Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-12 по открытой подписке на общую сумму 1,5 млрд юаней.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 10,20%, что на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Для того, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 500 млн до 1,5 млрд юаней.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 5 марта 2025 года. Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал: «Новый выпуск стал седьмым по счету выпуском для Компании в юанях, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих валютных обязательств. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие».
Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов: Мария Хабарова, Управляющий директор, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ: “Сегодняшнее размещение Металлоинвеста стало новым бенчмарком для рынка сразу по объему, сроку и ставке среди сопоставимых размещений. Это не только крупнейший выпуск, номинированный в юанях, но и первый двухлетний выпуск в 2025 году, что является уникальным событием в текущих рыночных условиях. Существенный спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир по купону, достичь ставки 10,20% и кратно увеличить объем эмиссии с заявленных 500 млн до 1,5 млрд юаней”.
