Понедельник, Май 19, 2025
Оптимизм, пессимизм и копипаст от Минпромторга. Часть 1

08.08.2022

Интриги / Тренды

Оптимизм, пессимизм и копипаст от Минпромторга. Часть 1

Анализ черновика Стратегии развития металлургии до 2030 года

Прошлая неделя началась со второго в этом году совещания у президента Владимира Путина по вопросам развития металлургического комплекса. Глава Минпромторга Денис Мантуров отчитался о ходе работы над Стратегией развития металлургической отрасли до 2030 года, назвав ряд интересных цифр и обозначив особо значимые акценты и ориентиры подготовленного документа, который после согласования в Федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ) должен быть утверждён не позднее октября. Мы изучили проект Стратегии-2030 и проанализировали динамику работы над документом и трансформацию положений «дорожной карты» развития отрасли.

Напомним, что первое совещание у главы государства по вопросам развития металлургического комплекса прошло 20 апреля текущего года, о чём издание «Про Металл» рассказало в материале «Быстро уже не получится». Там Минпромторгу было поручено к 1 июня актуализировать Стратегию развития металлургической отрасли до 2030 года с учётом санкционного давления на Россию. Естественно, за 40 дней сделать такую масштабную работу было нереально, поэтому сделать её в указанные сроки не успели.

Второе совещание по данному вопросу прошло уже 1 августа, о чём мы подробно писали в статье «Нахождение металлургов над Мантуровым глава страны назвал правильным». На нём глава Минпромторга и теперь ещё и вице-премьер Денис Мантуров рассказал, как всё это время велась работа над обновлённой Стратегией-2030, куда и как будет развиваться российская металлургия, какие сложности и проблемы таятся на этом пути и как государство может помочь их преодолеть. Затем документ был передан в ФОИВы для согласования, доработки и утверждения финального варианта осенью.

В распоряжении редакции оказался проект обновлённой Стратегии-2030, который мы изучили и сравнили не только с принятыми в мае 2014 года первыми «дорожными картами» развития чёрной и цветной металлургии на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года, а также с проектом Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2030 года, подготовленным в 2016 году, пару лет обсуждавшимся на разных уровнях, но в силу ряда причин так до сих пор и не утверждённым.

По оценкам экспертов, спрос на первичный алюминий снизится примерно на 25-30% в текущем году. В следующем году падение продолжится. Только с 2024 года алюминиевый рынок начнёт восстанавливаться

Сухие цифры

Если первые документы отдельно по чёрной и цветной металлургии разработчики размахали на 143 и 153 страницы соответственно, то в редакции 2016 года объединённая Стратегия уже занимала 87 страниц, а проект текущего года и вовсе усох до 68.

В самых первых версиях Стратегий выделяли четыре этапа реализации намеченных планов: 2014–2016 гг., 2017–2020 гг., 2021–2025 гг. и 2026–2030 гг. Во втором варианте уже было только два этапа: 2017–2019 гг. и 2020–2030 гг. В новой Стратегии осталось тоже два: 2024–2025 гг. (адаптационный) и 2026–2030 гг. (восстановительный).

В первых документах очень детально и подробно перечислялись все потенциальные инвестпроекты отраслевых предприятий, поэтому в паспортах Стратегий прямо указывались объёмы и источники финансирования как отдельно по этапам, так и в целом за период. Например, для реализации намеченного в 2014–2030 гг. в чёрной металлургии требовалось изыскать 2,1 трлн рублей, а в цветной — 1,25 трлн рублей. Предполагаемыми источниками финансирования должны были стать собственные средства отрасли, заёмные средства, инвестиции иностранных стратегических партнёров, а также государственное финансирование.

На реализацию мероприятий проекта Стратегии 2016 года в течение 14 лет уже требовалось освоить 6,272 трлн рублей из тех же источников. А вот из нового проекта исчезли как общие суммы инвестиций, так и целиком приложение с запланированными до 2030 года инвестпроектами. Знакомые с ситуацией источники говорят, что связано это с тем, что больше госфинансирования Стратегия не предусматривает, а частные деньги решили не предавать публичности в условиях нестабильности курса национальной валюты.

Согласно Стратегии-2030, на адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии потребуется 8 лет

Хотя, справедливости ради, в новом проекте приводится несколько интересных цифр. Так, объём инвестиций в основной капитал металлургических предприятий в России в 2021 году составил 735 млрд рублей, в том числе в предприятия чёрной металлургии — 285,1 млрд рублей, в предприятия цветной металлургии — 450,2 млрд рублей. За период 2017–2021 гг. объём инвестиций в металлургию вырос в текущих ценах на 87,1%. В чёрной металлургии рост инвестиций в основной капитал за 2017–2021 гг. составил 66,6%, в цветной металлургии сократился на 3%.

