Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-08 по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 105 б.п., что на 15 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом Компании удалось зафиксировать минимальный уровень спреда к КС среди актуальных корпоративных выпусков.
Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 5 июля 2024 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов:
Степан Ермолкин, глава DCM Московского кредитного банка:
«Компания вышла на рынок в оптимальный момент времени и благодаря высокому инвесторскому спросу смогла привлечь финансирование на выгодных условиях, в том числе по ставке и сроку. В результате эффективной работы с инвесторами в рамках маркетинга выпуска Металлоинвесту удалось разместить облигации с наименьшим спредом к ключевой ставке Банка России среди рыночных корпоративных выпусков в новых реалиях российского рынка облигаций».
Александр Ковалев, управляющий директор Совкомбанка:
«Металлоинвест вновь вышел на рынок в хороший момент и смог разместиться на максимально эффективных условиях среди классических рыночных корпоративных выпусков – с наименьшим спредом к ключевой ставке Банка России в новой истории российского рынка».
