Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-04 по открытой подписке на общую сумму 75,0 млрд руб. со сроком обращения 4 года (1 460 дней).
В ходе букбилдинга спрос превысил планируемый объем выпуска более чем в 2,5 раза, что позволило увеличить объем размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 200 б.п. до финального уровня КС + 185 б.п. Текущее размещение стало крупнейшим за последние 12 месяцев корпоративным рублевым выпуском с плавающей ставкой со сроком обращения более 3-х лет. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк и Т-Банк. Агентом по размещению является Газпромбанк.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора – Финансовый директор, прокомментировал: «Металлоинвест проактивно управляет своим портфелем заимствований. Сегодня был размещен рекордный по объему выпуск для Компании. Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к нашему новому размещению».
Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов: Денис Кутасов, Старший вице-президент, Руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка: «Металлоинвест успешно закрыл книгу облигаций на крупнейший в своей истории объем выпуска в 75 млрд рублей. Широкая книга заявок в данном выпуске, более 30 крупных институциональных инвесторов, подтверждает уверенность в стабильности и долгосрочной стратегии компании».
Алексей Руденко, Исполнительный Вице-Президент, Начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка: «Металлоинвест разместил первый выпуск облигаций в формате флоатера в этом году и привлек рекордный объем на рынке облигаций в размере 75 млрд рублей со сроком до погашения 4 года. Сделка стала знаковой как для рынка, так и для Эмитента, который разместил крупнейший выпуск среди своих облигаций и среди всех корпоративных выпусков на российском рынке на сроке свыше 3 лет с начала года».
Выпуск облигаций состоялся в рамках Программы биржевых облигаций 002P от 17.07.2025. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней (1-47 купонные периоды – 30 дней. 48-й купонный период – 50 дней). Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 9 февраля 2026 года.
