В России ежегодно потребляется 1,4 млн тонн алюминия. В ближайшие десять лет отечественный рынок алюминиевых продуктов может вырасти минимум на 30–35%. Среди драйверов роста, как и во всём мире: строительство, транспорт, энергетика и упаковка. Об этом сообщила директор департамента маркетинговой поддержки внутреннего рынка ОК «Русал», ведущий маркетолог Алюминиевой ассоциации Снежана Равлюк. Свой прогноз эксперт представила на мероприятии, посвящённом 10-летию ассоциации.
Во сне и наяву
Мир стоит на пороге четвёртой промышленной революции. Какое место в Индустрии 4.0 займёт алюминий? Этот металл, как считают в Алюминиевой ассоциации, станет одной из движущих сил революционных изменений благодаря уникальному сочетанию лёгкости, прочности и перерабатываемости.
Впрочем, будущее торжество алюминия предсказал ещё Николай Гаврилович Чернышевский в памятном каждому советскому школьнику романе «Что делать?» (1863 г.).
Помните, в «Четвёртом сне Веры Павловны» прямо сказано: «…рано или поздно алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же всё это богато! Везде алюминий и алюминий…» К слову, какое совпадение: четвёртая промышленная революция и четвёртый сон…
Если судить по масштабам потребления алюминия в мире, четвёртая промышленная революция уже набирает обороты. За последние три десятилетия оно выросло в шесть раз. В ближайшие пять лет, по прогнозу Снежаны Равлюк, рост составит примерно 3% в год и затронет все рыночные сегменты. И в первую очередь строительство, транспорт, энергетику и упаковку.
Крепкий середнячок
А что же Россия? Ведь не секрет, что потребление алюминия напрямую зависит уровня развития экономики и объёма ВВП. Согласно данным, приведённым Снежаной Равлюк, в 2025 году российские предприятия произведут 1,19 млн тонн алюминиевых продуктов и полуфабрикатов, а отечественный рынок потребит 1,16 млн тонн. Таким образом, мы не отстаём от большинства других стран, правда, в пропорции к масштабам экономик.
Например, по потреблению первичного и вторичного алюминия на душу населения Россия со своими 9 кг находится между Бразилией и Мексикой.
При этом мы значительно уступаем Южной Корее, Китаю и Германии, у которых этот показатель превышает 35 кг. Зато по уровню «алюминизации» экономики (1 кг алюминия на 1000 USD ВВП) Россия с индексом 0,64 находится в достойной компании Германии (0,7), Бразилии (0,74), Италии (0,75), Мексики (0,77) и Японии (0,78). В аутсайдерах в части «алюминизации», как ни странно, числятся Франция, США, Канада и Великобритания.
Как бы то ни было, у России есть возможности для увеличения потребления алюминия с развитием рынка в целом или с алюминизацией во всех сферах экономики.
По потреблению первичного и вторичного алюминия на душу населения Россия со своими 9 кг находится между Бразилией и Мексикой.
Гонка за лидерами
Как и во всём мире, наиболее перспективными с точки зрения потребления алюминия направлениями в России остаются строительство, транспорт, энергетика и упаковка.
В строительстве потребление алюминия на душу населения у нас примерно на среднемировом уровне — 1,6 кг на душу населения, но пока отстаёт от среднемирового показателя 2,5 кг. От развитых стран, таких как США (3,4 кг), Канада (3,3 кг) и Япония (3,1), мы отстаём более существенно. Таким образом, есть как минимум двукратный потенциал для роста. А если попытаться угнаться за лидерами — Китай (8,2 кг), Италия (5,7 кг) и Южная Корея (4,7 кг), то рост может быть многократным.
На транспорте ситуация менее оптимистичная из-за сокращения автосборки в последние три года. Наш показатель 1,3 кг в два раза ниже среднемирового 3,2 кг. Однако этот сегмент обладает наибольшим потенциалом для роста. Причём это касается не только автомобильного, но и железнодорожного, авиационного, водного и других видов транспорта.
В энергетике мы со своим потреблением 1,6 кг алюминия на душу населения выступаем на уровне мирового показателя 2 кг. Опережают нас только страны, сделавшие ставку на альтернативную энергетику и возобновляемые источники энергии. Доля ВИЭ в России невелика, но отечественная алюминиевая промышленность работает на возобновляемой энергии сибирских рек, то есть гидроэнергии, чего нет в других крупных странах. Гелио- и ветроэнергетика будут развиваться и у нас, но расти они будут не кратными темпами, как за рубежом. Рост потребления алюминия также будет связан с развитием энергетической инфраструктуры и обновлением изношенных сетей.
