По всей видимости, металлурги не зря сгущают краски, ожидая в 2025 году дальнейшего снижения спроса на сталь не менее чем на 5% под давлением высоких процентных ставок. Неутешительный прогноз ассоциации «Русская сталь» разделяют и другие отраслевые эксперты. О том, кто виноват и что делать, изданию «Про Металл» рассказал генеральный директор Государственного научного центра ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Виктор Семёнов.
— Виктор Владимирович, какие основные причины заставили сталеваров в прошлом году снизить производство стали на 7% и чугуна на 5,5%?
— Точных цифр ещё нет, пока мы подводим и анализируем предварительные итоги предыдущего года. Однако действительно уже можно говорить о том, что последовательное снижение объёмов производства в 2024 году в металлургии имело место. Обусловлено оно как сокращением объёмов экспортных поставок вследствие усиливающегося санкционного давления стран коллективного Запада, так и снижением внутреннего спроса со стороны металлопотребляющих отраслей.
Последнее закономерно на фоне высокой процентной ставки Центробанка, которая к концу прошлого года достигла рекордного значения в 21%. И то, что за год её среднее значение составило 17,5–18%, не могло не отразиться на деятельности промышленных предприятий, которым стало экономически нецелесообразно поддерживать высокий уровень производства на падающем рынке. В итоге за счёт того, что в I полугодии 2024 года сталевары продемонстрировали высокие показатели производства по всем переделам, сумев пополнить запасы на складах, в III и IV кварталах ряд предприятий смогли перевести своё оборудование на плановые и внеплановые ремонты.
По итогам 2024 года экспорт металлопродукции сократился до 18,7 млн тонн (на 17% к 2023 году и на 37% к 2021 году). Экспорт сортового проката снизился до 3,2 млн тонн (на 9% к 2023 году и на 27% к 2021 году). Продажи за рубеж плоского проката подросли относительно 2023 года до 3,73 млн тонн, но снизились к уровню 2021 года на 56%. Экспорт стальных труб сократился до 700 тыс. тонн (–33% к 2023 году и –52% к уровню 2021 года)
— Стоит ли ожидать разворота понижательного тренда в текущем году?
— Хотелось бы надеяться, как минимум, на сохранение производства металлопродукции на уровне 2024 года. Однако многое будет зависеть от того, когда ЦБ начнёт снижать процентную ставку и как скоро это отразится на восстановлении производственной активности потребляющих отраслей. Пока, по нашим оценкам, показатели выпуска всё-таки ещё уменьшатся ориентировочно на 5% к уровню 2024 года. Связано это, прежде всего, с негативным прогнозом потребления металлопродукции строительной отраслью, которая формирует порядка 70% внутреннего спроса.
Статистика такова, что ввод жилья в 2024 году сократился на 2,4% относительно 2023 года, составив 107 млн кв. м. При этом объёмы многоквартирного строительства, являющегося основным потребителем металла, снизились ещё существеннее — на 18,8% до 42 млн кв. м. Увеличение индивидуального строительства на 10% до 65 млн кв. м сильно не повлияло на ситуацию, так как данный сектор не является весомым драйвером увеличения металлопотребления.
В числе основных причин снижения показателей в строительстве следует назвать отмену программ льготной ипотеки, что привело к сокращению объёмов выдачи ипотечных кредитов в прошедшем году на 36%. Стоит обратить внимание и на снижение числа выданных разрешений на строительство жилья.
— А какие процессы сейчас более чувствительны для отрасли — внешние или внутренние?
— Металлургические компании реализуют внутри страны 75% всей производимой продукции. В частности, на внутренний рынок идёт порядка 90% труб, 85% сортового проката, более 85% плоского проката. В то же время, заготовки, например, преимущественно экспортируются.
