Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-06 по открытой подписке на общую сумму 15 млрд руб. со сроком обращения 4 года.
В ходе формирования книги заявок суммарный объем спроса составил более 18 млрд руб. при первоначально объявленном размере выпуска не менее 10 млрд руб. По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере Ключевой ставки Банка России + 120 б.п., что на 10 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 28 ноября 2023 года.
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
