Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-14 по открытой подписке на общую сумму 45 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 3 июня 2025 года.
В ходе букбилдинга спрос со стороны инвесторов превысил максимально заявленный объем выпуска, что позволило снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 200 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п. В результате Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных выпусков с аналогичным сроком в 2025 году.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал: «Широкий диверсифицированный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил достичь рекордного для Компании объема в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие.»
Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов: Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, отметил: «Металлоинвест последовательно устанавливает рекорды как для себя, так и для рынка в целом – новая сделка не только стала рекордной по объему выпуска для Компании, но и позволила достигнуть самого низкого спреда к КС среди рыночных размещений флоатеров корпоративных эмитентов с сопоставимым сроком в 2025 году».
Мария Хабарова, Управляющий директор, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ: «Настоящее размещение стало пятым для Металлоинвеста с начала года. Данный выпуск повторяет рекордный объем (45 млрд руб.) и срок (3 года) среди рыночных рублевых размещений в текущем году, но по более низкой ставке. Несмотря на то, что выпуски с плавающей ставкой пользуются умеренным спросом у участников рынка в моменте, в ходе формирования книги заявок наблюдался спрос со стороны широкого круга инвесторов, что позволило достичь максимального объема заимствования и снизить спред к КС до 190 б.п.»
Александр Талачев, Директор по рынкам капитала Банка ДОМ.РФ: «Сегодняшняя сделка Металлоинвеста стала одной из самых ярких среди флоатеров в 2025 году. Объём книги составил 45 млрд руб., что делает предстоящее размещение самым крупным из тех, где надбавка к Ключевой ставке зафиксирована на уровне ниже 200 б.п. Компания превзошла результат своей мартовской сделки: увеличен и объем размещения, и срок обращения облигаций. Структура спроса представлена действительно крупными счетами – мы видели заявки и по 5, и по 10 и более млрд рублей, что подчеркивает высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов».