В наибольшей степени российский металлургический рынок зависит от импорта нержавеющего плоского проката. Доля импорта в потреблении достигает 80–90%, а спрос на данную продукцию постоянно растёт. Для устранения дисбаланса российские производители реализуют ряд проектов, направленных на наращивание необходимых мощностей. Их завершение позволит существенно снизить долю импорта нержавеющих сталей, в первую очередь в сегменте холоднокатаного плоского проката (с 2026 года) и позднее горячекатаного плоского проката (ориентировочно с 2027 года)
— Если строительная отрасль пока не может обеспечить прирост внутреннего потребления, то какие есть альтернативы?
— В перспективе возможно увеличение потребления металла в автомобилестроении, вагоностроении и в том же строительстве на основе металлокаркаса.
— А могло бы снижение цен на металлопродукцию стимулировать оживление внутреннего спроса?
— Тут сложно комментировать, так как этот вопрос находится полностью в ведении хозяйственных субъектов. Но мы видим, что металлургические компании и так ведут достаточно гибкую ценовую политику. Применяемые производителями, торговыми домами и металлотрейдерами различные инструменты (долгосрочные контракты, скидки и так далее) уже позволяют им добиваться сохранения, а в ряде случаев и увеличения продаж. Но при этом необходимо также учитывать ограничения, связанные с увеличением себестоимости продукции из-за сохранения высокой налоговой нагрузки и повышения тарифов на грузоперевозки.
— Можно ли нарастить продажи на внутреннем рынке за счёт импортозамещения металлопродукции?
— Работа в этом направлении ведётся отечественными производителями уже достаточно давно и весьма успешно. Импорт готового проката по итогам 2024 года составил 3 млн тонн, что ниже на 1% относительно уровня 2023 года. При этом доля импорта в целом по готовому прокату невысока и составляет порядка 6,5%.
Отдельно хочу остановиться на теме инноваций в металлургии. Сегодня остро стоит вопрос не столько о сохранении и расширении производства продукции массового сортамента, сколько о формировании способного придать импульс дальнейшему развитию страны сектора малотоннажной металлургии, удовлетворяющего потребности рынка в специальных сталях. Потребителями этой высокотехнологичной металлопродукции являются авиация, космическое и атомное машиностроение, микроэлектроника. Именно эти отрасли дают основу для дальнейшего развития экономики страны и укрепления её технологического суверенитета.
Виктор Семёнов: "Совместно с металлургическими предприятиями мы реализуем ряд проектов, позволяющих модернизировать производство и выпускать новую востребованную продукцию. Так, по одному из направлений разрабатываем и осваиваем технологию производства листового проката классов прочности К60, Х65 с повышенным комплексом свойств для изготовления труб, необходимых для обустройства нефтегазоконденсатного месторождения в Охотском море"
— Наверное, в эти процессы активно вовлечён ЦНИИчермет им. И.П. Бардина?
— Да, наши специалисты активно работают в этом направлении. В числе приоритетов научных центров института — разработка прецизионных сплавов, сталей электротехнического класса, магнитомягких и магнитотвёрдых сплавов для приборостроения, сплавов резистивного и инварного классов, термочувствительных материалов. Кроме того, мы продолжаем исследования по совершенствованию способов распыления расплава водой в направлениях разработки технологий получения высоколегированных сталей и сплавов.
Импортозамещение важно не только в плане освоения производства металлопродукции, закупаемой за рубежом, но и в части перехода отрасли на отечественное металлургическое оборудование. Эта тема также в центре внимания ЦНИИчермет. Научно-инжиниринговый центр института успешно работает с 2019 года и сегодня занимает порядка 30% на рынке российского инжиниринга в металлургической отрасли. Мы разрабатываем технологические процессы металлургического производства, обеспечиваем полный комплекс работ по созданию нового оборудования, включая проектирование, размещение изготовления на производственных площадках и поставку оборудования.
В этом свете необходимо отметить, что сама металлургия — это громадный металлопотребляющий комплекс. При этом львиную долю металлопродукции отрасль ранее закупала в Европе, а сегодня — в Китае. Полагаю, что развитие собственных компетенций в производстве металлургического оборудования в России — это тоже значительный резерв в развитии внутреннего рынка металлопотребления.
Записал Дмитрий Смирнов
