У российских производителей чугуна и стали в этом году, как говорится, всё сложно. Но некоторым моральным утешением для них может служить тот факт, что у коллег в Европейском союзе тоже всё очень нехорошо. И они всячески пытаются закрыть свой внутренний рынок от конкурентов, в первую очередь от китайской стали.
В январе-июле текущего года объём выплавки стали в странах ЕС составил 75,6 млн тонн — на 3,8% ниже, чем за аналогичный период 2024 года (когда спад производства в Европе уже шёл полным ходом).
По отдельным странам цифры различаются, но если говорить, например, о Германии — самой крупной экономике ЕС, то в августе 2025 года выплавка стали снизилась на 10,5% в годовом сравнении (до 2,58 млн тонн). За январь-август 2025 года производство стали в Германии сократилось на 11,9% г./г. — до 22,4 млн тонн. По данным отраслевой организации Eurofer, в 2024 году производители стали в ЕС были вынуждены сократить 18 тыс. рабочих мест.
Западных производителей лихорадит как от таможенных войн с США, так и от наплыва конкурентов с востока.
Китай в последние годы провёл глубокую модернизацию большинства своих сталелитейных заводов, построил дополнительные мощности, и теперь не знает, что с ними делать, ведь в его экономике тоже застой. Появились данные, что в КНР власти планируют закрыть к концу 2025 года сталелитейные заводы общей мощностью 50 млн тонн, а к 2030 году — ещё 150 млн тонн, чтобы снизить перепроизводство. Приходится идти на демпинг, подрывая тем самым позиции конкурентов, в том числе из Евросоюза.
Между тем, европейская промышленность лишилась доступа к дешёвым энергоносителям из России (точнее, европейцы сами себя лишили этого доступа, сначала от большей части трубопроводного газа, а теперь ставят задачу за год отказаться и от СПГ из России). И это сильно понизило её конкурентоспособность.
Европейская металлургия погрузилась в глубокую стагнацию.
Европейские стальные производители призывают Брюссель ввести пошлины на весь импорт металла по образцу США. Как пишет Financial Times, они предупреждают о риске коллапса отрасли.
Впрочем, к сожалению для европейцев, речь уже идёт не только о китайцах. Недавно появилась новость о том, что ЕС начал антидемпинговое расследование по импорту плоского холоднокатаного проката из пяти стран: Индии, Японии, Тайваня, Турции и Вьетнама.
Поводом стала жалоба Европейской сталеплавильной ассоциации (EUROFER), поданная в августе 2025 года. В ней утверждается, что продукция поступает по заниженным ценам, нанося ущерб производителям ЕС.
Ассоциация также указала на «особые рыночные условия» в странах-экспортёрах, которые, по её мнению, способствуют демпингу. Период расследования для установления факта демпинга охватывает 1 июля 2024 — 30 июня 2025 года, а для анализа ущерба — с 1 января 2022 года до конца основного периода. В течение 7 месяцев Еврокомиссия может принять решение о введении предварительных антидемпинговых пошлин.
Вместе с тем, по отрасли нанесла сильный удар тарифная война между США и ЕС. В начале года США Дональд Трамп ввёл пошлину в 25% на ввоз европейской стали и алюминия в США, потом довёл их 3 июня до уровня 50% (к слову, Великобритания выговорила себе особые условия, но она в ЕС и не входит).
Пошлины Трампа нанесли сильный удар по металлургии ЕС.
Хотя стороны достигли позднее некоторых временных соглашений, основные вопросы, связанные с пошлинами на сталь, остаются нерешенными. Соединённые Штаты, которые Трамп пытается сделать «снова великими», активно поддерживают собственных металлургов, закрываясь от импорта европейской продукции.
Еврокомиссия рассчитывала на снижение американских пошлин в рамках торгового соглашения с Вашингтоном, заключённого в конце июля, которое установило пошлину в 15% на большинство товаров, экспортируемых из ЕС в Штаты, но это не распространилось ни на сталь, ни на алюминий. С американской стороны ограничения сохраняются. Несмотря даже на то, что в июле ЕС согласился увеличить закупки американских энергоносителей (СПГ, нефть, ядерное топливо) на сумму $750 млрд в ближайшие годы.
Стороны всего лишь обязались «продолжить переговоры о мерах против глобального перепроизводства», но производители стали скептически оценивают перспективы быстрого прогресса. И западноевропейским стальным компаниям остаётся только фиксировать убытки.
Например, в Германии: ThyssenKrupp понёс в сталелитейном сегменте в 2025 году убытки в размере €23 млн, а Salzgitterа, для которого экспорт в США был вторым по значимости, просто прекратил туда отгрузки.
