Планируемый объем размещения выпуска 2,5-летних облигаций МКПАО "ОК Русал" серии БО-001P-07 составит не менее 500 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.Как сообщалось ранее, сбор заявок на выпуск пройдет 9 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 8,24% годовых, купоны квартальные.
Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.По займу будут предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA).
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ. В предыдущий раз "Русал" (RUAL) выходил на публичный долговой рынок в феврале. Тогда компания разместила бонды сроком обращения 2,5 года объемом 1 млрд юаней по ставке 7,2% годовых.В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 7 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 15,6 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.
