Мы много писали о том, что происходит на рынке первичного алюминия. А как себя чувствует рынок вторичного «крылатого металла»? В последние годы на нём происходят драматичные перемены. По данным Союза «Вторцветмет», на фоне роста ломообразования, сбор лома алюминия буквально рухнул. Если 5 лет назад в России собирали 41% образующегося лома, то в прошлом году в 2 раза меньше, всего 19,6%.
По некоторым категориям, например, по алюминиевой банке, показатели сбора могут оказаться ещё хуже. Фандоматов (автоматов, в которых вторсырьё можно обменять на деньги) на наших улицах обозреватель «Про Металла» не видел уже много лет Хотя еще три года назад их хотели устанавливать по стране десятками, а то и сотнями тысяч штук.
Причина понятна — при отсутствии господдержки владелец сети таких автоматов на одном вывозе собранного разорится...
Это всё тем более удивительного, что спрос на алюминий и алюминиевые сплавы на мировом рынке быстро растёт. Директор Ассоциации НСРО «Руслом.Ком» Виктор Ковшевный отмечает, что из всех металлов именно алюминий показывает сейчас наиболее активную динамику роста спроса — а уже за ним идут нержавеющая и оцинкованная сталь, медь, другие материалы.
Если бы алюминиевый лом собирался активнее, то никакой проблемы с экспортом дополнительных объёмов не возникло бы (к слову, отечественные переработчики в последние годы практически не экспортируют алюминий в чушках, только сплавы — это гораздо более маржинальный путь).
Можно сказать, что рынок лома чёрных металлов и лома алюминия оказались в зеркально противоположной ситуации. У «ломовиков», занимающихся чёрным металлом, огромный профицит сырья, который непонятно, куда девать (меткомбинаты резко сократили свои потребности), а у переработчиков вторичного алюминия резкий дефицит сырья на фоне неудовлетворённого рыночного спроса. Что вообще происходит?
Фандоматы по-прежнему остаются экзотикой в российских городах.
На самом деле, ничего неожиданного. Проблема в том, что в России никогда не существовало отдельно инфраструктуры для чёрного лома и для цветного, эти площадки всегда были объединёнными. Сейчас ломосбор чёрного металла переживает стремительное падение, в отдельных регионах закрылись от трети до половины ломозаготовительных предприятий. В результате резко сократился и приток лома цветмета.
Справедливости ради стоит отметить, что рынок несколько балансируется увеличением объёма... алюминиевой стружки. Понятен источник: машиностроительные предприятия, особенно связанные с оборонно-промышленным комплексом, нарастили производство — и увеличили количество отходов.
Но проблема в том, что переработка алюминиевой стружки имеет большую себестоимость, чем лом как таковой. Но тут уж, как говорится, не до жиру...
И дефицит сырья — это не единственная беда отрасли. «Действительно, лома ощутимо не хватает. А вторая проблема в том, что не хватает и качественной сортировки лома, которая требуется всё больше из-за отсутствия необходимого оборудования. Это семь лет назад существовал тренд на техническое перевооружение отрасли переработки вторичного алюминия. Сейчас об этом приходится забыть.
В итоге мы больше выпускаем простые массовые сплавы, которые по цене неконкурентоспособны при экспорте, что делает экспорт сейчас малорентабельным. Есть и третья проблема, которую многие назовут основной: это не просто сильный рубль, убивающий экспортный потенциал российской продукции, но к тому же ещё и довольно сильная волатильность валютных курсов, которая сводит экспорт к игре в рулетку, где экспортёр гарантированно проигрывает», — заявил «Про Металлу» Виктор Ковшевный.
Директор Ассоциации НСРО «Руслом.Ком» Виктор Ковшевный.
Что же касается внутреннего спроса, то здесь в последний год оживились китайские конкуренты, которых раньше не наблюдалось (а КНР — это выпуск 60% мирового алюминия, между прочим).
