В мире растёт спрос на переработанный магний. Это обусловлено целым рядом факторов, включая вопросы безопасности цепочки поставок, реализацию программ по достижению экологической устойчивости и снижению затрат, а также нормативное давление, направленное на уменьшение углеродного следа в производстве.
В стратегии ЕС в отношении критически важных видов сырья магний выделен как приоритетный материал для инициатив в области экономики замкнутого цикла. В результате предпринимаемых усилий по локализации цепочек поставок доля европейского переработанного сырья на рынке стран блока ежегодно увеличивается на 3% с 2023 года.
Тем не менее, в настоящий момент европейские производители импортируют 97% необходимого им магния из Китая, что в сложившихся геополитических условиях становится неприемлемым.
Автомобильный сектор (прежде всего компании, выпускающие электромобили) находится в особенно уязвимом положении, поскольку магний необходим для производства лёгких конструктивных компонентов и тяговых батарей. Типичный электромобиль содержит 20–45 кг магния по сравнению с 10–15 кг в моделях с ДВС. Серьёзно пострадать от перебоев в цепочках снабжения может и аэрокосмический сектор, где действующие строгие правила сертификации используемых материалов существенно затрудняют смену поставщиков магния, а кроме того делают такую операцию очень дорогостоящей.
Электронная и строительная отрасли также в значительной степени зависят от магниевых сплавов, им предстоит адаптироваться к меняющейся динамике поставок. Это касается и небольшого, но растущего сегмента по производству медицинского оборудования и имплантатов, использующего биосовместимые свойства магния и требующего металла исключительной степени чистоты.
Магний широко применяется во многих отраслях промышленности, в том числе и в автомобильной.
С 2023 года волатильность цен на первичный магний ещё больше стимулировала переработку, поскольку колебания спотовых цен до 30% не позволяли металлургическим компаниям прогнозировать свои производственный затраты. Цены на переработанный магний, как правило, более стабильны, что обеспечивает как экологические, так и финансовые преимущества.
Переработка магния обычно требует всего 5–10% энергии, необходимой для первичного производства, что приводит к значительному снижению выбросов CO2. Современные технологии переработки позволяют достичь уровня чистоты рециклированного магния, приближающегося к стандартам первичного производства, при этом исключая воздействие добычи и переработки руды на окружающую среду.
Разница в углеродном следе существенна: первичное производство генерирует около 25–30 т CO2 на тонну магния по сравнению с 2-3 т при рециклинге.
Повышению эффективности вторичной переработки магния способствуют новые технологии. После недавней модернизации на заводе немецкой Speira Group в Тегинг-ам-Инне появилась автоматизированная производственная линия со специализированным сортировочным оборудованием, способная перерабатывать ранее проблемный лом магниевых сплавов с высоким содержанием масел. Это технологическое достижение представляет собой значительный прорыв в области переработки аккумуляторных батарей.
Инновационная технология сепарации позволяет эффективно удалять примеси смазочно-охлаждающей жидкости, которые ранее ограничивали возможности рециклинга. Новый процесс обеспечивает 99,2% чистоты переработанного магния, что является существенным улучшением по сравнению с прежними отраслевыми стандартами (порядка 98,5%). Такое качество, близкое к первичному, открывает новые возможности для использования переработанного магния в секторах, предъявляющих высокие требования к качеству этого металла.
По словам д-ра Генриха Мюллера, технического директора Speira Group, «данная модернизация, представляющая собой фундаментальный сдвиг в экономике рециклинга, позволяет нам получать более качественные результаты при переработке материалов, которые ранее приходилось отбраковывать».
Переработка магния обычно требует всего 5–10% энергии, необходимой для первичного производства.
Пробные поставки европейским производителям аккумуляторов запланированы на четвёртый квартал 2025 года, и несколько ведущих поставщиков автомобильной промышленности уже выразили заинтересованность в заключении долгосрочных соглашений с компанией Speira. Подоплёка вполне очевидна: только за счёт рециклинга материалов, которые раньше не шли в переработку, производители могут снизить затраты на сырьё на 15–20%.
Корректировка таможенных тарифов США с 9 июля 2025 года также создаёт предпосылки к развитию региональных центров рециклинга магния и увеличению инвестиций в инфраструктуру переработки. Это может привести к увеличению издержек на 3–5%, но повысит устойчивость и прослеживаемость цепочек поставок, что особенно важно для компаний со сложными системами логистики, охватывающими несколько азиатских стран. Являясь перевалочными пунктами для товаров, содержащих китайские компоненты с минимальной степенью обработки, такие страны могут стать объектами применения штрафных ставок таможенных пошлин.
Сегодня Малайзия и Таиланд позиционируют себя как перерабатывающие центры, соблюдающие требования по контролю за источниками поставляемых материалов. Эксперты полагают, что происходит фундаментальная реконфигурация торговых потоков магния: потребители этого металла больше не рассматривают затраты на его закупку ключевым фактором, но всё чаще ориентируются на нормативно-правовую определённость и надёжность поставок.
Так, согласно недавнему опросу международной консалтинговой компании McKinsey, 78% руководителей автомобильных компаний теперь считают устойчивость цепочек поставок «одним из трёх главных стратегических приоритетов» по сравнению с 36% в 2019 году.
По оценкам, период адаптации рынка продлится от года до полутора лет, поскольку идёт процесс выстраивания новых отношений с поставщиками магния с параллельным установлением процедур сертификации. Полная стабилизация рынка ожидается к концу 2026 года, но уже во второй половине 2025 года может наступить стабилизация, обусловленная ростом спроса со стороны сектора новых электромобилей и систем накопления энергии.
Согласно отраслевым прогнозам, спрос на магний для компонентов аккумуляторов будет расти на 18% в год до конца текущего десятилетия, что создаст структурную поддержку ценам, несмотря на появление новых источников поставок. Ожидается, что модернизация предприятий по переработке вторсырья повлияет на региональный баланс спроса и предложения, особенно в Европе, где к 2027 году доля рециклированного магния может достичь 30%.
А тем временем, производство магния в Китае идет полным ходом.
Однако этого недостаточно для удовлетворения общего спроса, что обеспечивает сохранение зависимости от импорта. Избавиться от неё полностью не позволят и новые проекты по добыче магния, в частности проект Мальмберг, который реализуется в Гренландии финской компанией Outokumpu.
Тем не менее, рудник после выхода на полную производственную мощность в 30 000 т в год будет покрывать примерно четверть потребностей ЕС в магнии, начиная с 2028 года. Многообещающей выглядит и технология, запатентованная ирландской компанией Clontarf Energy.
Новый процесс позволяет одновременно извлекать литий и магний из рассола соляных озёр с беспрецедентной эффективностью более чем в 85%.
По словам генерального директора Clontarf Джеймса Робертсона, «традиционные методы добычи вынуждают компании выбирать между получением лития или магния. Наш процесс исключает этот компромисс, значительно повышая экономику проекта и одновременно снижая воздействие на окружающую среду».
Проект рассчитан на производственную мощность 10 000 т магния в год, при этом добыча лития обеспечит дополнительные источники дохода. Ожидается, что в промышленных масштабах технология начнёт применяться с середины 2027 года.
С учётом всех этих факторов долгосрочное сокращение доминирования Китая на рынке магния представляется неизбежным, хотя этот процесс растянется, вероятно, на 5–7 лет.
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайта https://discoveryalert.com.au (Австралия)