В сегменте потребительской упаковки Россия на фоне среднемирового показателя потребления 1 кг выступает неплохо и может дать фору другим — 1,4 кг. Так, в Китае и Турции этот показатель не превышает 0,9 кг, а в Италии — 1,2 кг. Но до лидера в лице США ещё далеко: за океаном алюминий как упаковочный материал котируется очень высоко — там его потребление достигает 5,8 кг на душу населения. Как поясняет Снежана Равлюк, различия между странами в данном случае определяются потребительскими предпочтениями, доходами населения и климатом.
Экспорт: дальше только рост
За десять лет, что существует Алюминиевая ассоциация, производство алюминиевой продукции в стране выросло на 40%, а её потребление увеличилось на 80%.
Наиболее высокие производственные результаты были достигнуты в 2021 году. Значительную роль в этом сыграл экспорт отечественной алюминиевой продукции в полуфабрикатах и в составе готовой продукции. Экспорт был движущей силой развития производства и компетенций в отрасли.
Но с 2022 года началось падение экспортных поставок. В 2025 году они составляют лишь 2,5% от всего производства алюминиевой продукции. Впрочем, как считают в Алюминиевой ассоциации, это уже предел, и дальше будет только рост.
А что с импортом? В последние годы доля импортной алюминиевой продукции на нашем рынке стабилизировалась. В сегменте полуфабрикатов на импорт приходится около 10% всего потребления.
Но если к этому добавить объём, который поступает на российский рынок в составе готовой продукции — прежде всего это автомобили и готовая упаковка, этот показатель увеличивается до 18%.
Китай, как и везде, впереди планеты всей.
Вырастут все, но по-разному
Перспективы для развития существуют во всех отраслях, где можно увеличить объём алюминизации отрасли за счёт появления новых образцов алюминиевой продукции и внедрения передовых технологий. Согласно прогнозу Алюминиевой ассоциации, в ближайшее десятилетие российский алюминиевый рынок может вырасти на 30–35%, увеличившись с нынешних 1,4 млн тонн до более чем 2 млн тонн. Причём рост будет наблюдаться во всех отраслях, но он будет неравномерным.
Прежде всего, речь о строительстве. Здесь есть четыре направления, в которых ожидается рост потребления алюминия.
В первую очередь это алюминиевые светопрозрачные конструкции. На фоне общего спада в отрасли доля алюминиевых форматов остекления стремительно увеличивается: с 20% до 32% за последние пять лет. И это точно не предел, потому что алюминиевые конструкции показали себя как более предпочтительный формат по отношению к решениям на основе других материалов. Кстати, жилые комплексы со светопрозрачным остеклением «в пол» — мировой тренд. И алюминиевый профиль, за счёт применения которого увеличивается светопропускание, обеспечиваются герметичность и прочность конструкций, в данном случае незаменим.
Второй драйвер — это высотное строительство. Более трети вводимых зданий имеют этажность 17 этажей и выше, их высота свыше 75 м.
При возведении домов с такой высотностью алюминий незаменим — лёгкие и прочные алюминиевые конструкции относительно просто монтировать на высоте без применения спецтехники.
В среднем по стране в этом году 34% вводимых зданий были высотой свыше 75 м, а в Москве — более 75%. Помимо столицы ещё в пяти регионах доля вводимых высоток перевалила за 50%.
Кроме того, большие надежды в части потребления алюминия связываются со строительством объектов инфраструктуры. Здесь можно вспомнить о госпрограммах развития нежилого и инфраструктурного строительства, нацпроектах (например, Безопасные и качественные дороги), внутреннем туризме (спрос на модульное строительство), университетских кампусах и комплексном развитии территорий.
И четвёртый сегмент — индивидуальное жилищное строительство. Почти 60% всех вводимых объёмов жилья приходятся на дома, построенные гражданами. Увы, осведомлённость граждан насчёт доступных им современных алюминиевых решений относительно невысока. Над исправлением этого недочёта в Алюминиевой ассоциации уже работают.
Высотное строительство - один из драйверов развития алюминиевой отрасли.
Транспорт рулит
Большие надежды на ближайшее десятилетие российские алюминщики связывают с транспортной отраслью. Здесь, как и в случае со строительством, есть четыре потенциальные точки роста.
