Производство свинца в России сосредоточено на вторичной переработке, а добыча руды на нескольких месторождениях играет второстепенную роль. Отрасль сталкивается с вызовами, связанными с падением экспорта в 2022-2023 гг. и одновременно растущим внутренним спросом.
Потенциал для роста видится за счёт переориентации на новые рынки сбыта и развития технологий переработки.
Ключевые проблемы сейчас — это отсутствие мощностей по выплавке первичного свинца из концентратов, зависимость от экспорта (до 2022 года около 50% выпуска свинца направлялось в Европу, но после санкций экспорт приостановился). Низкий внутренний спрос периодически приводит к избытку продукции на складах.
Перспективы связаны с переориентацией экспортных поставок в восточные регионы (Китай, Гонконг, Турция и др.), развитием внутреннего рынка и внедрением технологий для повышения эффективности переработки сырья.
Российские производители свинца могут воспользоваться ситуацией на мировом рынке.
Среди крупных предприятий по переработке свинца можно выделить несколько.
«Рязцветмет» (Рязань) — входит в ГК «Русские аккумуляторы». Перерабатывает до 70 тыс. т аккумуляторных батарей в год, производит свинец чистотой 99,985%.
«Экорусметалл» (Сланцы, Ленинградская область) — принадлежит холдингу «Акрон». Перерабатывает свинцовые аккумуляторные батареи. В месяц поступает до 2500 т АКБ, 95% материалов перерабатывается.
«Фрегат» (Подмосковье) — крупнейший в России производитель вторичного свинца до 2022 года. Специализировался на переработке отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. В 2022 году приостанавливал работу из-за проблем с экспортом. Также свинец производят УГМК, «Агроприбор» и другие компании.
За последние три недели дефицит переплавленного свинца в странах Юго-Восточной Азии значительно обострился.
Заводы в Малайзии, Вьетнаме и Индии не могут обеспечить себя переплавленным свинцом для производства рафинированного свинца чистотой 99,99% и 99,97%. Дефицит переплавленного свинца способствует росту внутренних и международных торговых цен на рафинированный свинец в вышеуказанных регионах.
Дефицит переплавленного свинца толкает вверх как внутренние, так и международные торговые цены на рафинированный свинец в ЮВА и Индии. Даже в Китае внутренние торговые цены на переплавленный свинец остаются высокими на протяжении последних двух месяцев. Это открыло окно для импорта более дешёвого сырья из соседних стран.
По данным исследования SMM, китайские плавильные заводы предлагают более высокие цены за переплавленный свинец из соседних стран, которые компании в других странах не в состоянии предложить.
Юго-Восточная Азия открыта для импорта более дешевого сырья.
Но Базельская конвенция ограничивает импорт отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов, усугубляя и без того нестабильное снабжение сырьём потребителей в Азии. Из-за ограничений на импорт отработанных аккумуляторов большинство плавильных заводов ЮВА ищут зарубежные источники переплавленного свинца, однако эти поставки в основном скупаются китайскими плавильными заводами.
Дефицит сырья в странах ЮВА дополнительно усугубляется недавними мерами по защите стратегических национальных руд. В результате предложение сырья для производства рафинированного свинца ежедневно сокращается, что приводит к критическому дефициту.
Очередное закрытие Ормузского пролива вновь усиливает давление на поставки переплавленного свинца в Индию.
Индия, зависящая от импорта лома и переплавленного свинца с Ближнего Востока, сталкивается с дополнительным давлением на поставки в связи с нарушениями судоходства в Ормузском проливе. Недавняя геополитическая напряжённость ещё больше ослабила ожидания стабильных поставок переплавленного свинца.
Дефицит предложения на рынке переплавленного свинца в ЮВА и Индии, как ожидается, сохранится в средне- и долгосрочной перспективе. Премии к котировкам LME составят 100–140 долларов, считают эксперты.
Сергей Дмитриев
по материалам SMM
