Понедельник, Июль 22, 2024
Минпромторг меняет Стратегию и тактику. Часть 2

14.10.2022

Интриги / Тренды

Минпромторг меняет Стратегию и тактику. Часть 2

Какие ещё целевые ориентиры Стратегии развития металлургии до 2030 года скорректированы

Начало. Часть 1

Существенные дополнения претерпел раздел VI «Механизмы реализации Стратегии» и, в частности, подраздел о реализации металлоёмких инфраструктурных проектов. Там наконец появились заимствованные из Сводной стратегии развития отраслей промышленности конкретные цифры запланированного производства основных видов продукции, являющейся «точками роста» внутреннего спроса в металлургии.

Например, в авиационной отрасли до 2030 года планируется произвести более 1000 самолётов и свыше 700 вертолётов. В судостроении к 2035 году планируется достичь 80% загрузки основных производственных фондов организаций отрасли, увеличив в 2,2 раза объёмы производства. В итоге должно быть построено более 100 морских транспортных судов, свыше 200 — транспортных смешанного и внутреннего плавания, не менее 150 — промысловых, порядка 140 служебных и вспомогательных судов и катеров, 50 для освоения шельфа и более 100 единиц для технического флота.

В автомобильной промышленности к 2035 году намечено создание значительного по своим объёмам рынка автокомпонентов, а также существенное обновление российского парка автотранспортных средств всех типов. За этот период легковых автомобилей будет произведено более 13 млн штук, грузовых автомобилей — свыше 750 тыс. единиц, автобусов — не менее 130 тыс. экземпляров. Уже к 2030 году лёгких коммерческих автомобилей планируется изготовить свыше 950 тыс. Кроме того, появится новая линейка продуктов с высокими темпами роста продаж (до 50% в год), предполагающая производство электромобилей и беспилотных транспортных средств.

Заметную опору для внутреннего спроса в металлургии создаст и машиностроение. Так, в строительно-дорожном сегменте строительные организации и коммунальное хозяйство будут снабжены новой техникой российского производства как минимум на 80%. С этой целью к 2030 году будет изготовлено более 115 тыс. единиц строительно-дорожной техники, не менее 19 тыс. экземпляров машин для строительства дорог, свыше 33 тыс. штук землеройной и порядка 63 тыс. единиц грузоподъёмной техники.

По данным Алюминиевой ассоциации, в России ежегодно продается не более 60 тыс. кованых колёсных дисков, при этом потенциал рынка оценивается в 100 – 120 тыс. колёс

В железнодорожном машиностроении доля российских производителей на внутреннем рынке будет не ниже 92%, что позволит не только удовлетворить спрос внутри страны, но и поддерживать объём экспортных поставок на уровне 22%. Для реализации этих планов до 2030 года будет построено более 5 тыс. локомотивов и свыше 560 тыс. вагонов и полувагонов. За тот же период доля российских производителей сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке достигнет как минимум 80%, а доля их экспортных поставок составит не менее половины объёма отгрузок на внутренний рынок, в рамках чего будет произведено свыше 71 тыс. тракторов, примерно столько же зерноуборочных и свыше 3 тыс. кормоуборочных комбайнов.

В нефтегазовом машиностроении до 2030 года будет создано свыше 21 тыс. единиц СПГ-оборудования, не менее 200 буровых установок и как минимум 2 тыс. комплектов оборудования для шельфовых проектов. В станкоинструментальной промышленности за аналогичный период ожидается прирост производства продукции средними темпами не менее 5% в год, что позволит обеспечить обрабатывающие отрасли порядка 94 тыс. штук металлорежущих станков российского производства, сравнимым количеством кузнечно-прессовых машин и как минимум 106 тыс. единиц деревообрабатывающего оборудования.

Далее в проекте Стратегии аккуратно подсчитано, сколько потребуется всех видов изделий металлургии для реализации всех этих намеченных планов. Например, прирост объёмов производства в автопроме потребует до 2030 года суммарно порядка 21,6 млн тонн металлопродукции, в железнодорожном машиностроении — 11,7 млн тонн, в сельскохозяйственном и строительно-дорожном машиностроении — более 2 млн тонн.

Пополнение российского авиапарка за тот же период должно быть обеспечено более 38 тыс. тонн продукции из цветных и чёрных металлов, а судостроительное производство будет нуждаться в 1,5 млн тонн металла. На реализацию планов в станкостроении уйдёт не менее 700 тыс. тонн металлопродукции, а ещё 420 тыс. тонн потребует плановое производство электрооборудования. Для нефтегазового машиностроения необходимо будет поставить более 200 тыс. тонн металла.

