В этом году исполняется ровно 20 лет с тех пор, как в России началось освоение выпуска труб большого диаметра. За это время отрасль прошла очень непростой путь и в итоге оказалась в ситуации близкой к тупиковой.
Создание мощностей
Задача создания в России собственного производства нефтегазовых труб диаметром 1420 мм была поставлена ещё в конце прошлого — начале нынешнего века. Так, руководство ПАО «Газпром», столкнувшись с проблемой предельного износа магистральных нефте- и газопроводов с одной стороны, и крайне невыгодными закупками ТБД за рубежом с другой, призвало крупнейшие российские металлургические компании наладить выпуск импортозамещающей продукции.
Первый шаг в этом направлении сделала Объединённая металлургическая компания (ОМК), которая в партнёрстве с компанией «Северсталь» организовала производственную цепочку «от руды до трубы».
В результате, в 2005 г. входящий в её состав Выксунский металлургический завод (ВМЗ) начал выпускать прямошовные одношовные трубы диаметром 1420 мм. На сегодня это предприятие является крупнейшим отечественным производителем ТБД, а его доля на этом рынке, по разным оценкам, составляет 36–39%.
За ОМК последовала «Северсталь», которая в 2006 г. запустила Ижорский трубный завод (ИТЗ). Согласно разработанной технологической схеме, поставщиком слябов стал Череповецкий металлургический комбинат. Оттуда полуфабрикат доставляют на находящийся на одной промышленной площадке с ИТЗ прокатный стан-5000, а далее изготовленный штрипс поступает непосредственно в цех самого ИТЗ.
Кроме этого, уже в 2020 г. «Северсталь» создала на Ижорском заводе производство ТБД нового поколения. Этот вид труб сочетает в себе высокую прочность класса К65 и высокую деформационную способность, что необходимо в условиях Севера. Сейчас доля ИТЗ на российском рынке ТБД составляет 16–19%.
Продукция Ижорского трубного завода.
Третьим производителем ТБД стала Трубная металлургическая компания (ТМК). В 2010 г. их начал выпускать входящий в её состав Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). Поставщиком штрипса стал тот же принадлежащий «Северстали» стан-500. Также к 2015 г. ТМК провела модернизацию и расширение мощностей Волжского трубного завода (ВТЗ), в ходе которой наряду с сохранением спиралешовной линии был построен новый комплекс по производству прямошовных труб. В настоящее время ЧПТЗ и ВТЗ занимают 25% и 8% отечественного рынка ТБД.
И, наконец, к 2015 г. было построено совершенно новое предприятие — Загорский трубный завод (ЗТЗ), который является единственным в России производителем сварных линейных труб с плакировкой, соответствующих требованиям API-5LD. На сегодня его доля на рынке ТБД составляет 8%.
В общем, в течение 10 лет в России было создано масштабное производство труб диаметром 1420 мм с суммарным объёмом мощностей 5-6 млн т в год. Во всё это были вложены колоссальные средства, в том числе и потому, что оборудование и технологии пришлось импортировать. В итоге к 2018 г. отечественные производители ТБД полностью вытеснили зарубежных поставщиков, заняв 100% рынка. Более того, вскоре они начали отправлять их на экспорт.
Загорский трубный завод (ЗТЗ) является единственным в России производителем сварных линейных труб с плакировкой, соответствующих требованиям API-5LD.
Падение спроса
На этом фоне как раз к 2015 г. уровень загрузки производственных мощностей в отрасли постепенно снизился до 65% и далее только продолжал падать. В последние три года ситуация оказалась и вовсе удручающей. Так, в 2022 г. из возможных 5-6 млн т российские трубники выпустили лишь 2,7 млн т, в 2023 г. — 2,5 млн т, а в 2024 г. – 2,3 млн т. При этом к 2025 г. уровень загрузки снизился до 38%.
И дело тут заключалось в том, что ещё незадолго до того времени, когда в России было завершено создание собственного крупного производства ТБД, спрос на них уже начал падать. И значит, мощности, которые трубники наращивали по инерции примерно уже после 2010 г., были заведомо избыточными. А потому отрасль так и не заработала в полную силу.
Сейчас основными потребителями ТБД в России являются, конечно же, «Газпром», доля которого составляет 35–40%, «Транснефть» — 15-16% и остальные компании нефтегазового сектора, которые закупают примерно 20–22%. В 2021 г. их совокупный объём потребления составил лишь 1,8 млн т, в 2022 г. вырос до 2,5 млн т, в 2023 г. приблизился к 2,1 млн т.
Всё это говорит о том, что начиная с 2010–2015 гг. уже избыточные возможности производства всё более и более упирались в границы сокращавшегося внутреннего спроса.
При этом полноценно освоить внешние рынки российским производителям ТБД так и не удалось. Даже до 2022 г. совокупный объём экспорта составлял не более 10% от общего объёма мощностей, то есть 500–600 тыс. т, а после он лишь уменьшался. Если в 2023 г. трубникам ещё как-то удалось сбыть за рубежом 436 тыс. т, то в 2024 г., по разным данным, — только 100–200 тыс. т.
