На фоне довольно мрачных статистических показателей июля (спад в отечественной металлургии более чем на 10%) по-настоящему оптимистичной новостью стало сообщение о том, что Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали «обязывающий меморандум» о строительстве нового газопровода «Сила Сибири — 2». Это, видимо, означает, что Россия, Китай и Монголия, по территории которой пройдёт часть газопровода, согласовали основные параметры проекта и он вскоре может перейти в практическую фазу.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что в перспективе по трём ниткам газопровода (первой и второй «Силе» и по третьей строящейся трубе с Сахалина) Россия в перспективе будет поставлять в КНР до 100 млрд кубометров газа в год.
Акции Трубной металлургической компании (ТМК) выросли на этой новости за один день на 6%. Хотя, скорее всего, заказ будет настолько крупным, что его распределят между несколькими компаниями. Как минимум, в компании с ТМК будут ОМК и «Северсталь».
Эксперты уже вспомнили, что ООО «Газпром комплектация» только в 2018–2021 годах закупало 564 тыс. т труб большого диаметра (ТБД).
Из них «Выксунский металлургический завод» ОМК получил лоты на 15 млрд руб. (23% от всей стоимости закупки), «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) — на 13 млрд руб. (20%), ООО «Трубные инновационные технологии» (ныне ликвидировано) — 25 млрд руб. и «Ижорский трубный завод» «Северстали» — 11 млрд руб. (17% объёма закупки). Интересно будет посмотреть, как распределятся заказы сейчас...
Но при анализе влияния нового проекта есть ещё один важный фактор, который необходимо учитывать — фактор времени.
«Новость безусловно хорошая. Реализация проекта положительно отразится на потребности страны в трубах большого диаметра. К сожалению, пока непонятны сроки реализации проекта. Поэтому комментировать вопрос о его будущем влиянии пока сложно», — заявили «Про Металлу» в пресс-центре Фонда развития трубной промышленности.
Выгоду от "Силы Сибири-2" смогут извлечь не только газовики, но и металлурги.
С этим согласен и управляющий аналитик MetalResearch Георгий Гончаров. Вот его точка зрения: «Активное строительство газопровода «Сила Сибири — 2», безусловно, повлияет не только на российский рынок труб большого диаметра, но и на отечественный рынок стали в целом. Однако тут важным моментом являются сроки строительства. Если они будут затянуты, то эффект может оказаться далеко не таким положительным, как его ожидают участники рынка.
Что именно потребуется для реализации проекта? Для строительства современных международных магистральных газопроводов, таких как «Сила Сибири», применяются стальные бесшовные или электросварные прямошовные трубы большого диаметра (ТБД). Эти трубы изготавливаются из высокопрочных низколегированных сталей, способных выдерживать сверхвысокое рабочее давление (обычно до 100 атмосфер, или 9,8 МПа, и выше) и экстремальные климатические условия, включая очень низкие температуры (до -60 °C).
Ключевыми характеристиками таких труб являются: класс прочности стали (например, К60), большой наружный диаметр (для «Силы Сибири» используется диаметр 1420 мм), значительная толщина стенки. Кроме того, трубы имеют специальное трёхслойное антикоррозионное покрытие снаружи и гладкостное покрытие внутри для снижения трения и увеличения пропускной способности газопровода.
Чтобы рассчитать, на какое количество тонн указанные трубы могут увеличить объём потребления в России для проекта «Сила Сибири — 2» протяжённостью 6700 км, необходимо произвести расчёт, основанный на физических параметрах труб. Подобный расчёт и прогноз можно провести только в рамках соответствующего исследования рынка.
Справочно можно отметить, что в российских классификаторах (ОКПД2) нет понятия «Труб большого диаметра». Однако есть номенклатуры, которые подходят под указанные определения. В первую очередь это «Трубы, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные», есть также группа продукции «Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные».
По данным Росстата, в 2024 году объём производства указанной группы в 2024 году снизился на 10,6% до 2507 тыс.тонн. Если строительство начнётся быстро, то тенденция к падению в данном секторе сменится на противоположную».
