Алюминий — один из самых ценных ресурсов в мире, и спрос на него регулярно растёт. Но будет ли он удовлетворён в ближайшие годы? Недавно состоялось годовое собрание Алюминиевой ассоциации, где обсуждались последние тенденции на рынке «крылатого металла», в том числе темы спроса на него, цен и потребления.
В докладе на мероприятии директора департамента маркетинговой поддержки внутреннего рынка ОК «Русал» Снежаны Равлюк было отмечено, что рост глобального спроса на первичный алюминий в нынешнем году составит как минимум полтора процента. Причём интересно, что Китай, который является одним из крупнейших потребителей, спрос сократит в связи с внутренними кризисными явлениями, и сократит довольно заметно — на 2,8%.
Если же брать остальной мир в отрыве от КНР, то там рост потребления данного металла составит плюс 2,4%. В совокупности то и другое и дадут те самые довольно скромные полтора процента. Основным драйвером роста стали автопром и выпуск алюминиевой упаковки.
Вместе с тем, очевидно, что в нынешнем году конфликт в Персидском заливе приведёт к уходу с рынка значительных объёмов металла. Никто не знает, чем и когда он завершится — ситуация меняется буквально каждую неделю, но даже если предположить, что война остановится прямо сейчас, то восстановление разрушенных мощностей займёт немалое время, и никто не скажет, сколько именно.
А если конфликт в горячей фазе возобновится, это может привести к потери рынком 2,5 млн тонн первичного алюминия. Если в 2025 году мировое производство алюминия составляло порядка 74 млн тонн — исчезновение с рынка 3,4% всего выпускаемого металла выглядит довольно заметно.
Алюминий из стран Персидского залива экспортировался в разные страны — США (порядка 20%), европейские государства (30%), Турцию (более 30%), страны АСЕАН, Индию, Мексику и другие государства. То есть можно сказать, что удары по заводам (собственно алюминиевым и газоперерабатывающим, поскольку дешёвый газ в регионе используется для получения электричества, которое идёт на выработку металла) почувствовал весь мир.
В нынешнем году конфликт в Персидском заливе приведёт к уходу с рынка значительных объёмов металла.
Таким образом, по мнению аналитиков «Русала», в 2026 году дефицит на алюминиевом мировом рынке может составить 1,3–1,8 млн тонн как минимум — и это впервые с 2021 года. При наличии, напомним, роста спроса. Предполагается, что в ближайшие годы увеличение потребления алюминиевой продукции обеспечат выпуск автотранспорта, потребительских товаров (выпуск алюминиевой тары за 15 лет вырос вдвое), а также электроэнергетика.
Высокий износ сетей (до 72%) в США и ряде других стран мира открывает для алюминия новое окно возможностей. Расширение применения кабельно-проводниковой продукции может дать серьёзный прирост потребления, поскольку алюминий в ряде сегментов в данной отрасли активно вытесняет медь как более дорогой металл. Полностью вытеснить медь алюминий не сможет (особенно в наиболее ответственных кабельных изделиях), но, очевидно, её потеснит.
Стоит также обратить внимание на заметное расширение сферы применения алюминиевых сплавов (недавно мы писали о серьёзных перспективах алюминиево-магниево-скандиевого сплава, который может конкурировать с конструкционной сталью, но строит также обратить внимание на сплавы с цирконием, высокопрочные сплавы с цинком, литейные сплавы с кремнием, антикоррозийные с марганцем и другие). Эти сплавы применимы не только в ЛЭП, но также в автопроме, включая электромобили, при выпуске кабелей для нефтепогружного оборудования, цистерн и резервуаров для хранения химикатов и топлива и так далее.
А что же происходит с внутренним спросом у нас в России? Он растёт, но довольно низкими темпами.
Собственно, достаточно посмотреть на индекс деловой активности в стране в целом, чтобы понять — взрывного роста потребления металла ждать не приходится. Снежана Равлюк напомнила, что сейчас объёмы промышленного производства в России в гражданском секторе вернулись на уровень 2021 года.
