Алюминиевая упаковка – это собственно тара, укупорочные средства и гибкая упаковка. Во всех этих сегментах наблюдается рост спроса и развиваются новые для рынка процессы. В алюминиевых трендах упаковочной отрасли «Алюминиевый Вестник» разбирается вместе с руководителем сектора «Товары народного потребления» Алюминиевой Ассоциации Натальей Куденковой.
АЛЮМИНИЙ БАНКУЕТ
Из всех видов алюминиевой тары, пожалуй, именно банка пользуется наибольшей популярностью. Стремясь удовлетворить растущий спрос, расположенные в России предприятия выпускают 7,8 млрд банок в год в 2021 г.
Среди потребителей баночной упаковки традиционным лидером была и остается пивоваренная отрасль, которая в 2022 году произвела 816 декалитров пенного напитка. На его розлив в прошлом году было направлено 32% от общего количества выпущенных в стране банок.
Помимо пива треть производимой алюминиевой упаковки (30%) отправляется на рынок газированных безалкогольных напитков – колы, лимонада и упакованных квасов. К слову, наиболее остро возникший в 2021 году дефицит упаковки ощущался именно в данном сегменте. А вот на потенциально весьма емком рынке минеральной и питьевой воды и воды со вкусом алюминиевая банка пока занимает незначительную нишу – на эксперимент пока решились только Borjomi, «Святой Источник» и «Легенда Байкала». Кроме того, алюминиевая банка является основной упаковкой на рынке энергетических напитков. И хотя собственно сам этот сегмент невелик, в последние годы он демонстрирует динамику двузначного роста.
Два года назад наметился устойчивый тренд на применение банки для розлива игристых вин. Первопроходцами на нашем рынке стали «Союз-Вино» и «Абрау-Дюрсо». Напомним, компания «Союз-Вино» из Краснодарского края представила на «Продэкспо-2021» 11,5-градусное игристое вино Perle в алюминиевых банках 0,25 л. Став первым российским производителем с игристым вином в банке, компания собрала целую коллекцию наград, в том числе Гран-при Лауреат международного конкурса «Лучший продукт – 2021». Вино – брют белое, полусладкое белое и розе полусладкое – производится из винограда, который компания выращивает на собственных виноградниках в Краснодарском крае.
Памятуя о баночном ажиотаже 2021 года, участники рынка с повышенным вниманием следят за развитием мощностей по выпуску этого вида упаковки. И тут производителей напитков есть, чем обнадежить. Уже в этом году откроется новый завод KazAlPack в Шымкенте (Казахстан), а в 2024 году будут введены его дополнительные мощности. На будущий год запланировано открытие завода по производству банки в Ульяновске. Это предприятие строит участник Алюминиевой Ассоциации «Арнест», приобретший в 2022 году российские активы у покинувшей наш рынок Ball Corporation. Помимо строящегося завода в Ульяновске это действующие предприятия в Наро-Фоминске, Аргаяше и Всеволжске. У другого мирового гиганта, компании CanPack в России два завода – в Новочеркасске и Волоколамске, причем в последнем в 2021 году заработала новая линия.
«В 2024 году рынок получит дополнительно 2 млрд банок. А производственные мощности ЕАЭС по выпуску алюминиевой банки к этому времени возрастут на 25% по сравнению с началом 2022 года», – говорит Наталья Куденкова.
БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ!
К этому призывает производителей напитков Наталья Куденкова, ссылаясь на актуальные мировые и российские тренды. Эксперт предлагает обратить внимание на опыт главных европейских центров виноделия – Франции, Италии, Германии и Испании. В этих странах заметное развитие получила категория «вино в банке». В ближайшее время «баночный бум» начнется и среди российских виноделов.
Другое перспективное направление – набирающие популярность энергетические напитки. Предложение энергетиков в России растет кратно. Например, за четыре года с 2016-го по 2020-й годы оно увеличилось с 356,0 до 812,5 млн л.
Еще один пока недостаточно охваченный баночной тарой сегмент продукции – питьевая вода, минеральная вода, вода со вкусом. Это направление активно развивается, ему следовало бы уделить внимание.
И, наконец, функциональные напитки – популярные у приверженцев ЗОЖ молочные, спортивные, готовые к употреблению чаи и другие виды здорового питания. Упакованные в алюминиевую тару, функциональные напитки как будто специально созданы для реализации через вендинговые аппараты в оздоровительных комплексах.
УПАКОВКА БЕЗ ЖЕСТИ
Но не банкой единой жива упаковочная отрасль. Аэрозольным баллонам принадлежит значительная часть рынка. По данным международной организации производителей алюминиевых аэрозольных баллонов (AEROBAL), объем выпуска этого вида продукции в первом полугодии 2022 года составил примерно 3 млрд штук, прирост – 5,5%.
Успехи рынка упаковки связаны с быстрорастущим спросом со стороны фармацевтического сектора (9%), сектора лаков для волос (34%) и домашнего хозяйства (15%). На 1,2% вырос спрос на дезодоранты и парфюмерию. В целом сегменту парфюмерно-косметической продукции принадлежит более половины рынка – 57%. И этот тип упаковки все более востребован.
На этом радужном фоне нельзя не упомянуть о негативных факторах, влияющих на рынок упаковки. В Европе это проблемы производства из-за энергетического кризиса, а также нехватка квалифицированной рабочей силы. Ухудшает перспективы и ожидание рецессии. В свою очередь на российском рынке на потребление в сегменте товаров личной гигиены и косметики влияет сокращение располагаемых доходов населения.