Динамика производства «труб для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальных» в 2017 – 2024 гг. в России, тонн.
Однако влияние нового трубопроводного проекта будет гораздо шире. «По оценкам аналитиков MetalResearch, строительство такого масштабного инфраструктурного объекта, как рассматриваемый газопровод «Сила Сибири — 2», может оказать комплексное, мультипликативное влияние на целый ряд рынков, выходя далеко за рамки прямого потребления труб.
Возникает значительный спрос на множество других видов металлов и смежной продукции.
Во-первых, рынок металлов для комплектующих и запорной арматуры. В первую очередь, это рынок компонентов самого трубопровода. Для соединения труб, изменения направления потока и его регулирования требуется огромное количество запорно-соединительной арматуры: шаровые краны, задвижки, отводы, тройники, переходы и фланцы.
Во-вторых, рынок металлов для компрессорных станций и оборудования. Газопровод не может функционировать без компрессорных станций (КС), которые поддерживают давление газа по всей его длине.
Каждая КС — это, по сути, самостоятельный промышленный объект. Для их строительства требуется большое количество конструкционной стали (балки, швеллеры, уголки) для каркасов зданий и эстакад.
В-третьих, рынок строительных материалов и металлоконструкций. Строительство трассы газопровода в сложных климатических и геологических условиях Сибири требует создания сопутствующей инфраструктуры. Это ведёт к росту спроса на стальную арматуру для заливки фундаментов под опоры трубопровода и здания КС.
В-четвёртых, рынок спецтехники и оборудования. Реализация проекта такого масштаба невозможна без привлечения огромного парка строительной техники: трубоукладчиков, бульдозеров, экскаваторов, кранов, большегрузных автомобилей-плетевозов. Это напрямую влияет на рынок производителей спецтехники, стимулируя как производство новых машин, так и спрос на запасные части к ним.
Для производства труб потребуется огромное количество комплектующих.
Наконец, не стоит забывать и про смежные рынки: кабели, сварка и метизы. Вдоль всего газопровода всегда прокладывается система энергоснабжения и телемеханики для управления и мониторинга. Это создаёт колоссальный спрос на кабельно-проводниковую продукцию, а следовательно, на медь и алюминий, продукцию цветной металлургии. Кроме того, для сварки стыков труб необходимы миллионы сварочных электродов и тонны сварочной проволоки.
Этот список можно продолжать и уточнять очень большим количеством конкретной продукции в соответствующих исследованиях рынков. Главное, чтобы старт проекта не затянулся», — отмечает Гончаров.
Объём финансирования по «Силе Сибири — 1» превысил триллион рублей, но этот газопровод значительно короче, так как газ для него добывается на месторождениях Восточной Сибири, а по новому проекту «голубое топливо» пойдёт с Ямала.
Напомним, переговоры по «Силе Сибири — 2» идут уже пять лет. Как скоро может быть подписан собственно контракт? Это пока неизвестно, так как неясны ещё ни будущая стоимость газа, ни механизм финансирования проекта. Они, вероятно, будут ещё предметом долгих переговоров. Правда, есть мнение, что по условиям коммерческого контракта у сторон уже есть значительные наработки, иначе они не стали бы выступать со столь широковещательными заявлениями...
Зато глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил информационным агентствам, что сами сроки реализации проекта «Сила Сибири — 2» будут примерно такими же, как в случае первого маршрута в Китай, то есть около пяти лет с подписания контракта до начала поставок — хотя бы это достоверно известно.
В нынешних геополитических условиях руководство Китая понимает, что не может полагаться только на поставки СПГ с Ближнего Востока. А вот поставки через газопровод, идущий в глубине российской территории, противникам Китая будет остановить куда сложнее. Столкнувшись с внешними рисками, Пекин решил их купировать с помощью России. Для наших металлургов это как нельзя более своевременно.
Алексей Василивецкий