Сегодня ёмкость рынка алюминиевой продукции в России составляет около 1,4 млн тонн в год. Необходимо отметить, что в 2022 году отрасль пережила заметный спад, но в последние годы производство и потребление алюминиевой продукции постепенно восстанавливается — в первую очередь за счёт импортозамещения.
Если в рекордном 2021 году производство вышло на уровень 1322 млн тонн, а потребление — 1018 млн тонн, то вернуться на этот уровень удалось лишь в 2024-м. А в 2025-м вновь последовал спад (по производству до 1190, по потреблению — 1160 млн тонн). Радует только, что за последний год на 8% вырос выпуск алюминиевой продукции высоких переделов (включая те самые инновационные сплавы).
Емкость рынка алюминиевой продукции в России составляет около 1,4 млн тонн в год.
Интересно, что наша страна, будучи его производителем, часть потребляемого алюминия импортирует. Хотя доля импорта в российском потреблении неуклонно снижается. С 2021 года до 2025-го доля импорта в РФ упала на 29%. При этом импортная алюминиевая продукция в основном поставлялась из КНР — и доля Китая в этих поставках увеличилась с 50 до 82% рынка. Основой нашего импорта традиционно в данной сфере оставались прокат, фольга и экструзия, причём значительная часть ввозимой номенклатуры в России не производится.
Заметим, что прошлой осенью Евразийская экономическая комиссия установила запретительные пошлины (до 20%) на ввоз алюминиевой фольги из КНР, так что очевидно, что в 2026-м это приведёт к дальнейшему сокращению объёмов китайского алюминиевого импорта в Россию и другие страны ЕАЭС.
Правда, следует признать, что часть алюминия и его сплавов поступает в страну не в чистом виде, а в готовых изделиях и в статистике импорта не учитывается. Поэтому важной задачей остаётся локализация иностранных поставщиков — если её удастся решить, объём внутреннего рынка для алюминщиков существенно увеличится.
Какие же отрасли выступают у нас в качестве основных потребителей? Стройка, естественно, в первую очередь, хотя она в прошлом году сокращала объёмы (в результате спад потребления алюминия в отрасли — порядка 16%).
Но даже на фоне общего снижения объёмов строительства востребованность алюминия в строительной сфере растет.
Например, доля алюминиевых окон за 5 лет выросла с 20% до 32%. Алюминий всё активнее используется при отделке фасадов, а также в индивидуальном жилищном строительстве.
В не менее сложной, чем стройка, ситуации оказался и отечественный автопром — ещё один возможный потребитель (спад потребления алюминия в этой сфере — до 18–20%). Уже несколько лет обещают развернуть масштабную программу строительства импортозамещённых самолётов гражданской авиации — но её старт всё время, как сейчас принято говорить, сдвигается вправо.
Евразийская экономическая комиссия установила запретительные пошлины (до 20%) на ввоз алюминиевой фольги из КНР.
Зато заметно растёт производство алюминиевой упаковки. Это мало кто заметил, но в стране достигнут рекорд — прирост за год выпуска алюминиевой банки для пива и безалкогольных напитков достиг миллиарда единиц! Сегодня в алюминиевые банки разливается уже треть производимого в стране пива, и это далеко не предел. Новые линии запускаются в Ульяновске, Самаре и на заводах в других городах. Растёт и ассортимент напитков, разливаемых в алюминиевые банки.
Какой вывод можно сделать из сказанного? Алюминиевая отрасль России сохраняет стабильность. Панические прогнозы, раздававшиеся летом 2022 года о том, что отрасль может упасть на 30% и более, к счастью, не оправдались. Для наших алюминщиков складывается в этом году достаточно благоприятная мировая конъюнктура. Но, разумеется, для них очень важны макроэкономические процессы, идущие внутри страны.
Алексей Василивецкий