Также менялось и количество задач в паспорте Стратегий. В первых документах их было по семь, среди которых назывались: увеличение вклада в экономику и ВВП страны, удовлетворение спроса на внутреннем рынке, укрепление позиций на мировом рынке металлопродукции, рынке СНГ и Таможенного союза ЕАЭС, повышение конкурентоспособности металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках, снижение её энерго- и ресурсоёмкости, сокращение объёмов импорта, рациональное и комплексное использование минерально-сырьевой базы (МСБ), инновационное развитие и создание новых видов техники и технологии производства металлопродукции, снижение негативного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду.

А потом всё стало лаконичнее и прозаичнее. В проекте 2016 года задач осталось три: стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургического комплекса, способствовать импортозамещению металлургической продукции на российском рынке и удержать позиции российских компаний на зарубежных рынках. В новом варианте Стратегии первые две задачи остались, а третью переформулировали немного иначе — переориентировать экспортные потоки на перспективные, динамичные рынки.

А ещё Стратегии предусматривали разные сценарии развития событий. В первоначальных документах их выделяли три: консервативный, инновационный и так называемый сценарий с низкими ценами на нефть. В проекте 2016 года количество сценариев не поменялось, но их названия немного скорректировали: консервативный, умеренно-оптимистический и форсированный. Причём последний был обозначен как целевой в рамках Стратегии. Теперь сценариев осталось только два — консервативный и базовый. Видимо, настало время аккуратных формулировок.

фото РИА Новости

Глава НЛМК Владимир Лисин всегда был настойчив, но аккуратен в формулировках: "Мы сейчас уже, в июле, 1 млн тонн потеряли. Это значит, как мы прогнозировали, от 30 до 50% вся металлургия потеряет"

фото РИА Новости

Копипаст или стабильность?

Стратегия в целом — это масштабное исследование статистики отрасли за некоторый временной отрезок в прошлом, прогнозирование показателей в будущем и аргументированное обоснование предлагаемых инструментов для выполнения поставленных целей и задач. И прогнозы являются базисом, на котором строятся основные аргументы.

В этой связи кажется странным, что за последние шесть лет, прошедших с момента подготовки объединённой Стратегии в 2016 году до нового варианта Стратегии, спешно меняемой сейчас, прогнозные цели на 2030 год практически не изменились по ряду направлений и зависимых отраслей. А ведь на эти годы выпали и топливный кризис, и пандемия коронавируса, и вот теперь беспрецедентные санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Что же тогда является объяснением — копипаст в условиях жёсткого дедлайна или незыблемость прогнозов аж с 2014 года?

Вот, в частности, какие показатели дословно перекочевали из проекта 2016 года в проект 2022 года. Прогнозируемый среднегодовой темп прироста строительства до 2030 года составляет 1,6%, транспортного машиностроения — 8%, авиастроения — 2%, тяжмаша — 7,1%, производство электрооборудования — 4,7%, нефтехимической и химической промышленности — 1,6%. Говоря про оборонпром, разработчики в новом проекте продублировали фразу про доведение доли современной техники в войсках до 70%. Несмотря ни на что, умри, но обеспечь именно столько!

В разделе про тарифы естественных монополий без изменения остался целый абзац ключевых цифр: «…средние расстояния перевозок стального лома составляют 847 км, угля — 1320 км, готовой стальной металлопродукции на экспорт — 1641 км. Средние расстояния транспортировки глинозёма составляют 3284 км, а готовой алюминиевой продукции — 4577 км...». Также почти полностью продублирован раздел, в котором рассматриваются движущие факторы развития специальной металлургии. Получается, что за примерно 10 лет у нас вообще не менялась география и цепочки поставок, никак не модернизировалась инфраструктура и клиентура? Как-то верится в это с трудом.

И ещё абзац статистических данных, который, судя по всему, кочует уже не первый раз из проекта в проект: вклад металлургии в ВВП России составляет около 2,5%, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности — 17,4%, в экспорт — 10,0%, в экспорт обрабатывающей промышленности — 29,2%, в занятость — 2,6%. Россия занимает пятое место в мире по выплавке стали и второе место по производству стальных труб, алюминия, третье место по производству титана, четвёртое — по производству высокосортного никеля, шестое — по производству меди. Ну, да мы и без этой статистики давно понимаем значение металлургии для промышленного суверенитета страны.

