В связи с санкциями против России президент Путин поручил правительству разработать планы по введению эмбарго на ключевые товары, в том числе титан, для «недружественных стран». Президент, правда, оговорился, что эти ответные меры не должны быть «себе во вред» и речь не идёт о том, что «завтра нужно это сделать». О том, как к этому готовится Европа, мы писали на прошлой неделе. Если российская сторона реализует этот план, удар по Евросоюзу будет крайне «болезненным». И, в отличие от США, где есть своё производство, именно европейские компании, в том числе и военно-промышленный комплекс, столкнутся с большими проблемами.
Но ведь такого не бывает, чтобы санкции касались только одной стороны. К тому же объёмы российских поставок с каждым годом и так падают, снизившись за первое полугодие на 22%. Если в 2018 году экспорт титана достигал 11,4 тыс. тонн, а в 2022 году — 8 тыс. тонн, то прогнозные значения на 2024 год едва дотягивают до 6 тыс. тонн. И если эти каналы закроются полностью, то что тогда делать российскому титану?
Напомним, что отечественная компания «ВСМПО-Ависма», один из крупнейших производителей титана в мире, не попала в западные чёрные списки, хотя среди её владельцев — подсанкционный «Ростех». Американцы ограничились экспортным контролем, который не запрещает импорт. Тем не менее западные самолётостроители — основные потребители титана — на словах в 2022 году пообещали больше не покупать российскую продукцию.
При этом зависимость того же Airbus от русского титана не скрывается даже на официальном уровне. Президент Франции Эммануэль Макрон лично потребовал от Канады ослабить санкции против России в отношении титана. Да и крупнейший импортёр нашего титана Boeing также не чурается закупаться в РФ, пусть и через альтернативные каналы.
«ВСМПО-Ависма» выполняет полный технологический цикл — от переработки до выпуска готовых изделий, продукция корпорации в том числе идёт на экспорт
Ведь ещё два с половиной года назад корпорация «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% потребностей Boeing, до 65% потребностей Airbus и до 100% Embraer. Сейчас авиаконцерны активно работают над замещением российских поставок другими производителями, но процесс этот длится уже два года и сделать это не так просто.
Сегодня эксперты расскажут о том, как изменится мировой рынок, если границы закроются, и что получит от этого русский титан.
Мнения экспертов
Алексей Калачёв, аналитик ФГ «Финам»:
Речь, конечно, идёт о металлическом титане и изделиях из него. Потому что есть также ещё и большой рынок диоксида титана, который в объёмном и в денежном выражениях в несколько раз больше, чем рынок металла. Если львиная доля диоксида титана потребляется производителями лакокрасочной продукции, то 75% металла используется в мировой авиакосмической промышленности.
Крупнейшим производителем (и потребителем) диоксида титана является Китай. Россия в этом сегменте не имеет значимого веса. А вот в производстве губчатого титана Россия входит в первую тройку после Китая и Японии. При этом российская «ВСМПО-Ависма» до 2022 года занимала первое место в мире среди компаний — производителей губчатого титана, а на втором месте с небольшим отставанием была японская Osaka Titanium.
«ВСМПО-Ависма» контролировала примерно четверть мирового рынка металлического титана притом, что в значительной степени сама зависит от импорта сырья, так как добыча титана в России до сих пор не очень развита. Обладая уникальными компетенциями в сфере производства титана для авиационной промышленности, российская компания обеспечивала поставками до половины потребностей в этом металле мировой авиакосмической отрасли.
Это обеспечивало компании «ВСМПО-Ависма» уникальное положение в мировом разделении труда. Попытки заместить российский титан альтернативными поставками приемлемого качества пока не привели к заметным успехам. Поэтому, несмотря на введённые против «ВСМПО-Ависма» санкции, компания остаётся ключевым игроком на рынке.
Угроза ограничения поставок является существенной для рынка. Но не следует забывать, что угроза остаётся оружием ровно до тех пор, пока она не реализована, а после исполнения действовать перестанет. Это как старинный мушкет: вы вооружены ровно до того момента, пока не выстрелили, а после нажатия на курок вы уже безоружны. Поэтому я надеюсь, что до реализации запрета не дойдёт.
Среди покупателей титана у «ВСМПО-Ависма» были американская авиастроительная компания Boeing и европейская Airbus, но в 2022-м обе решили отказаться от закупок у российской корпорации
Что произойдёт, если Россия запретит продавать титан в недружественные страны? Первоначально это может вызвать ценовой шок и привести к дефициту титана на рынке. Этот эффект будет болезненным, но вряд ли очень продолжительным. Рыночные системы высокоадаптивны.