«Китайские производители начали активно заявляться на тендеры по поставкам алюминия, которые проводят наши отечественные потребители, причём нередко предлагаемая ими цена далека от экономически обоснованной. Мы себе такую позволить не можем, и так нынешняя конъюнктура съедает деньги, которые могли бы быть нами потрачены на развитие. То есть со стороны китайцев идёт откровенный демпинг, — считает Андрей Цыденов, генеральный директор АО «Завод алюминиевых сплавов» из Подольска.
— А вот у них лом алюминия у нас купить не получается, хотя мы пытались: смеются и говорят в ответ, что им нужнее. К слову, стоит обратить внимание на то, что КНР и по алюминию в виде чистого металла, и даже по алюминиевому лому создаёт большой государственный запас. А у нас госматрезерв металл не закупает», — отметил Цыденов.
Стоит отметить позитивный пример из этой сферы, который приводился недавно на конференции «Лом чёрных и цветных металлов».
Часть вторичного алюминия используется у нас в стране на выпуск алюминиевой посуды, но с этим несколько лет назад возникла проблема.
Как выяснилось, китайцы могут поставлять на наш рынок посуду на четверть дешевле, чем отечественные производители. Как отмечают представители российской компании «МеталлИмпорт», в ЕАЭС были введены антидемпинговые пошлины. И после введения пошлин ситуация изменилась: импорт алюминиевой посуды сократился с 19,1 тыс. тонн в 2021 году до 11 тыс. тонн в 2024 году.
В денежном выражении поставки по импорту также снизились почти вдвое — с 97,1 до 53,6 млн долларов. Эту нишу заняли производители из РФ. Сегодня «МеталлИмпорт» выпускает около 25 тыс. тонн продукции в год, включая алюминиевые сплавы, посуду премиального сегмента и литые детали для машиностроения, и эта мера защиты рынка его серьёзно поддержала.
Из вторичного алюминия можно выпускать алюминиевую посуду и много видов другой продукции.
Не в восторге ломопереработчики от того, как функционирует система РОП («Расширенная ответственность производителя»). Согласно правилам РОП, импортёры платят за будущую утилизацию тех товаров, которые они ввозят, но... до утилизаторов эти деньги как правило не доходят, ими затыкают дыры в бюджете.
В отрасли, занимающейся вторичным алюминием, к числу утилизаторов можно отнести порядка 200 предприятий. Известны единичные случаи, когда утилизаторам удавалось получить какие-то средства из собранных по РОП, но как правило они уходят на совершенно другие цели — а чиновники отчитываются перед вышестоящим начальством именно собранными в бюджет суммами.
Ещё одна проблемная точка — государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). С 1 сентября 2024 года изменился порядок лицензирования деятельности по обращению с отходами: теперь компании обязаны не только получить лицензию, но и регулярно подтверждать своё соответствие лицензионным требованиям.
Одним из ключевых условий стало наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы даже для давно используемых технологий.
«Получение заключения ГЭЭ — очень небыстрая процедура, надо было дать переработчикам лома хотя бы год на то, чтобы её пройти. Однако срок дали очень короткий. Всё это делалось якобы для того, чтобы выявить и убрать с рынка компании, которые реальной деятельности не ведут и существуют только на бумаге. Но по итогу закрыли несколько давно работающих и хорошо известных компаний», — отмечает Андрей Цыденов.
На алюминиевом рынке много бюрократических сложностей.
Возможно, интересы компаний, которые работают со вторичным алюминием, поможет защитить подписанное недавно Алюминиевой ассоциацией и Ассоциацией НСРО «Руслом.Ком» соглашение о сотрудничестве.
Как выразился на церемонии подписания документа Виктор Ковшевный, «на наших глазах рождается новый сплав — сплав усилий двух ассоциаций. Вдвоём мы сможем более успешно доводить до регулятора интересы отрасли и защищать их».
Будем надеяться, что это даст синергетический эффект, тем более что в мире увеличивается спрос на «зелёный», экологически чистый металл — и потерять целую отрасль, которая в России специализируется именно на таком металле, было бы крайне обидно.
Алексей Василивецкий
