Экспортные данные Китая — это основа глобальной цепочки поставок редкоземельных постоянных магнитов. Это не просто отражение торговых потоков, но и барометр соперничества великих держав. Оглядываясь на 2022–2025 годы, колебания общего объёма экспорта и сдвиги в региональных направлениях точно отражали международный политический ландшафт. В 2026 году, когда геополитический ландшафт вновь перекраивается, начинается новый мир.
За последние четыре года общий объём экспорта редкоземельных постоянных магнитов из Китая демонстрировал сложную тенденцию спада, роста и последующего упора в политический потолок.
В 2022 году, когда глобальная цепочка поставок всё ещё находилась на этапе постпандемийного восстановления, общий объём китайского экспорта оставался на относительно высоком уровне — 53 109 тонн. В 2023 году под влиянием европейских и американских стратегий «снижения рисков» общий объём экспорта кратковременно снизился до 52 575 тонн.
Но на деле начались необратимые структурные изменения. Европа, выступая авангардом альтернативных цепочек поставок, нарастила импорт до 26 995 тонн, демонстрируя активное стремление к накоплению запасов; при этом импорт США оставался на уровне 7308 тонн, отражая жёсткую зависимость американского высокотехнологичного производства от китайских магнитных материалов.
2024 год стал переломным. Благодаря интеграционному эффекту China Rare Earth Group и восстановлению зарубежного спроса годовой объём экспорта достиг пикового значения — 58 142 тонны.
Германия с импортом 9915 тонн стала основным двигателем европейского рынка, а импорт США также вырос до 7446 тонн. Однако этот подъём резко затормозил в 2025 году. Под влиянием введённого Китаем в апреле экспортного контроля на средние и тяжёлые редкоземельные элементы, такие как диспрозий и тербий, годовой объём экспорта снизился до 57 397 тонн.
Примечательно, что импорт на рынок США обвалился до 5933 тонн — значительное сокращение в годовом исчислении, напрямую отражающее блокирующий эффект системы экспортного лицензирования на торговые потоки.
Китай снабжает магнитами, главным образом неодимовыми, значительную часть Европы и мира.
Решающая роль китайско-американских отношений: от торговой войны к лицензированию
В китайско-американских отношениях редкоземельные постоянные магниты давно вышли за рамки просто товаров и стали ключевыми козырями в технологической войне и сфере национальной безопасности.
В период с 2022 по 2024 год, несмотря на продвижение США стратегии по снижению зависимости от Китая в таких секторах, как электромобили и ветроэнергетика, жёсткий спрос на высокоэффективные NdFeB-магниты для оборонной техники — истребителей F-35 и подводных лодок класса «Вирджиния» — удерживал импорт США на «жизненно важном» уровне 6000–7000 тонн.
Однако изменение политического курса в 2025 году нарушило этот баланс. Введение Китаем экспортного контроля не было тотальным запретом, а представляло собой точечную меру. В отношении высокоэффективных магнитных материалов двойного назначения затяжной процесс согласования напрямую привёл к обвальному падению импорта США. Вынужденное сокращение вследствие роста издержек на соблюдение регуляторных требований стало новой нормой в китайско-американской торговле редкоземельными элементами.
Европа не Германия
В 2023 году всплеск общеевропейского импорта был обусловлен острой необходимостью создания независимой цепочки поставок для «зелёной энергетики» после отказа от российских энергоносителей. Однако к 2025 году под двойным давлением макроэкономической слабости и паники из-за экспортного контроля общий импорт Европы снизился до 20 565 тонн.
Примечательно, что немецкий рынок пошёл собственным путём. В 2025 году импорт Германии вопреки тренду вырос до 11 768 тонн, составив более 57% от общеевропейского объёма.
Это отражает тот факт, что, как центр высокотехнологичного производства Европы, автомобильная и точная приборостроительная промышленность Германии значительно сильнее зависит от китайских высокоэффективных магнитных материалов, чем другие европейские страны.
Под лозунгом ЕС о «снижении рисков» немецкие компании проголосовали реальными деньгами, сохраняя глубокие связи с китайской цепочкой поставок.
Итог для промышленного Запада пока неутешителен. Несмотря на создание производств и попытки выйти из магнитной зависимости от КНР, экспорт китайских редкоземельных постоянных магнитов в 2026 года, вероятно, преодолеет отметку в 67 500 тонн, ознаменовав уверенное восстановление.
Отказаться от китайских редкозёмов Европа пока не в состоянии.
Тактическая деэскалация китайско-американских отношений приведёт к росту импорта в США. По мере того, как администрация Трампа увязает в мировых конфликтах, США остро нуждаются в том, чтобы избежать прямого конфликта с Китаем в Восточной Азии и сосредоточить стратегические ресурсы на Ближнем Востоке.
Визит Трампа в Китай в 2026 году, и перспектива взаимодействия на высшем уровне значительно ослабит торговую напряжённость.
Стремясь заручиться поддержкой Китая по вопросам региональной безопасности, американская сторона может проявить большую гибкость в выдаче лицензий на редкоземельные элементы, и накопившийся в США спрос на пополнение запасов будет высвобожден в концентрированном порядке.
Мировые потребители в значительной степени адаптировались к новым китайским процедурам экспортного контроля. Снижение предельного воздействия затрат на соблюдение нормативных требований позволяет торговым потокам вернуться к фундаментальным основам спроса и предложения.
Наконец, прогнозируется рост неэластичного спроса. Будь то ожидания массового производства человекоподобных роботов или восстановление мировых объёмов ввода ветроэнергетических мощностей — всё это обеспечивает прочную базу для потребления магнитов в 2026 году.
Сергей Дмитриев
по материалам зарубежной прессы