Прежде всего — локализация китайских автомобилей. До 2021 года в России примерно 84% продававшихся авто собиралась на отечественных предприятиях, а 16% были завезёнными. Степень локализации была разной: на одном заводе применялась крупноузловая сборка, на другом — производство полного цикла. Стоит заметить, что локализованная в России алюминиевая продукция поставлялась на конвейеры внутри страны и шла на экспорт.
Но в 2022 году локализация просела: по итогам года 70% продаваемых автомобилей оказались импортными. В 2024 году на импортную продукцию приходилось 59%. Надо ли говорить, что моду у нас диктуют китайские автомобили. В 2021 году только 5% отечественного авторынка составляли «китайцы». В 2022 году их доля выросла более чем вдвое — до 11%. В 2024 году более половины рынка занимали «китайцы», на автомобили из других стран приходилось всего 8%. В уходящем году практически весь автоимпорт в нашу страну шёл из Китая.
Но есть и хорошие новости. Некоторые китайские бренды локализовали сборку в России. Поэтому в уходящем году импорт ещё немного уменьшится благодаря увеличению объёмов крупноузловой сборки. В целом, как ожидается, металл, который сейчас завозится в виде готовых компонентов, со временем будет потребляться на производстве полного цикла.
На электротранспорт многие смотрят скептически. Мол, электромобили не для нашей страны. Но если вывести за скобки запросы фанатов электромобилей, то мы увидим растущий спрос на эту технику в сфере городской мобильности — в парках такси и каршеринге.
Впрочем, в соседней Белоруссии электромобили занимают значительную долю именно среди частных автомобилей. Владельцы электромобилей говорят, что при наличии развитой сети заправок этот вид транспорта в разы выгоднее по сравнению с бензиновыми и дизельными авто.
Потенциал роста есть и у коммерческой техники. Доля в ней отечественной продукции традиционно больше и уровень локализации гораздо выше, чем в сегменте легковых автомобилей. Особый интерес для алюминщиков представляет специальная прицепная техника с парком более миллиона единиц. При этом 67% из них старше 15 лет, более 30% старше 30 лет. При улучшении экономической ситуации в стране обязательно начнётся замена отработавшей своё спецтехники.
И, наконец, больших объёмов потребления алюминия ждут от внедрения инновационных решений на железнодорожном транспорте. Под этим подразумеваются развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей и разработка нового поколения пассажирских вагонов с алюминиевым кузовом.
В России реализуется несколько проектов, связанных с изготовлением широкого алюминиевого профиля, который чрезвычайно востребован в вагоностроении, в том числе для создания подвижного состава, в частности для высокоскоростных магистралей «Москва — Санкт-Петербург» и «Москва — Казань». Напомним, Россия — одна из немногих стран, где в пассажирском вагоностроении пока не распространены алюминиевые технологии.
Большие надежды на ближайшее десятилетие российские алюминщики связывают с транспортной отраслью.
Алюминиевая банка: повторите, пожалуйста!
Банка под напитки — абсолютный лидер среди всех видов алюминиевой упаковки. На нашем рынке это самый емкий продукт в части использования алюминия. Судите сами: при весе одной банки 15 г на производство этого вида упаковки ежегодно требуется более 160 тыс. тонн алюминия. Ни один монопродукт не может сравниться с банкой с точки зрения потребления алюминия.
Объём потребления банки в последние годы растёт не по дням, а по часам. С 2019 года он удвоился. Ожидается, что в ближайшие десять лет он ещё раз удвоится.
В 2025 году на фоне общего сокращения потребления металла алюминиевая упаковка продолжила расти. Любопытно, что хотя рынок напитков остался в объёме прошлого года, но объём пивной алюминиевой банки увеличился на 10%. Этот сегмент остаётся якорным для нынешнего рынка алюминия.
Подводя предварительные итоги 2025 года, Снежана Равлюк признала, что показатели ухудшаются и по производству, и по потреблению алюминиевой продукции. В то же время на фоне падения производства из-за потери экспорта уровень внутреннего потребления в 2025 году оказался выше, чем в самом благоприятном для отечественной алюминиевой промышленности 2021 году: 1,18 млн тонн сейчас против 1 млн тонн тогда.
В этом эксперт видит результат усилий всех участников Алюминиевой ассоциации по развитию внутреннего спроса. Запрос на отечественную алюминиевую продукцию и полуфабрикаты есть во всех отраслях, и он будет расти. Ещё бы, ведь мы находимся на пороге четвёртой промышленной революции, движущей силой которой является алюминий. Как и предсказывал 162 года назад Чернышевский.
Пётр Орлов