Между прочим, американские пошлины также затронули и косвенный экспорт немецкой стали через готовую продукцию, такую как автомобили и оборудование, что оценивается в 2,4 млн тонн в год.
Европейский союз принял решение об «ответных мерах» ещё весной, но так и не ввёл их в действие, опасаясь эскалации «таможенной войны» с США. Вступать с Америкой в полномасштабное торговое противостояние из-за стали евробюрократы явно не готовы. Что им остаётся делать? Добиться снижения себестоимости продукции нереально без российского газа, который они к себе пускать категорически не хотят. Надо, значит, отбиваться от импорта стали из третьих стран. Кстати, через несколько месяцев у них в руках появится для этого подходящий инструмент — пресловутое «трансграничное углеродное регулирование» (ТУР), законодательство о котором в ЕС вступает в силу с января 2026 года.
Механизм ТУР затронет практически все виды чёрных металлов, за исключением ферросплавов и лома, а также распространится на импорт алюминия, стальных труб и рельсов и на многие другие товары. Манипулируя «углеродной дубинкой», можно без всяких антидемпинговых расследований остановить ввоз стали из множества стран под предлогом того, что она не соответствует критериям «декарбонизации».
Германские производители стали уже несут ощутимые убытки.
Правда, в отношении именно китайской продукции это может и не помочь — как мы уже говорили, масса мощностей там была в последние годы реконструирована, в том числе и с учётом «зелёной повестки» (в том числе повысились объёмы электрометаллургии, гораздо более экологичной). Но если очень хочется к чему-то прицепиться...
Правда, «зелёная повестка» тут — палка о двух концах. Потому что неизбежно возникнет встречный вопрос: а сами-то господа европейцы насколько соответствуют требованиям «декарбонизации», всё ли для этого сделали, достаточно ли инвестиций провели?
Где у них металлургия на «зелёном водороде» и прочие запланированные в совсем другую эпоху прекрасные вещи?
В этой связи хотелось бы процитировать опубликованное в той же Financial Times в нынешнем году письмо Лакшми Миттала, «английского инвестора индийского происхождения», как его часто называют. Владельца крупного метхолдинга, переживающего сегодня сложные времена:
«Семь лет назад я призвал ввести пограничный налог на выбросы углерода, чтобы уравнять правила игры между европейскими производителями, несущими бремя декарбонизации, и более дешёвым импортом, на который не распространяются такие обязательства. Может показаться естественным радоваться принятию ЕС механизма корректировки границ выбросов углерода, который в настоящее время проходит тестирование перед его полным внедрением в январе 2026 года.
Но я здесь не для того, чтобы заявить об успехе, а для того, чтобы бить тревогу. Механизм корректировки границ выбросов углерода в его нынешней форме страдает явными недостатками, и, если он не будет радикально усовершенствован, Европа не сможет достичь своей цели — сочетания декарбонизации с индустриализацией. Печальная реальность заключается в том, что европейская сталелитейная промышленность сталкивается с беспрецедентными проблемами, отягощёнными затратами на декарбонизацию, с одной стороны, и последствиями глобального перепроизводства, особенно в Китае, с другой, что привело к значительному увеличению импорта...» — пишет Миттал.
В общем, сегодня, по его мнению, надо выбрать — или индустрия, или декарбонизация, к которой Западная Европа сама оказалась недостаточно подготовленной.
Миттал предлагает ЕС сделать выбор: или индустрия, или декарбонизация.
Рассказ о возможных мерах ЕС с целью поддержки своего рынка стали был бы неполным, если не упомянуть о российских поставщиках. Санкции санкциями, но в доносе, который летом написал в структуры Евросоюза наш украинский конкурент «Метинвест», утверждается, что в 2023 году страны ЕС всё же закупили российской металлопродукции на €2,9 млрд, а в прошлом году — на €2,6 млрд. С 2022 года по 2025-й в ЕС было россиянами продано слябов на €5 млрд, причём их цена «в среднем на €80 ниже цен других поставщиков благодаря доступу к дешёвым газу, электроэнергии и рабочей силе».
Больше всего этой продукции импортировали Бельгия (42% объёмов), Италия, Дания, Чехия и Франция. Данный сектор, как ни грустно, европейцы начнут прессовать не менее активно, чем китайцев, обвиняя в «демпинге». Конечно, остаётся вопрос, какова после такой зачистки рынка стали будет себестоимость их конечной продукции? Смогут ли её позволить себе потребители? Впрочем, похоже, он евробюрократов не интересует ни в малейшей мере.
Алексей Василивецкий
