Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-06 по открытой подписке на общую сумму 20,0 млрд руб. со сроком обращения 3 года (1 100 дней).
В ходе букбилдинга спрос превысил планируемый объем выпуска, что позволило увеличить объем размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 180 б.п. до финального уровня КС + 165 б.п. Таким образом, спред к КС был установлен на 10 – 20 б.п. ниже относительно последних размещений Металлоинвеста в феврале и марте 2026 г., что позволило достичь минимального значения с начала 2026 г. среди компаний российской металлургической отрасли.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора – Финансовый директор, прокомментировал: «В данном выпуске нам удалось зафиксировать сужение спреда к ключевой ставке до 165 б.п. Компания продолжила последовательно снижать стоимость заимствований. Благодарим организаторов и всех инвесторов за оказанное доверие». Комментарий участника сделки со стороны организаторов: Алексей Руденко, Исполнительный Вице-Президент Банка ГПБ (АО): «Металлоинвест успешно закрыл третью в этом году сделку на рынке биржевых облигаций: суммарно привлечено 155 млрд рублей на привлекательных условиях. Инвесторам вновь был предложен оптимальный для сегодняшней конъюнктуры инструмент».
Елена Георгиева, Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК»: «Банк является надежным финансовым партнером Металлоинвеста, поддерживая реализацию его стратегических задач. Выступить одним из организаторов выпуска облигаций Холдинга – новый этап нашего сотрудничества и подтверждение высокого уровня взаимного доверия. Успешное размещение выпуска, вызвавшее высокий интерес со стороны институциональных инвесторов, показывает востребованность инструментов рынка капитала, использование которых НОВИКОМ сегодня предлагает своим партнерам для реализации долгосрочных планов развития». Выпуск облигаций состоялся в рамках Программы биржевых облигаций 002P от 17.07.2025. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней (1-35 купонные периоды – 30 дней, 36-й купонный период – 50 дней). Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 29 июня 2026 года.