В прошлом году вице-премьер Андрей Белоусов, дважды избиравшийся на пост главы совета директоров РЖД, заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд рублей, которые нужно вернуть в бюджет. До сих пор отрасль безуспешно пытается освободиться от бремени акциза на сталь и новой формулы расчёта НДПИ

Драйверы роста

И всё же новая Стратегия отличается от предыдущих утверждённых и неутверждённых вариантов. Чаще нюансами, но иногда и рядом принципиальных моментов. Например, ключевую роль спроса на металлопродукцию по-прежнему возлагают на строительство жилья, ссылаясь пока тоже только на проект Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, в котором предусмотрен 30-процентный рост объёма жилищного строительства в 2030 году к объёму 2021 года (92,6 млн м2) и увеличение объёма расселения аварийного жилья на 22% в 2030 году к уровню 2021 года, а также прогнозируется увеличение темпов замены сетевой инфраструктуры в тепло- и водоснабжении к 2030 году до 3% от общей протяжённости сетей.

В проекте документа отмечается, что на долю строительства традиционно приходится 52% отгрузок на внутренний рынок листового проката, 59% сортового проката и 41% трубной продукции. А учитывая то, что 34% отгрузок листового проката потребляется трубной промышленностью, на долю строительного сектора в конечном счёте приходится свыше 65% отгрузок листового проката. На российское машиностроение приходится 14% отгрузок листового проката, зато по сортовому прокату эта отрасль занимает второе место после строительной с долей 28%. Также 7% отгрузок сортового проката приходится на производство металлоконструкций, на строительство железных дорог — 6%.

В свою очередь, в структуре потребления стальных труб важное место, помимо строительного сектора, занимают нефтяная и газодобывающая отрасли с долей отгрузок в 24%, отрасль машиностроения с долей 18%, при этом дополнительно на строительство нефте- и газопроводов направляется ещё 17% отгрузок. В проекте Стратегии-2030 разработчики приводят данные программы газификации ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг., которая предусматривает строительство 24 тыс. км трубопроводов, за счёт чего формируется спрос на различные виды труб и трубопроводную арматуру, и предлагают предусмотреть продление этой программы на период 2025–2030 гг.

Кроме того, уточняются планы по развитию ОПК, согласно которым к 2027 году объёмов промышленного производства соответствующей продукции вырастет в 1,59 раза к уровню 2015 года. Прогнозируемый среднегодовой темп прироста ОПК до 2030 года в 7,4%, как было записано в проекте 2016 года, из нового варианта Стратегии теперь, по понятным причинам, убрали.

За последние 5 лет загрузка мощностей по трубам большого диаметра варьировалась в пределах от 30 до 50% в год

Любопытно, что в предыдущей версии Стратегии одним из значимых сегментов потребления металлопродукции называлось производство посуды, бытовой техники и медицинских изделий —среднегодовой темп прироста производства всего этого до 2030 года должен был составить 4% по прогнозам 2016 года. Из нового проекта документа этот раздел изъят, зато присутствует новый — станкостроение. Прогнозируется рост объёма российского производства станкоинструментальной продукции к 2030 году должен планово вырасти к уровню 2021 года на 44–110% в зависимости от сценария.

А ещё Стратегия-2030 ожидаемо пронизана идеями импортозамещения и вопросами экологии. Так до 2030 года организации металлургической промышленности, согласно данным проекта, планируют реализовать 131 инвестиционный проект по частичному замещению импорта, созданию новых и модернизации действующих производств, улучшающих экологические показатели и уменьшающих сырьевую зависимость.

Куда ветер дует

Также за восемь последующих лет ожидаются значительные структурные изменения в географии спроса на металлургическую продукцию. Прогнозируется, что спрос на сталь в развитых странах мира будет ниже ожидаемого ранее уровня из-за инфляционного давления, связанного с антироссийскими санкциями и ростом цен на энергоносители. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в странах, находящихся на стадиях, предшествующих бурному экономическому росту, с относительно низким потреблением стали на душу населения.

Существенное влияние на изменение географии спроса могут оказать развивающиеся страны, имеющие достаточно высокие доходы для осуществления модернизации: Индия, Иран, Нигерия. В ближайшие годы рост численности населения в этих регионах может интенсифицировать потребление металлов, тем самым создавая новый рынок сбыта для продукции чёрной и цветной металлургии. При этом в Индии и Иране ведётся активное строительство новых производственных мощностей в чёрной металлургии с государственной поддержкой. Индия в меньших масштабах, чем Китай, вполне может повторить рост спроса на продукцию металлургии по мере вхождения в активную фазу индустриализации и урбанизации.

Кстати, в прежней реакции Стратегии прогнозировалось, что регионами роста спроса станут Индия, Азия и Ближний Восток. Ожидалось, что к 2030 году более 70% роста мирового потребления будет приходиться именно на эти регионы. Регионами стагнации останутся Китай и ЕС. В то же время в странах-лидерах АСЕАН (Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Филиппины) благодаря активности строительного сектора спрос на сталь должен был сохранить среднегодовой темп прироста на уровне 5% до 2030 года. Теперь эти планы явно претерпели коррекцию. Альтернативными направлениями экспорта могут стать Турция, Китай, страны ЕАЭС и СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, страны Северной и Западной Африки, а также Латинской Америки.

