Сталелитейная промышленность Китая переживает переходный период. Хотя сектор долгое время являлся опорой экономического роста КНР, в последние годы на него оказывали растущее давление такие факторы, как падающий внутренний спрос, экологические проблемы и международная напряжённость в торговой сфере. Несмотря на это, в результате проведения структурных реформ появляются обнадёживающие признаки решения давних проблем избыточных мощностей и устойчивого развития.
С какими фундаментальными проблемами сталкивается сталелитейная промышленность Китая?
Сталелитейная промышленность Китая сталкивается с фундаментальной проблемой спроса, обусловленной, главным образом, ослаблением рынка недвижимости. Структура внутреннего потребления демонстрирует структурный дисбаланс: на строительство приходится около 55% потребления стали, в то время как в развитых странах этот показатель составляет всего 20%.
Эта чрезмерная зависимость от строительства сделала сталелитейную промышленность уязвимой к колебаниям рынка недвижимости.
Между тем, согласно «Статистическому ежегоднику по стали за 2025 год» Всемирной ассоциации производителей стали, потребление в 2024 году сократилось на 3,5% в годовом исчислении на фоне значительного замедления темпов строительства. Это снижение представляет собой структурный сдвиг, а не циклический спад, поскольку правительство КНР продолжает проводить курс «жильё для жизни, а не для спекуляций».
Рост производства оказался недостаточным для компенсации потерь, связанных со строительством, что создаёт значительный дефицит спроса, который продолжает оказывать негативное влияние на сталелитейную отрасль.
Китайская металлургия слишком сильно зависит от строительного сектора.
Опасения по поводу избыточных мощностей
Несоответствие между производственными мощностями и реальным спросом остаётся актуальной проблемой. Согласно данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (CISA), текущая загрузка мощностей составляет около 68%, что значительно ниже порогового значения в 80%, которое считается благоприятным по отраслевым стандартам.
Проблема избыточных мощностей вызвана в первую очередь высокими темпами развития сектора в течение многих лет в результате того, что власти многих провинций выстроили свои модели экономического развития вокруг производства стали. Сегодня это затрудняет реформирование отрасли.
Экологические проблемы ещё больше усугубляют ситуацию. На сталелитейную промышленность приходится около 15% выбросов углерода в Китае, что делает её ключевым объектом в планах действий страны по борьбе с изменением климата. Избыточное производство не только приводит к экономической неэффективности, но и препятствует достижению Китаем целей углеродной нейтральности к 2060 году.
Как продвигаются реформы сталелитейной отрасли в Китае?
Несмотря на трудности, реформы сталелитейной отрасли в Китае дают свои плоды. Министерство промышленности и информационных технологий КНР поставило амбициозную общенациональную цель сокращения мощностей на 30 млн т к 2025 году. В результате, значительно улучшилась координация действий центральных и местных органов власти. Последние всё чаще согласуют свои планы экономического развития с целями национальной промышленной политики. Это представляет собой отход от прежней практики, когда местные органы власти часто обходили директивы центра, чтобы защитить местную промышленность и занятость.
Провинция Хэбэй, крупнейший сталелитейный регион Китая, продемонстрировала возможность эффективной реализации реформ. Согласно исследованию Всемирного банка «Just Transition Case Studies» (2025), в 2024 году провинция сократила мощности на 12 млн т, сохранив при этом уровень занятости 94%. Эта история успеха служит примером для других регионов, столкнувшихся с аналогичными изменениями.
Усилия по региональной экономической диверсификации создают альтернативные возможности трудоустройства в регионах, зависящих от сталелитейной промышленности. В традиционных сталелитейных центрах создаются индустриальные парки, ориентированные на передовые производственные процессы, возобновляемую энергетику и сферу услуг, что помогает смягчить социальные последствия сокращения мощностей.
Провинция Хэбэй считается крупнейшим сталелитейным регионом Китая.
Механизмы контроля производства
В Китае внедрён сложный набор механизмов контроля производства, выходящий за рамки простого ограничения мощностей. К ним относятся:
Требования к соблюдению экологических норм: сталелитейные заводы, не соблюдающие стандарты выбросов, подвергаются ограничениям производства или закрытию. Расходы на соблюдение экологических норм в 2024 году выросли на 22% по сравнению с предыдущим годом, что вынудило 14% заводов модернизировать свои мощности (CISA, «Ежегодный отчёт об устойчивом развитии»);
Дифференцированное ценообразование на электроэнергию: предприятия с высоким уровнем выбросов подвергаются штрафам в размере до 20%, что создаёт финансовые стимулы для более чистого производства;
Инициативы, ориентированные на качество: разрешения на производство теперь выдаются заводам, производящим высококачественную специализированную сталь, а не материалы для массового производства, что способствует переходу от количества к качеству.