Разумеется, такое сокращение объёмов экспорта было обусловлено появлением ряда барьеров и ограничений. Сначала, в марте 2023 г., со стороны США, которые ввели заградительные пошлины на металлы из России, потом, в сентябре 2023 г., со стороны Евросоюза, который установил запрет на поставки российских ТБД. В результате, если до этого объёмы экспорта просто были слишком малы для поддержки отрасли, то после исчезла сама возможность их наращивать. Что же касается рынков дружественных стран, то, как утверждают эксперты, они не столь привлекательны и перспективны.
"Газпром" является основным потребителем ТБД в России.
В общем, к 2022 г. российские металлургические компании, создавшие новый сегмент экономики, окончательно вошли в кризис. Некоторые производители ТБД и вовсе оказались на грани остановки, начали рассматривать варианты закрытия предприятий и, как следствие, сокращения рабочих мест.
Узкие перспективы
В этом году переломить тенденцию к спаду пока не удалось. Так по данным аналитиков агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в I полугодии 2025 г. объём выпуска ТБД, по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., уменьшился на 12% и составил почти 950 тыс. т, а уровень загрузки мощностей снизился уже до 30–35%. Некоторые эксперты прогнозируют, что всего в этом году будет произведено не более 1,8 млн т ТБД, в MMI полагают, что примерно 2 млн т, оптимисты верят, что так же, как и в 2024 г. — 2,3 млн т.
Всё опять-таки будет зависеть от динамики спроса, которая определяется инвестиционной активностью главного внутреннего потребителя — «Газпрома». И поскольку, как констатируют аналитики, запуск крупных проектов прокладки новых магистральных нефте- и газопроводов не предвидится, а ТБД будут нужны только для ремонта действующих трубопроводов для прокачки нефти, природного газа и воды, в 2025 г. спрос на ТБД, по сравнению с 2024 г., сократится на 10–12%, до 1,8 млн т.
В 2025 г. спрос на ТБД, по сравнению с 2024 г., сократится на 10–12%, до 1,8 млн т.
Остальные отечественные потребители ТБД также не дают особых поводов для оптимизма, скорее наоборот. В условиях высокой ключевой ставки они ограничивают свою инвестиционную активность: урезают расходы на геологоразведку, что ведёт к свёртыванию деятельности по бурению и введению новых скважин, а также сокращают объёмы добычи нефти и газа.
На первый взгляд, изрядные возможности несёт в себе сфера жилищно-коммунального хозяйства. Ведь потребности в обновлении инфраструктуры ЖКХ огромны. Однако, по мнению экспертов, государство не выделяет на это достаточных средств. Впрочем, согласно федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», почти 90% общего объёма его финансирования будут направлены на замену труб, или 4,5 трлн руб. в течение 10 лет.
И наконец, на внешних рынках ситуация также не изменится к лучшему. Пока основной объём ТБД Россия поставляет в страны СНГ. Однако и здесь темпы бурения новых скважин не увеличиваются, и какого-либо прогресса в строительстве новых трубопроводов нет. В общем, перспективы для роста объёмов экспорта в эти регионы отсутствуют. А по-настоящему спасти отрасль могла бы лишь экспансия вовне, причём по масштабам сопоставимая с объёмами реализации на внутреннем рынке.
Гипотетические возможности
Специалисты выделяют несколько направлений, которые позволят изменить к лучшему сложившееся положение дел. Так, в мае Президент РФ Владимир Путин дал поручение до 2030 г. достроить магистральный газопровод Волхов — Мурманск протяжённостью 1,3 тыс. км. На это понадобится примерно 2,7 млн т ТБД, то есть немногим более среднегодового объёма последних лет.
Гораздо более широкую перспективу предполагает проект прокладки магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири — 2» общей протяжённостью 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. км по территории России. Для российского участка необходимо 5,5 млн т ТБД, а для всего маршрута — 13,6 млн т. Однако пока по этому поводу идут лишь затяжные вялотекущие переговоры.
В цеху Волжского завода.
Как бы то ни было, но реализация обоих этих проектов принесёт лишь пусть и продолжительное, но временное облегчение. То есть стратегического выхода из тупика она не даст. Поэтому России и её трубникам необходимо искать новые возможности. К их числу эксперты относят проект «Пакистанский поток», где доля консорциума российских инвесторов составит не менее 26%.
Кроме того, есть идея строительства Транссахарского газопровода протяжённостью более 4 тыс. км, однако как реализация этого проекта, так и участие в ней России выглядит довольно проблематично. Также на фоне происходящих климатических изменений и дефицита воды ТБД могут быть востребованы при строительстве магистральных водоводов, в первую очередь, в развивающихся странах.
Как бы то ни было, но без выработки чёткой и комплексной стратегии по поводу того, что следует делать с мощностями, которые 20 лет назад были острой необходимостью, а сейчас превратились в излишнее бремя, вывести отрасль из кризиса не удастся. Между тем, после вхождения в состав РФ четырёх новых регионов на её балансе оказался ещё и первый в СССР производитель ТБД — Харцызский трубный завод...
О судьбе этого предприятия и его возможных перспективах читайте в следующем материале рубрики «Активы новых регионов».
Елена Герасимова