Это сейчас на Западе невыгодно инвестировать в заводы по производству титана, пока есть гарантии поставок из РФ качественного металла по приемлемым ценам. Но когда возникнет дефицит и поднимутся цены, инвесторы увидят для себя выгодный объект и хорошую возможность для инвестиций. На строительство и запуск новых заводов уйдёт максимум 3-4 года, а после этого проблема будет решена.
Что от этого выиграет Россия, придумать сложно. Если Западу удастся, хотя бы и не сразу, но заместить российский титан, то что тогда будет делать «ВСМПО-Ависма»? Она потеряет свой практически гарантированный рынок. Российской авиакосмической промышленности такие объёмы металла не требуются. А Китай свои потребности успешно обеспечивает сам. С китайскими производителями конкурировать на их же внутреннем рынке будет очень сложно. В краткосрочном плане угроза ограничения поставок титана из РФ — это весомый аргумент, но в долгосрочном плане такое ограничение будет заведомо проигрышным.
Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук:
Возможное ограничение экспорта титана пока может быть лишь предметом обсуждения между федеральными и региональными органами государственной власти, участниками титановой индустрии. Решение же о нём будет приниматься взвешенно и не в ущерб предприятиям, выпускающим титан.
Сергей Гришунин, руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА), доцент НИУ ВШЭ:
По итогам 2022 Россия экспортировала в страны Запада около 15 тыс. тонн титановой продукции. Получается, что в среднем Европа примерно в 2024 году потребляет столько же, сколько и в 2022-м. Из-за использования отечественной продукции в аэрокосмической отрасли, с её многолетними циклами сертификации материалов, заменить российский титан очень трудно.
Сергей Маликов, депутат Московской областной Думы, координатор проекта по импортозамещению «Выбирай своё»:
В первую очередь такие ограничения приведут к резкому росту цен стратегического сырья на мировых рынках. Будет сильно ощутима нехватка российского сырья. В 2023 году ряд стран ЕС уже недополучили от 20 до 37% титана из России. Однако не все страны спешат прощаться с российским металлом. Франция, например, нарастила поставки титана для авиационной отрасли. Нельзя недооценивать важность российского сырья, и на рынке металлов это понимают, что выражается в росте их цен.
Из титана изготавливаются корпуса самолётов, эти же сплавы применяют в конструкциях шасси, узлах крепления закрылков, в силовых элементах
Россия имеет возможность регулировать уровень экспорта стратегического сырья на мировой рынок. С большой долей вероятности ограничения не коснутся дружественных стран. Решение по ограничению экспорта должно быть обдуманным, так как более 60% бюджета России зависит от сырьевого экспорта. С начала 2022 года уровень экспорта природного газа и так опустился от ожидаемых объёмов, поэтому дополнительные ограничения на экспорт других видов сырья могут усугубить экономическую ситуацию в стране. Сами ограничения должны более детально просчитываться профильными министерствами и в первую очередь не вредить самой же экономике России.
Роман Смирнов, независимый аналитик, бизнес-тренер, кандидат экономических наук:
Как известно, титан используется в авиадвигателях, стойках шасси и прочностных элементах корпуса самолётов. Пока нет материалов с такой прочностью и лёгкостью одновременно. Благодаря этому титан нашёл широкое применение в производстве спортивного инвентаря и высококачественного оборудования. И львиную долю, даже в изготовлении зубных имплантов, занимает именно российский титан.
Россия располагает второй после Китая сырьевой базой титана. Балансовые запасы этого ценного металла, сосредоточенные в 37 месторождениях, составляют 581 млн тонн — около 15% от мировых. Ещё около 305 млн тонн составляют прогнозные ресурсы. И наша страна за последние два года инвестировала 684 млн рублей в разработку новых месторождений титана. В ближайшие годы активно развивать добычу металла будут на трёх объектах в Амурской, Кемеровской и Томской областях. Соответственно, титана будет больше и поставлять его будут в Китай или на производства «ВСМПО-Ависма». Поэтому так важно сохранить существующие рынки сбыта.
При этом внутри страны потребление титана растёт — до 15 тыс. тонн в прошлом году против 13 тыс. тонн годом ранее, в 2024-м цифра будет ещё выше. Рост спроса обеспечен именно заказами авиа- и двигателестроителей, на которые приходится до 50% потребления этого металла. Поэтому в России спрос будет. Сейчас российским титаном, несмотря на налаженную собственную добычу и производство, заинтересовался Китай. Идут переговоры о совместных инвестициях в Пижемское месторождение в Коми — крупнейшее в мире месторождение по запасам титанового и кварцевого сырья. КНР планирует вложиться в полный цикл производства — впоследствии речь может идти о закупках не только руды, но и готовой продукции.
Егор Петров