Четверг, Сентябрь 18, 2025
26.05.2023

«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 60 млрд рублей

«Норникель» сообщает об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд руб. на Московской Бирже 24 мая 2023 г.

Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. Номинал — 1 000 руб., купонный период — 91 день, ставка купона плавающая, привязанная к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — индикатору ставок российского денежного рынка.

Облигации включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.

Несмотря на повышенную волатильность на рынках, выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны самого широкого круга инвесторов (банков, НПФ, управляющих и страховых компании, инвестиционных фондов, а также физических лиц). В ходе сбора книги заявок ориентир спреда к RUONIA был снижен несколько раз до 130 б.п. (или +1,3%). На дату размещения сделка является крупнейшим выпуском биржевых облигаций в рублях в корпоративном сегменте в 2023 году.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ.

Старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев так прокомментировал выпуск облигаций:

«Мы продолжаем оптимизацию нашего долгового портфеля, адаптируя его к изменению внешней среды и сохраняя приверженность консервативной долговой политике. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на погашение более дорогой и краткосрочной задолженности, благодаря чему „Норникель“ улучшит ключевые параметры кредитного портфеля».

«Существенный спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил компании удвоить объем выпуска до 60 млрд руб., что является самым большим объемом среди облигаций с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, за всю историю, а также среди всех рублевых выпусков корпоративных эмитентов в 2023 году», — сказал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

«Норникель» продолжает активно осваивать российский долговой рынок, и инвесторы отвечают эмитенту взаимностью: новые качественные инструменты позволяют им эффективно диверсифицировать собственные портфели ценных бумаг. 

Компания далеко не исчерпала потенциал для наращивания облигационных заимствований, о чем свидетельствует значительный рыночный спрос на только что размещенный выпуск. Надеюсь, что компания не остановится на достигнутом и в перспективе займет место среди крупнейших эмитентов, соответствующее его вкладу в российскую экономику«, — отметил вице-президент ООО «БК РЕГИОН» Алексей Кузнецов.

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Последние публикации

18.09.2025

Топ-5 стран по запасам медной руды
Россия в первой пятёрке мира

17.09.2025

Трубники взвалят на себя посильную ношу
Амбициозные планы «Газпрома» помогут отрасли преодолеть последствия санкций

17.09.2025

ИМЕТ РАН нацелен на развитие
Его сотрудники ежегодно выполняют 200 работ фундаментального и прикладного характера