По прогнозам, потребление алюминия в Индонезии вырастет примерно на 600% в течение следующих 30 лет, что обусловлено, главным образом, быстрым ростом парка электромобилей и секторов возобновляемой энергетики, в частности, солнечных электростанций, которым требуется около 21 тонны алюминия на мегаватт.
Между тем, сегодня Индонезия лишь на 46% удовлетворяет свои потребности в алюминии за счёт внутреннего производства. Но ситуация может быстро измениться. Китайские магнаты стимулируют алюминиевую промышленность Индонезии многомиллиардными проектами, которые не уступают огромным ставкам, сделанным на никелевые богатства страны примерно десять лет назад. Это грозит потрясениями на мировом рынке «крылатого» металла.
Сталкиваясь с ограничениями производства у себя дома, такие китайские компании, как Tsingshan Holding Group и China Hongqiao Group миллиардера Сян Гуанды, а также Shandong Nanshan Aluminium, принадлежащая Сун Цзяньбо, вкладывают средства в новые плавильные и аффинажные заводы в Индонезии, которая является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии.
В результате, по оценкам Goldman Sachs, к концу десятилетия производство алюминия в Индонезии может увеличиться в пять раз.
Торговцы металлами сейчас задаются вопросом: сможет ли китайский капитал продолжать инвестировать в страну без потрясений для рынка этого энергоёмкого металла, необходимого для производства всего — от банок для газировки до робототехники и электромобилей. Это не беспочвенные опасения. Десять лет назад на Индонезию приходилось около 7% мировой добычи никелевой руды, а теперь, благодаря дешёвой угольной энергии и китайским металлургическим заводам, доля страны приближается к 60%.
Недооценив этот стремительный рост, металлургические гиганты, такие как BHP Group, были вынуждены закрыть производство в Австралии и других странах. Даже индонезийская промышленность сейчас трещит по швам под тяжестью собственного успеха.
«В течение следующих пяти лет Индонезия станет центром мировой алюминиевой промышленности, — говорит Алан Кларк, директор американской консалтинговой компании CM Group в сфере металлов. — Очень интересно посмотреть на то, что ранее произошло в мировом секторе никеля, и проанализировать возникающие аналогии».
Китайский промышленник Сян Гуанда.
Конечно, запасы бокситов в Индонезии — сырья, используемого для производства алюминия, — далеко не так велики, как богатые месторождения низкосортного никеля, которые произвели фурор в отрасли благодаря технологическим инновациям. Однако этих запасов всё ещё достаточно для поддержки крупной металлургической промышленности, опирающейся на дешёвую рабочую силу и угольную электроэнергетику.
Сегодня Индонезия реализует стратегический план по ускорению глубокой переработки бокситов и созданию промышленной базы для производства собственно алюминия. Правительство страны поставило цель достичь годового производства 900 000 тонн алюминия к 2030 году.
Для лидеров Индонезии, стремящихся развивать производственный сектор, способный обеспечить занятость и экономический рост, перспектива повторения успеха никелевой программы заманчива и в 2023 году побудила тогдашнего президента Джоко Видодо запретить экспорт бокситов.
Его преемник Прабово Субианто твёрдо придерживается так называемой политики «даунстриминга», которая, как он надеется, поможет финансировать амбициозные проекты, такие как всеобщее бесплатное школьное питание и создание огромного суверенного фонда благосостояния.
Строительство завода по переработке глинозёма, который необходим для выплавки алюминия, обычно обходится примерно в 1 млрд долларов США — внушительная сумма, но это оправданная цена для многих китайских компаний, стремящихся обеспечить себя сырьём. Только в 2025 году в Индонезии вступят в строй три новых завода по производству глинозёма.
По данным британской консалтинговой компании CRU Group, ожидается открытие как минимум ещё трёх, что позволит Индонезии увеличить мощности более чем в пять раз и выведет страну в число ведущих мировых производителей ключевого компонента для получения алюминия. При этом прогнозируемый избыток мирового рынка бокситов в размере около 12 миллионов тонн в 2025 году, вероятно, создаст благоприятные условия для развития алюминиевой промышленности Индонезии за счёт снижения затрат на сырьё. По данным Goldman Sachs, два алюминиевых завода уже работают в стране, а ещё четыре должны быть введены в эксплуатацию к концу десятилетия.
Президент Индонезии Прабово Субианто.
Введённые Индонезией ограничения на добычу бокситов изначально подтолкнули Китай к закупкам в Гвинее. Однако эта западноафриканская страна использует своё доминирующее положение на рынке поставок сырья для производства алюминия, аннулируя права на добычу у компаний, которые отказываются от строительства глинозёмных заводов, что лишь усилило стремление Китая к диверсификации источников бокситов.
По словам г-на Агустинуса Тана, президента-директора индонезийской компании PT Laman Mining, занимающейся добычей бокситов, некоторые китайские металлургические магнаты предлагают постепенно строить собственные заводы в Индонезии или оказывают финансовую поддержку местным компаниям, которые испытывают трудности с финансированием.
Многое будет зависеть от того, смогут ли эти компании придерживаться своих планов, даже если экономические трудности продолжат оказывать негативное влияние на цены на алюминий в ближайшей перспективе. Аналитики Citigroup прогнозируют минимальный рост предложения в мире, в том числе в Индонезии, если цена металла останется на уровне около 2500 долларов США за тонну.
«Многие участники рынка считают, что в большинстве своём эти планы никогда не осуществятся, — указывая на проблемы с энергоснабжением, говорит Лю Дефей, китайский учёный и опытный аналитик, ранее работавший в горнодобывающей компании Rio Tinto. — Если металлургические заводы не смогут обеспечить себе надёжные поставки доступной электроэнергии, в том числе в период строительства предприятий, они окажутся в тупике».
На складе корпорации China Hongqiao Group.
Уголь, которого в Индонезии предостаточно, может снова стать основным источником энергии для промышленности, как это было с никелем. Но самым важным будет способность Индонезии добывать достаточно бокситов, чтобы удовлетворить амбиции китайских металлургов.
«Не думаю, что нам стоит сомневаться в возможностях китайцев, — заявил Энди Фарида, аналитик по алюминию в известной британской аналитической компании Fastmarkets. — Если они способны на то же, что и с никелем, неудивительно, если прогнозы окажутся слишком заниженными».
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайтов https://www.straitstimes.com (Сингапур) и https://discoveryalert.com.au (Австралия)