Согласно Стратегии-2030, средние расстояния перевозок стального лома составляют 847 км, угля — 1320 км, готовой стальной металлопродукции на экспорт — 1641 км

Ещё очень интересно, что в новом проекте разработчики прямо указывают на угрозу перепроизводства в стране. В документе отмечается, что в последнее десятилетие в ряде секторов металлургии были созданы новые передовые производственные мощности, загрузка которых в настоящее время находится на низком уровне в связи с сокращением внутреннего спроса. Например, отечественные производители за период 2004–2010 гг. без государственной поддержки создали современные мощности по производству сварных одношовных труб большого диаметра (ТБД), которых достаточно для обеспечения потребности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) даже с учётом пикового спроса, причём за последние пять лет загрузка мощностей по ТБД варьировалась в пределах от 30% до 50% в год.

Из этого разработчики документа делают вывод, что создание дополнительных аналогичных мощностей приведёт к дальнейшему снижению загрузки, сокращению сотрудников на действующих предприятиях, сложностям возврата заёмных средств и увеличению сроков окупаемости уже вложенных инвестиций. В этой связи оказание государственной поддержки (предоставление субсидий, государственных гарантий, льготного финансирования и т.п.) аналогичным новым проектам они называют нецелесообразным, так как оно не приведёт к импортозамещению, росту промышленного производства и экономики в целом.

Вместе с тем отмечается, что у отечественных производителей отсутствует возможность выполнения всех требований локальных потребителей по сортаменту, маркам стали и качеству поверхности в сегменте плоского нержавеющего проката, где на российском рынке доминируют импортные поставщики (доля импорта в структуре потребления превышает 90%). Утверждается, что полноценная реализация программ импортозамещения востребованной в России металлопродукции невозможна без создания современного комплекса для производства высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали, мощность которого должна составить до 750 тыс. тонн в год нержавеющей стали, в том числе 500 тыс. тонн в год нержавеющего плоского проката.

Поводы для дискуссий

Встаёт закономерный вопрос: в чём главный затык, почему Стратегию-2030 нельзя было уже утвердить? Дьявол, как говорится, в деталях, по каждой из которых либо уже давно ведутся споры и публичные дискуссии, либо они предстоят сейчас.

Так, уже не один месяц спорят относительно отмены акциза на сталь и возврата к прежней формуле расчёта НДПИ. Минпромторг настаивает на том, что эти инструменты пополнения бюджета потеряли актуальность весной текущего года, а Минфин возражает с тем, что их отмена сильно повлияет на бюджет страны. В новом проекте разработчики предлагают отменить это налоговое бремя, что может затянуть согласование документа в Минфине.

"Мы ведём работу по фиксации цен на трубы и на металлы для работ по газификации, мониторим ситуацию по стоимости оборудования газоиспользующего", — сказал весной энергетический вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации

Ещё важный момент — сырьевая обеспеченность и развитие минерально-сырьевой базы страны. В проекте в явном виде акцентируется внимание на хромовые руды, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается вынужденным импортом. Аналогичная ситуация складывается с важнейшим компонентом для упрочнения и придания особых свойств высокотехнологичным маркам стали — феррониобием, 95% которого сегодня импортируется из Бразилии. А причина проста: запасы хромовых и ниобиевых руд в России залегают в труднодоступных районах вечной мерзлоты.

Основным сырьём для производства губчатого титана является ильменит, который в настоящий момент практически не добывается на территории России. Задача импортозамещения поставлена, но проекта её реализации пока нет. С целью добычи вольфрама и молибдена реализуется проект на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарской Республике, что позволит к 2026 году полностью удовлетворить внутренний спрос на это сырьё.

...

Продолжение - Часть 2

Окончание - Часть 3


Дмитрий Смирнов

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: алюминий, законопроект, импортозамещение, литий, медь, металлургия, ндпи, никель, прогнозы, редкоземельные металлы, руда, санкции, свинец, сталь, трубы, цинк, экология, Мантуров Д., Путин В., Россия, Законодательная инициатива, Меры господдержки, Налоговая политика, Санкции , Совещание, Газпром, Мечел, Минпромторг, Минфин, ММК, РЖД, Счётная палата

Последние публикации

19.05.2025

Нужны ли мигранты из стран СНГ в металлургии?

Российские сталевары пытаются решить вопрос с нехваткой рабочей силы

19.05.2025

Активы новых регионов: Стахановские ферроспеции
Как работает уникальный электрометаллургический комбинат на Луганщине

16.05.2025

Куда поедет российский уголь?
На фоне ряда других стран он выглядит вполне конкурентоспособным

16.05.2025

Африку не устраивает статус извечного поставщика сырья
Военные режимы в странах к югу от Сахары меняют правила игры в горнодобыче