Но есть и хорошие новости. Сегодня алюминиевая упаковка становится доступнее для российских производителей парфюмерии и косметики. Это связано с существенным сокращением экспорта из России в Европу упаковочной продукции и уходом с нашего рынка глобальных брендов.
Наталья Куденкова, руководитель сектора ТНП Алюминиевой Ассоциации:
«В этом году компании из состава Алюминиевой Ассоциации активно замещают упаковочные материалы для пищевой продукции, сегментов вип-упаковки, кондитерских изделий, жевательной резинки и мороженого, плавленых сырков, йогуртов, колпачков для алкогольных напитков».
Рынок туб тоже растет, пусть и не столь впечатляющими темпами. Так, по данным Европейской ассоциации производителей туб (ETMA), прирост в первом полугодии 2022 года составил 1%. Если в 2021 году было выпущено 11,6 млрд единиц, то в первом полугодии 2022 года – 6 млрд. Основные драйверы в этом виде упаковки – это фармацевтика и косметика, которые показали рост 8% и 2%, соответственно. А вот пищевой сектор и товары для дома продемонстрировали отрицательный результат – сократились на 15%.
Структурно рынок туб делится на три составляющие: тубы из алюминия и многослойных ламинатов занимают на нем по 36%, пластику принадлежат остальные 28%. Причем, если алюминиевые и пластиковые тубы подрастают, то многослойный ламинат стагнирует из-за непрекращающегося в Европе давления на не перерабатываемые композитные упаковки. В то же время мономатериалы находятся в более выгодном положении, так как при вторичной переработке их можно разделять, не прибегая к сложным технологиям.
Наталья Куденкова, руководитель сектора ТНП Алюминиевой Ассоциации:
«В России есть спрос на разные типы упаковки для аэрозолей – алюминиевый флакон, бутылки и банки с винтовой крышкой для парфюмерно-косметической продукции, в том числе премиальных брендов. Важно, что эту упаковку можно использовать многократно».
С ФОЛЬГОЙ В ОСНОВЕ
Интересна динамика на рынке гибкой упаковки на основе фольги. Здесь наблюдаются разнонаправленные движения. С одной стороны, есть снижение потребительского спроса на отдельные виды товаров на фоне падения покупательской способности. С другой – уход из России крупных европейских упаковочных брендов заставил производителей обратить внимание на отечественную готовую упаковку. Особенно заметен интерес к комбинированным материалам, фольге с кашированной бумагой и гладкой фольге. Повышенный спрос на эти виды упаковки отмечается в сегментах молочных продуктов, детского питания, сигарет и кормов для животных.
Ближе всего к простому потребителю, конечно, бытовая фольга в привычных всем рулонах с толщинами 11, 14, 20 и 25 мкм и фольга в профессиональной намотке, которую используют заведения сегмента HoReCa. Кроме того, всем известны алюминиевые контейнеры и формы для применения в быту и производства полуфабрикатов. Они также используются для запекания, для заморозки и хранения, для приготовления в духовке и микроволновой печи.
В прошлом году в молочной отрасли возник кризис из-за ухода глобальных производителей комбинированной тары и замедления поставок материалов. В создавшейся ситуации производители детского питания обратились к многослойной упаковке, содержащей барьерный слой алюминиевой фольги. По тем же причинам возник интерес к отечественной упаковке кормов для животных.
Алюминиевые фольга и лента широко представлены в фармацевтической отрасли. Они используются для производства блистеров, медицинских колпачков и стрип-упаковки.
УКУПОРИВ ШАМПАНСКОГО БУТЫЛКУ
Отечественная винодельческая отрасль стремительно идет в гору. Особенно в последние годы увеличилось производство игристых вин. Причем и производство, и продажи выросли одинаково – на 30%. Очевидно, что увеличилась и потребность в алюминиевых капсулах на основе фольги для шампанского.
Также нужно упомянуть фольгированные капсюльные колпаки для вино-водочной продукции. Колпаки производятся из фольги толщиной 20 мкм, капсулы – 8-12 мкм. Стоит отметить, что 2022 году в России был полностью удовлетворен спрос на сырье на капсулы и колпаки для алкоголя, возросший ввиду ухода импортных поставщиков и увеличения внутреннего производства тихих и игристых вин.
ЧЕМПИОН ПЕРЕРАБОТКИ
Безусловный лидер утилизации – алюминиевая банка. Например, в Европе в 2021 году во вторичную переработку поступило 74% алюминиевых банок. У России пока результат скромнее, но тоже внушительный – во вторичную переработку отправлено 50% банок. К исключительным достоинствам баночной упаковки относится то, что ее легко сортировать и перерабатывать, используя уже существующую инфраструктуру.
Прочая алюминиевая упаковка тоже вполне поддается переработке, даже фольга, которая относится к сложным видам отходов. Наши производители вторичных сплавов обладают необходимыми технологиями для работы со всеми типами упаковки.
«Спрос на экологичную тару, используемую в быту, будет продолжать расти. Возможно чуть медленнее, чем ожидалось раньше, но тенденция на использование перерабатываемой упаковки сохранится», – считает руководитель сектора «Товары народного применения» Алюминиевой Ассоциации Наталья Куденкова.
