Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-01 по открытой подписке на общую сумму 55 млрд руб. со сроком обращения 3 года.
Выпуск облигаций состоялся в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд руб. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 28 июля 2025 года. В ходе букбилдинга спрос со стороны инвесторов превышал итоговый объем выпуска более чем в 2 раза, что позволило снизить ставку купона до уровня КС + 165 б.п. В результате Компания зафиксировала рекордно низкую ставку купона среди рыночных корпоративных выпусков с сопоставимым сроком в 2025 году.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора – Финансовый директор, прокомментировал: «Рекордный для нас объем заимствований на российском рынке стал возможен благодаря значительному и широкому спросу со стороны всех категорий инвесторов».
Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов: Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, отметил: «Металлоинвест, будучи регулярным заемщиком, продолжает успешно реализовывать передовые сделки на локальном долговом рынке. Сегодня Компания успешно закрыла книгу заявок инвесторов по новому выпуску облигаций объёмом 55 млрд руб. Новый выпуск побил рекорды для Компании, став ее крупнейшим размещением в России. При этом установлен минимальный спред к Ключевой ставке Банка России на сроке 3 года среди рыночных корпоративных выпусков с плавающей ставкой в 2025 году, что дает новый ориентир всему рынку».
Мария Хабарова, Управляющий директор, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ: «21 июля 2025 года была реализована новая чрезвычайно успешная сделка Металлоинвеста в формате облигаций с плавающей процентной ставкой. Высокое кредитное качество эмитента позволило за короткий срок в 2 дня сформировать спрос на бумаги, превышающий 100 млрд рублей, что дало основание снизить первоначальный ориентир по спреду к Ключевой ставке до 165 б.п. с одновременным увеличением объема заимствования до 55 млрд руб. Абсолютно феноменальная сделка в преддверии решения Банка России 25 июля 2025 года по уровню Ключевой ставки при консенсус-прогнозе рынка со снижением ставки на 200 б.п.».
Алексей Кузнецов, Заместитель генерального директора БК Регион: «Новый выпуск Металлоинвеста стал знаковым событием для рынка корпоративных облигаций с плавающим купоном. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил Компании привлечь 55 млрд руб. – рекордный объем как для Металлоинвеста, так и для рынка в целом по рыночным сделкам 2025 года».
