаготовители, входящие в металлургические холдинги. У некоторых металлургических предприятий потребность в металлоломе уже меньше объёма, вырабатываемого дочерними структурами завода.
Особое беспокойство вызывает ситуация в федеральных округах, ориентированных на экспорт. Например, на Северо-Западе и Дальнем Востоке закрыто порядка 70% мощностей, а к концу года трудности ожидаются в Сибири и центральной части России.
Потери от квот
В 2025 году квота на экспорт лома чёрных металлов из России за пределы ЕАЭС составляет 1,5 миллиона тонн, с пошлиной в 5%, но не менее 15 евро за тонну. Всё что вывозится сверх этой квоты, облагается пошлиной в 290 евро за тонну, или 5 %.
При этом вывозить отходы и лом чёрных металлов по-прежнему можно только из девяти российских морских портов: Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток, Дудинка, Калининград, Корсаков, Магадан, Мурманск и Петропавловск-Камчатский. «Причины кризиса кроются не только в сокращении количества экспортёров в России и геополитических обстоятельствах внешней торговли, но и в логистических ограничениях по разрешённым портам выбытия лома с территории страны. Квотирование предоставляет отечественным заводам конкурентные преимущества перед зарубежными игроками. Вместе с тем, необходим взвешенный подход в регулировании, чтобы не создавать дисбаланс на рынке лома», — говорит генеральный директор РА «Русмет» Марина Угловская.
Вывоз лома чёрных металлов разрешён из Архангельска, Большого порта Санкт-Петербург, Владивостока, Дудинки, Калининграда, Корсакова, Магадана, Мурманска, Петропавловска-Камчатского
В итоге сложившаяся ситуация уже привела к потере рабочих мест и простою мощностей, поэтому представители отрасли в своём письме просят правительство, по данным газеты «Коммерсант», увеличить квоту как минимум на 800 000 т. В ассоциации «Руслом.ком» отметили, что в период с 2009 по 2020 год Россия экспортировала за пределы ЕАЭС 4,1–5,3 млн т металлургического сырья. Виктор Ковшевный оценил возможное увеличение экспорта в 2025 году в 1,3–1,5 млн т при условии снятия ограничений. Продажа дополнительного объёма лома принесёт бюджету 35 млн долларов, кроме того, рост ломосбора чёрных металлов приведёт к росту ломосбора меди и алюминия, что может обеспечить ещё от 2,5 млрд рублей налоговых поступлений с учётом эффекта в обслуживающих отраслях, подчеркнул он. В «Руслом.ком» добавили, что при отказе от квоты компании отрасли готовы платить экспортную пошлину в размере 7%.
За и против
Напомним, что первые квоты появились в мае 2022 года в размере 540 тыс. тонн как помощь отечественной металлургии. Изначально меры предпринимали на два месяца, затем их регулярно продлевали, что привело к необратимым последствиям для ломозаготовителей.
До введения квот экспортные пошлины были фиксированными и составляли конкретную сумму за тонну. Однако после структура пошлин изменилась, включив процентную ставку с минимальными значениями в зависимости от объёма экспорта.
Квоты на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов в 2025 году были утверждены в конце прошлого года, они действуют до конца года. Правда, в отрасли больше всего боятся, что их могут снова продлить.
«Экспорт для ломозаготовителей имел большое значение не только в силу более высокой прибыльности, но и как источник финансирования оборотных средств предприятий, поскольку банковский кредит стал совершенно недоступен из-за высоких ставок. Проблемы началась в 2022 году, когда экспорт лома сократился почти до 400 тыс. тонн, ломосбор сократился так же сильно: у многих ломозаготовителей попросту не оказалось средств для расчётов с ломосдатчиками», — поясняет независимый аналитик, бизнес-тренер, кандидат экономических наук Роман Смирнов.
Лом черных металлов используется в электросталеплавильном производстве, на которое приходится около трети производства стали в стране
Но есть и другая точка зрения. В Ассоциации электрометаллургических предприятий (АЭМП), которая объединяет крупных производителей, считают, что нынешнего объёма квот вполне достаточно. При этом, по мнению представителей АЭМП, квота в 1,5 млн тонн используется лишь наполовину, а гибкий механизм пересмотра уже действует в течение года.
В ассоциации обращают внимание, что значительный объём российского лома отправляется в те страны, где сырьё используется для производства стали, а затем по цепочке поставляется на рынки, закрытые для России. И это ограничивает возможности реализации отечественной продукции за рубежом. Промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что после отмены квот последует сокращение выплавки электростали минимум на 20%.
«Квотирование лома не стоит пока отменять, поскольку в противном случае произойдёт резкий скачок его экспорта из России, способный оставить без сырья металлургические заводы, выплавляющие сталь в электродуговых печах, железная руда для этого не подойдёт. Тогда по цепочке возможен спад производства минимум на 20%, аналогичное по величине сокращение доходов с последующей отправкой сотрудников в вынужденный простой», — отмечает Леонид Хазанов.
Эксперт прогнозирует, что при нынешних пошлинах потенциальный объём экспорта лома может составить порядка 4-5 млн тонн в год, отгружаться он будет прежде всего в страны Азии — Турцию и Китай, возможно к ним добавится Южная Корея, ранее отказавшаяся от его закупки.
Егор Петров