фото РИА Новости

В настоящее время производимый в России сортовой и калиброванный прокат из рессорно-пружинных сталей имеет недостаточно высокие показатели служебных свойств и, особенно, качества

фото РИА Новости

Развитие дорожной инфраструктуры потребует к 2030 году порядка 1,7 млн тонн стального проката. Кроме того, на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры уйдёт более 3,2 млн тонн металлопродукции. Для запланированного строительства новых магистральных трубопроводов и реконструкции объектов магистральных трубопроводных систем понадобится около 2,8 млн тонн стальных труб большого диаметра, а также свыше 2 млн тонн нарезных труб для добычи углеводородов.

Одновременно предусмотрено развитие инфраструктуры транспортировки и переработки углеводородов, в том числе строительство объектов СПГ, газохимических и газоперерабатывающих комплексов, что потребует около 1 млн тонн стальных труб. Программа газификации ПАО «Газпром» на 2021‒2025 годы предусматривает строительство 24 тыс. км трубопроводов, на что понадобится порядка 12,5 млн тонн различных видов труб и трубопроводной арматуры, причём допускается её продление до 2030 года.

Также в проекте документа обновлены векторы развития по ряду базовых и стратегических металлов. Например, к основным областям применения никеля добавлено создание суперсплавов, указывается на необходимость стимулировать и поддерживать производство полуфабрикатов из этого металла, а также производство российских накопителей энергии.

Что касается свинцовой промышленности России, то она в части металлургического передела представлена предприятиями по вторичной переработке свинцовых отходов и лома, в частности отработанными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями и электрическим кабелем. Свинцовосодержащая руда в виде сырья в полном объёме реализуется на экспорт. Ожидается, что российский рынок свинца сохранит свой профицитный характер в последние 5 лет. Спрос на свинец традиционно формируют производители свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, продукция которых конкурирует с импортными аналогами преимущественно за счёт цены ввиду курсовой разницы.

фото РИА Новости

За счет реализации новых инвестиционных проектов ожидается рост производства никеля до 2030 года. Мощности производства никеля обеспечивают внутреннее потребление, но ключевым направлением развития никелевой отрасли будет являться экспорт продукции

фото РИА Новости

Скорректированы даже этапы реализации Стратегии. Так, окончание адаптационного периода теперь чётко определено — 2025 год (ранее допускалось его ускоренное завершение уже в 2024 году). Чётче выверены и целевые показатели потребления: объём готового проката чёрных металлов к 2030 году планируется на уровне 53,7 млн тонн с одновременным снижением экспорта до 22 млн тонн, алюминия — на уровне 2 млн тонн с сохранением объёма экспорта на уровне 2,4 млн тонн, никеля — на уровне 63,3 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает уровень 2021 года за счёт реализации проектов по повышению объёмов производства металлопродукции из нержавеющей стали.

При этом решено в качестве показателя, используемого при отслеживании повышения уровня переработки металла и развития производства металлопродукции высоких переделов в чёрной металлургии, принимать объём производства нержавеющего проката и долю импорта во внутреннем потреблении готового проката. В качестве показателя, используемого во время мониторинга в цветной металлургии, будет приниматься доля продукции с добавленной стоимостью по алюминию.

Уточнены в проекте альтернативные направления экспорта — это рынки Турции, Китая, стран ЕАЭС и СНГ, государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. При этом корректировка сложившихся до 2022 года направлений поставок за рубеж предполагает необходимость разработки мероприятий по развитию железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также выработку экономически эффективных транспортных тарифов.

Уверенность в росте потребления металла в зависимых отраслях теперь подкреплена принятыми или находящимися в стадии доработки соответствующими «дорожными картами», среди которых называются следующие госпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года», «Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

фото РИА Новости

Спрос на специальные стали и сплавы в России носит несистемный характер. Влияние нестабильности спроса на российских производителей этой продукции чёрной металлургии усиливается отсутствием малотоннажного производства

фото РИА Новости

Также в документе уточнены меры, направленные на повышение уровня переработки металла и развития производства металлопродукции высоких переделов. В частности, в сфере чёрной металлургии необходимо обеспечение системного, стабильного спроса на специальные стали и сплавы за счёт формирования долгосрочных партнёрских отношений с потребителями данной продукции, а также привлечение инвестиций в развитие (модернизацию) основных фондов предприятий-производителей. В сфере цветной металлургии планируется увеличение доли изделий с добавленной стоимостью до 75% объёмов производства, что необходимо для обеспечения внутреннего рынка полуфабрикатами для производителей конечной продукции из алюминия и для продаж на экспорт, а также увеличение доли такой продукции высоких переделов, как прокат, фольга и алюминиевые колёсные диски.

Поэтапное увеличение производства полуфабрикатов из меди (катанки, прутков), готовой продукции (трубок, фитингов, электрического кабеля), никеля, титана предполагается за счёт роста потребления вышеуказанных полуфабрикатов и цветных металлов стратегическими отраслями промышленности (аэрокосмической и судостроительной), строительным сектором, энергетическим машиностроением, упаковочной отраслью.

