АК «АЛРОСА» 3 июня планирует приступить к размещению облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 20 млрд рублей, следует из материалов организаторов выпуска.
Размещение будет проходить на Московской бирже по открытой подписке. Выпуск включен в первый уровень листинга.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения — 3 года. Облигации имеют купонные периоды по 30 дней. Купонный доход будет расcчитываться за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда — не выше 165 б.п.
Организаторы выпуска — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк. Со-организаторы — «Велес Капитал», Банк ДОМ.РФ, ЛОКО-Банк, ИБ «Синара», Т-Банк. Агент по размещению — «ВТБ Капитал Трейдинг».
Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «АЛРОСА»:
01Р-01 на 45 млрд рублей, был размещен в сентябре 2024 года, планируемая дата погашения — 2 сен6тября 2028 года;
002Р-01 на 20 млрд рублей, был размещен в декабре 2025 года, планируемая дата размещения — 13 декабря 2027 года.
Кроме того, в июне 2020 года компания разместила на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на $500 млн со сроком погашения 26 июня 2027 года. В июне 2024 года «АЛРОСА» разместила замещающие их российские облигации З027-Д на $198,4 млн. Таким образом, в обращении находятся еврооблигации на $301,6 млн и замещающие — на $198,4 млн.
