Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 2,5 года на общую сумму 1 млрд юаней.
По итогам букбилдинга объем выпуска был увеличен с 750 млн юаней до 1 млрд юаней, ставка купона установлена в размере 5,75%, что на 25 б. п. ниже первоначально объявленного уровня на момент открытия книги заявок. Организаторами размещения выступили Московский Кредитный Банк (МКБ) и Росбанк.
Степан Ермолкин, Начальник управления рынков долгового капитала МКБ:
«Несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру, а также дефицит юаневой ликвидности, Металлоинвест в очередной раз подтвердил свой статус надежного заемщика, пользующегося доверием со стороны широкого круга как институциональных, так и розничных инвесторов.
В то время, когда наибольший объем первичных размещений проходит в рублях и по плавающим ставкам, сделка, реализованная с фиксированным купоном и в иностранной валюте, является абсолютно знаковым событием.
Металлоинвест исторически выбирал наиболее оптимальные окна для размещений в юанях, как в 2022, так и в текущем году, что позволило эмитенту привлекать средства по наиболее низким ставкам из возможных на момент размещения.
В условиях ограниченного объема юаневой ликвидности у банков, а также, как следствие, роста ставок, продолжающегося с конца прошлого года, мы наблюдаем, что инвесторы объективно предпочитают, в основном, вложения в наиболее короткие инструменты, поэтому размещение с купоном 5,75% на 2,5 года является сейчас, на мой взгляд, уникальной сделкой».
Татьяна Амброжевич, старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка:
«Размещение вышло высокоэффективным для эмитента, при этом, оставаясь абсолютно уникальным вариантом для инвесторов. Сделка интересна прежде всего тем, что на фоне дефицита качественных юаневых инструментов она позволяет инвестировать в облигации с максимальной надежностью по справедливой доходности».
Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут происходить в юанях, с возможностью выплат по решению Компании и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона / дату погашения в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 17 октября 2023 года.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
