Понедельник, Октябрь 03, 2022
Арматура не держит цены

11.02.2022

Аналитика

Арматура не держит цены

Почему металл дорожает и что с этим делать

Фото: Shutterstock

Вместе с приходом COVID-19 свой вирус охватил и строительную отрасль. Только в течение 2021 года цены на некоторые металлические изделия и конструкции для строительства выросли более чем в два раза. Те, кто не успел построиться в допандемийное время, кусают локти и задаются вопросом, где брать деньги. Ценник прибавляет вслед за статистикой заражения коронавирусом. Строители правят сметы, клиенты ищут новые кредиты. Рост стоимости на металл коснулся и крупных предприятий.

«По подсчётам нашего завода цена на прокатный металл только в прошлом году выросла в среднем на 60–70%, — говорит исполнительный директор ООО «ЧЕТРА» (производитель промышленной техники) Владимир Антонов. По его словам, один бульдозер, собранный на предприятии, вырос в цене на 5,3%. Тогда как затраты на его изготовление — на 16%. И всё благодаря дорожающему металлу. Что случилось с рынком и когда цены достигнут своего пика?

«Про Металл» выяснял основные причины безудержной инфляции на рынке.

Бум строительства

Во время первой волны в конце марта 2020 года закрытые на карантине россияне вереницами потянулись на свои дачные участки. Всех их объединила одна цель — сделать дома более комфортными для проживания, а в идеале всесезонным. И началась великая дачная стройка.

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

«Металл — это основной элемент конструкции любого современного загородного зимнего дома. Он может составлять до 40% от всех компонентов, — рассказывает хозяин небольшого строительного рынка в Подмосковье Алексей Сергеев. — В очередь к нам вставали за несколько недель. Быстро всё раскупали, а поставщик уже привозил по новым ценам. Получается, что людям приходилось потом ещё доплачивать, но почти никто не отказывался от заказа. Покупатель готов был пойти на большие затраты, лишь бы побыстрее забрать товар. Все понимали, что дешеветь металлопрокат уже не будет».

Строительный бум вместе с ростом спроса на недвижимость, особенно сильный в загородном и промышленном сегментах, в сочетании с лавинообразным повышением цен на материалы сильно дестабилизировал ситуацию на рынке. Спрос на стройматериалы ещё больше «разогнал» цены на металл. Предприятия не успевали выполнять заказы.

«Подорожание обусловлено нарушением экономических процессов во время первой волны пандемии, когда многие производства приостановили работу и были нарушены цепочки поставок, — считает управляющий партнёр „ВекторСтройФинанс“ Андрей Колочинский. — Затем на фоне быстрого восстановления экономики производители не смогли удовлетворить резко возросший спрос».

Трейдеры

В октябре 2021 года Минпромторг отметил резкий рост цен на арматуру и обвинил в этом трейдеров. По мнению министерства, цепочка выглядит так: металлурги сокращают объёмы производства, что создаёт искусственный дефицит и ценник скачет вверх. А трейдеры выкупают заранее, придерживают у себя, закладывают маржу и потом продают арматуру по завышенным ценам.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

«Цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов — с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров», — цитирует РИА «Новости» замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Слова чиновника косвенно подтверждает и статистика. По данным экспертов, на фоне роста цен все лидеры независимого рынка металлоторговли прибавили в выручке за 2021 год в среднем на 20–25% несмотря на общее падение производства.

«В России нам предлагали меньше, куда выгоднее было продавать в Китай, — подтвердил на условиях анонимности трейдер. — Забирали у производителей, а дальше смотрели, кто даст больше».

Производители

Сами участники рынка не готовы, в отличие от Минпромторга, всю вину перекладывать только на посредников. По их мнению, производители, почувствовав конъюнктуру рынка, негласно «вступили в долю».

«Национальная экономика начала восстанавливаться после пандемии, — говорит директор по строительству ГК „Гранель“ Андрей Зимонов. — Но производители оказались к этому не готовы. Резкий рост спроса оказался для многих из них неожиданным. Предприятиям оказалось проще поднять цены, чем наращивать выпуск материалов. До сих пор предложение очень сильно отстаёт от спроса».

Сами производители металлопроката, все как один, отказались комментировать изданию «Про Металл» ситуацию с ценами, ссылаясь на то, что это табуированная тема и её не принято обсуждать.

В ПТПА, компании-производителе трубопроводной арматуры, ожидают, что цены по итогам 2022 года ещё поднимутся на 15–20%. ПТПА — потребители металла, и их продукция очень сильно зависит от цен на него.

«Многие заказчики в начале 2021 года приостановили часть строек, ожидая более благоприятной конъюнктуры на рынке металла, — рассказала директор по маркетингу АО „ПТПА“ Инна Щеглова. — Это отразилось не только на строительстве, но и на смежных отраслях, например, на машиностроении».

Биржа

Металлопрокат — биржевой товар, и потому его цены на российском рынке привязаны к мировым. Когда во время пандемии производство во всём мире упало, образовался дефицит металла. Определённую роль в росте цен сыграли, согласно биржевым данным, операции игроков на рынке ценных бумаг, вызвавшие нестабильность и перегрев рынка, отмечают эксперты.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

«Фьючерсы на металлопрокат растут с начала пандемии», — замечает Андрей Колочинский из «ВекторСтройФинанса». Самым волатильным металлом оказалась медь, которой удалось побить свой 10-летний рекорд, с марта 2020 года по май 2021 года цена на медь выросла на 128,6%.

