«Северсталь» объявила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения биржевых облигаций с переменным купоном серии 002Р-01 объемом 25 млрд рублей.
По итогам формирования книги был установлен спред к ключевой ставке на уровне 110 базисных пунктов на 2 года. Это является самым низким спредом на таком сроке среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов в этом году.
Выпуск вызвал значительный интерес инвесторов: пиковый спрос в ходе букбилдинга достигал 60 млрд рублей, а книга закрылась с переподпиской более чем в 1,5 раза по финальному купону. По итогам размещения объём выпуска был увеличен до 25 млрд рублей против первоначально заявленных не менее 10 млрд рублей.