Вместе с тем Минпромторг посчитал необходимым прописать в Стратегии и комплекс мер, направленных на снижение цен на металлопродукцию для внутреннего рынка. Для этого будет применяться система мониторинга цен на внутреннем и внешних рынках на основную номенклатуру металлопродукции, что позволит оперативно разрабатывать и принимать меры регуляторного воздействия. В качестве механизмов снижения цен на металлопродукцию предложено предусмотреть фиксацию цен на сырьевые товары и конечные продукты чёрной и цветной металлургии, отменить импортные пошлины на критически важное сырьё, которое не производится в России (медный штейн, титановый шлак и ильменитовый песок), и ставки таможенных пошлин на импорт широкого перечня критически важного оборудования и материалов для отечественной металлургии.

Претерпело многочисленные изменения Приложение 2, в котором приводятся данные по производству, потреблению, экспорту и импорту отдельных видов продукции металлургической промышленности с 2019 по 2030 годы. Часть цифр незначительно изменилась, часть осталась прежней, по ряду позиций произошли серьёзные коррективы. В частности, выплавку стали решено нарастить на 10% по сравнению с ранее запланированным, чтобы к концу периода довести ежегодный объём производства до 75,7 млн тонн при реализации консервативного сценария или до 85,2 млн тонн при базовом сценарии.

В качестве мер, направленных на снижение цен на металлопродукцию для внутреннего рынка, может применяться система мониторинга цен на внутреннем и внешних рынках на основную номенклатуру металлопродукции, что позволит оперативно разрабатывать и принимать меры регуляторного воздействия

Примерно так же увеличен прогноз по готовому прокату чёрных металлов, хотя возрастёт почти втрое допустимый объём импорта этой продукции — до 2,6–3,6 млн тонн к 2030 году. Немного подросли аналогичные цифры и по стальным трубам. Интересна трансформация таблицы в части проката из нержавеющей стали — там скорректированы все цифры за период 2019–2023 годов, при этом остальные показатели вплоть до 2030 года остались такими, как были в августе. С чем связан пересмотр данных за минувшие годы, разработчики Стратегии не объясняют.

Странные трансформации произошли в таблице данных по алюминию: объёмы его производства, начиная с 2022 года, сокращены примерно на 10–15%, но при этом прогнозные объёмы потребления лёгкого металла увеличены почти вдвое. Таким образом, в 2030 году, например, ожидается производство в диапазоне 3,9–4,4 млн тонн при потреблении в объёме 1,6–2 млн тонн. Можно предположить, что получившееся в итоге прогнозное сокращение экспорта связано с ужесточением международных санкций и неуверенностью в их скорой отмене.

Почти также изменили данные по никелю — производство уменьшили, потребление увеличили, экспорт к концу периода будет скромнее. Похожая динамика получается и на рынке меди, где также снижены прогнозы на производство, но слегка увеличены цифры по потреблению. А вот в случае с цинком получилась любопытная трансформация: данные по производству не корректировались, спрос чуть нарастили в 2024–2030 годах, а экспорт обнулили в обоих сценариях до 2025 года включительно. По свинцу корректировки прогнозных данных практически не было.

Наиболее значимым дополнением к Стратегии можно считать Приложение 3, в котором приведены инновационные научно-исследовательские разработки, рекомендованные к реализации в период до 2030 года. Так, для использования в автопроме требуется разработка и освоение технологии производства подшипников из подшипниковой стали с пониженным содержанием углерода ШX7CГ и с повышенным эксплуатационным ресурсом. Ежегодные потребности в этой продукции со стороны «АвтоВАЗа» и «КамАЗа» оцениваются в 10 млн штук. Возглавит изыскания в этом направлении «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».

Для удовлетворения внутреннего спроса на промышленную технику до 2030 года требуется произвести строительно-дорожной – более 115 тыс. штук, для строительства дорог – более 19 тыс. штук, землеройной – более 33 тыс. штук, грузоподъёмной – более 63 тыс. штук

Другим важным направлением для нужд автопрома станет освоение на базе ММК, НЛМК и «Северстали» производства листового проката толщиной 4–6 мм из износостойких сталей с пределом текучести более 1000 Н/мм2. Суммарные ежегодные потребности автопроизводителей в таких высокопрочных, высокоштампуемых, двухфазных феррито-мартенситных сталях превышают 100 тыс. тонн. Также на «Магнитке» и «Северстали» возьмутся за разработку кассетных технологий производства проката разных категорий прочности из стали одного состава — его требуется порядка 5 тыс. тонн ежегодно.