Эти механизмы меняют отраслевую практику. Предприятия всё больше инвестируют в повышение эффективности и экологический контроль.
Акцент сместился с роста, основанного на объёмах, на производство с добавленной стоимостью и устойчивое развитие. Отражением этого процесса стало резкое изменение структуры китайского экспорта.
Кремнистая сталь, автомобильная сталь и другие специальные продукты теперь составляют 34% поставок по сравнению с 19% в 2020 году (BMI Research), что снижает уязвимость к антидемпинговым мерам, обычно применяемым к сырьевым товарам.
Так, Baowu Steel, крупнейший производитель Китая, создал совместное предприятие с индонезийскими партнёрами, которое эффективно избегает 25%-ных пошлин ЕС на сталь китайского происхождения (Reuters, «Steel Trade Routes», май 2025 г.).
Сталелитейные заводы, не соблюдающие стандарты выбросов, подвергаются ограничениям производства или закрытию.
Как развитие инфраструктуры влияет на спрос на сталь?
Изменение подхода Китая к развитию инфраструктуры и уменьшение её сталеёмкости существенно повлияли на структуру спроса на сталь. В современных транспортных проектах используется высокопрочная сталь (предел прочности на разрыв >700 МПа), что снижает общий требуемый объём металла при сохранении структурной целостности.
Аналогичным образом, для инфраструктуры возобновляемой энергетики требуется сталь с иными характеристиками, чем для традиционных электростанций, что меняет структуру потребления. Соотношение стали и бетона в современных инфраструктурных проектах снизилось примерно на 15% по сравнению с проектами предыдущего десятилетия.
Каковы экологические аспекты реформ сталелитейной промышленности Китая?
Экологические соображения стали центральным элементом реформ сталелитейной промышленности Китая. Металлургические комбинаты всё чаще внедряют более чистые технологии, а доля производства на основе лома должна достичь 30% к 2030 году, что значительно сократит углеродный след производства стали.
Механизмы ценообразования на углерод меняют динамику конкуренции в отрасли. Стоимость углерода в рамках национальной системы торговли выбросами Китая составляла 6,50 доллара США за тонну CO2 в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 15 долларов США к 2030 году. Растущие затраты стимулируют инвестиции в эффективность и более чистое производство.
Технологические инновации ускоряются в ответ на эти вызовы. Д-р Ли Чжэн из Университета Цинхуа отмечает, что «пилотные проекты по водородной очистке могут сократить выбросы доменных печей на 50%, но масштабируемость остаётся сложной задачей» (Nature Materials, «Декарбонизация стали», июнь 2025 г.). Эти водородные процессы требуют примерно 48 кВт⋅ч на килограмм водорода, а чистота железной руды должна превышать 67%.
Металлургические комбинаты всё чаще внедряют более чистые технологии.
Интеграция с циклической экономикой
Сталелитейная промышленность КНР всё чаще использует принципы циклической экономики. Утилизация лома стала центральной стратегией, а инфраструктура сбора вторсырья расширяется на сельские районы. Сотрудничество в рамках цепочки создания стоимости повышает эффективность использования ресурсов. Производители стали формируют партнёрства с автопроизводителями, строительными компаниями и другими крупными потребителями для разработки замкнутых систем рециклинга материалов, которые максимально увеличивают потенциал переработки.
Экологические преимущества выходят за рамки сокращения выбросов углерода. Потребление воды на тонну производимой стали снизилось на 23% с 2015 года (Отчёт об устойчивом развитии CISA), а выбросы твёрдых частиц сократились более чем на 40% благодаря усовершенствованным технологиям фильтрации.
Стратегические аспекты
При оценке долгосрочных перспектив сталелитейной отрасли Китая следует учитывать несколько стратегических факторов:
Долгосрочная структурная трансформация: переход от спроса, ориентированного на недвижимость, к производству и инфраструктуре будет продолжаться как минимум 5–7 лет;
Региональные различия в реализации реформ: прибрежные провинции развиваются быстрее внутренних регионов, что создаёт инвестиционные возможности в лидерах;
Оценка последовательности политики: текущее руководство сохраняет курс реформ, несмотря на экономические трудности, что свидетельствует о твёрдой приверженности проводимой политике;
Альтернативные модели роста: производство высококачественной специальной стали становится сегментом устойчивого роста.
Трансформация сталелитейной отрасли согласуется со стратегией переориентации экономики Китая на более качественный и устойчивый рост. Предприятия, успешно осуществившие этот переход за счёт технологической модернизации, соблюдения экологических норм и диверсификации продукции, вероятно, окажутся в числе победителей на долгосрочную перспективу.
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайта https://discoveryalert.com.au (Австралия)