Для использования в железнодорожном машиностроении и для верхнего строения пути, производства грузовых и пассажирских вагонов, в том числе для высокоскоростного движения, локомотивов и другой железнодорожной техники ряд производителей займётся разработкой технологии, химического состава и освоением производства сортового и калиброванного проката, из рессорно-пружинных сталей с улучшенными в 1,5–2 раза показателями служебных свойств и качества для изготовления peccop и пружин для железнодорожного транспорта. Эта продукция будет востребована ОЭМК, OBK, УВЗ.

Последний в числе прочих заказал ещё и разработку и освоение производства сортового и фасонного металлопроката из сталей, являющихся аналогами сталей, выпускаемых по стандартам EN, ASTM, а также разработку технологии производства и сварки новых сталей ферритного класса с улучшенным в 1,5–2 раза комплексом трудно сочетаемых показателей прочности, пластичности штампуемости, усталостной и коррозионной стойкости, других свойств для эффективных изделий железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного с увеличенным до 2–3 раз ресурсов эксплуатации, при общем снижении затрат, металлоёмкости до 15–20%. Займутся этим вопросам ММК, НЛМК, «Северсталь», «Уральская сталь» и ряд других научных и производственных предприятий.

Для производства импортозамещающих металлических материалов для изделий медицинской промышленности есть потребность в разработке отечественной высокопрочной коррозионно-износостойкой нержавеющей азотсодержащей аустенитной стали с пониженным содержанием никеля, обеспечивающей увеличение в несколько раз долговечности и эксплуатационных характеристик медицинского инструмента по сравнению с применяемыми в настоящее время отечественными и зарубежными аналогами. Такой стали требуется порядка 186,5 тонн в год. Сравнимые потребности есть и в наноструктурированной высококоррозионностойкой проволоке повышенной надёжности для шовного и расходного материала для хирургии и современного эндоскопического оборудования. Ещё порядка 5 тонн ежегодно требуется литейных сплавов для хирургических имплантатов на основе кобальта.

В Стратегии определены меры, направленные на бесперебойное обеспечение металлургических предприятий критически важным сырьём и оборудованием

Ещё в Приложении 3 без конкретики приводятся потребности в новых материалах для использования в приборостроении, аэрокосмической, лазерной технике, водородной энергетике. Речь, в частности, о сталях для изготовления накопителей с массовой долей хранения водорода больше, чем у жидкого водорода, магнитно-мягких аморфных сплавах на основе железа для электротехнических изделий в условиях комплексных экстремальных внешних воздействий, композитных материалах с комбинированием аморфной и кристаллической структур с формированием градиентных структур по сечению.

Предусмотрены ещё и работы по созданию новых износостойких и коррозионностойких плакированных сталей с высокой прочностью (не менее 450 Н/см2) и сплошностью (0 класс по результатам УЗК) соединения слоёв для изготовления устройств и оборудования, эксплуатируемого в агрессивных средах и экстремальных условиях с увеличенным в 1,5–2 раза ресурсом эксплуатации, при снижении металлоёмкости, и затрат на производство на 20–30%. Будет востребована и разработка конструкционных материалов для теплообменного оборудования, экспериментальных составов сплавов с сочетанием повышенных магнитных и механических свойств, оптимальных систем легирования и технологии производства листового проката для труб и резервуаров, сталей, работающих в условиях контакта водорода с повышенным на 30–50% эксплуатационным ресурсом.

Подытоживая, отметим, что проект Стратегии действительно стал более чётким, конкретным, выверенным и максимально приближенным к текущим реалиям. Скорее всего, документ ждёт ещё не один месяц правок, согласований и дополнений, но фундамент для будущей «дорожной карты» уже заложен крепкий. Со своей стороны, мы обещаем отслеживать дальнейшие этапы доработки Стратегии, знакомить читателя со значимыми изменениями этого документа и совместно с экспертами давать максимально оперативно обратную связь разработчикам документа в формате «общественного мониторинга и контроля».

Окончание. Часть 3

Дмитрий Смирнов

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: алюминий, дефицит , литий, лом, медь, металлургия, никель, свинец, трубы, цинк, Россия, Законодательная инициатива, Меры господдержки, Налоговая политика, Санкции , КамАЗ, Минпромторг, ММК, НЛМК, ОЭМК, Северсталь, УВЗ, Уральская сталь

Последние публикации

22.07.2024

Топ-50 горнодобывающих компаний мира
«Норильский никель» на 22-м месте

22.07.2024

Rio Tinto и инертный анод
Компания установит новый электролизер на своём заводе в Квебеке

20.07.2024

День металлурга сделает это лето более жарким
Петь, танцевать и отдыхать будут почти по всей стране

19.07.2024

Китай признал алюминий РУСАЛа «зелёным»

Компания прошла сертификацию по стандартам Green Power Aluminium Certification