«Стоимость кабельно-проводниковой продукции, в которой используется медь, за год увеличилась в два раза, — утверждает генеральный директор компании TDM ELECTRIC Вадим Морозов. — В связи с этим застройщики переходят на более дешёвый материал, что увеличивает риск использования менее качественной продукции в строительстве».

Китай

Во время карантина в Китае работа всех предприятий была приостановлена на несколько месяцев. В том числе и в провинции Хубэй, где находятся одни из крупнейших сталелитейных заводов. После ослабления карантина и государственного стимулирования потребительский рынок проснулся.

Когда китайские предприятия возобновили работу, выяснилось, что на рынке не хватает металла и его быстро раскупают. Спрос превысил предложение, как итог — весь металл резко подорожал. Из-за дефицита сырья Китай сократил долю экспорта и наоборот увеличил закупки у других стран, в первую очередь в России. А в обратную сторону товары шли уже «позолоченные». Как пишет «Российская газета» со ссылкой на коммерческого директора компании «Селена Восток» Александра Чилингоряна, в январе 2021 года стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву выросла в семь раз — из-за резкого роста спроса на перевозки при сохраняющемся дефиците контейнеров.

Также рынок разогрела новая жилищная программа, которую успешно реализовывают в Поднебесной.

«Отправная точка роста цен — Китай, в котором весной 2021 года запустилась новая программа по стимулированию экономики через инвестиции в жилищное строительство и инфраструктуру, — уверена инвестиционный директор компании „Ориентир“ Ольга Кашкарова. — Китайские компании начали массово скупать металлопрокат, что повлекло за собой тотальное подорожание. Китайские экспортёры поспешили взвинтить цены, и следом они поднялись и в других странах».

По словам Игоря Сибренкова, коммерческого директора ГК «Основа», Китай раньше всех вышел из коронакризиса и стал семимильными шагами наращивать объёмы строительства.

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

«Кроме того, во время первой волны снизились объёмы выплавки стали в США, в связи с чем свои потребности они стали покрывать за счёт импорта. Всё это оказало сильное влияние на уровень мировых цен», — говорит эксперт.

Все опрошенные эксперты сходятся в одном: радость металлургов от роста экспортных цен стала неприятным сюрпризом для строителей. Производители, в свою очередь, естественно заинтересованы в максимизации своей прибыли, поэтому продают тому, кто предложит наибольшую цену, заработал аукцион.

С Европой ситуация похожая. «В начале 2021 года многие заводы приостанавливали производство металлопроката, и цены поползли вверх. Соответственно, российским поставщикам стало выгоднее экспортировать арматуру, а не реализовывать её для внутреннего потребителя», — считает директор департамента строительства Sminex Григорий Звенигородский.

«Деревянный», а не «железный» рубль

Российские производители ориентируются на мировые цены, и девальвация рубля подталкивает их смотреть в сторону Запада и Китая.

«Из-за слабого рубля отечественным поставщикам выгоднее поставлять продукцию на экспорт, так как оплата за неё идёт в валюте, — говорит генеральный директор Optima Development (девелопер жилого квартала Prime Park) Давид Худоян. — Тем более на глобальном рынке существует высокий спрос на металл из-за реализации в ряде стран крупных инфраструктурных проектов».

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Растущие цены на металл приводят к подорожанию всех стройматериалов, в производстве которых он используется. «Дорожает даже металлочерепица, которая всегда считалась самым бюджетным вариантом, — считает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По мнению бизнесмена, на цены в первую очередь повлияли бум на рынке жилого строительства и выгода экспортных контрактов для производителей. Но если бы рубль был более устойчивым, то и экспортный поток снизился.

С ним соглашается Андрей Колчинский, который также среди основных факторов называет рост стоимости импортных комплектующих и оборудования на фоне скачков курсов валют и ускорения инфляции в стране.

Есть ли выход?

Чтобы сдержать рост цен на стройматериалы, с 1 июля 2021 года правительство России ввело заградительные экспортные пошлины на вывоз чёрных и цветных металлов, а ФАС начала проверку экспортёров и металлотрейдеров на предмет картельных сговоров. Были возбуждены дела, в том числе в списки попали такие гиганты, как ПАО «Северсталь», ПАО «ММК» и ПАО «НМЛК», АО «Сталепромышленная компания», ООО «А Групп».

В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создала демоверсию реестра крупных производителей строительных материалов, которая по задумке должна выявлять необоснованный рост цен. Привлекать к административной ответственности ФАС будет не только на основании данных реестра, но и вкупе с детальным изучением деятельности компании.

Как отмечают эксперты, предпринятые Правительством РФ меры помогут сдержать рост, однако цены зафиксируются на предельно высоком уровне и едва ли в обозримой перспективе откатятся назад.

«Мы полагаем, что рост будет продолжаться, пока не будут решены основные проблемы. Одним из инструментов могли бы стать определённые меры регулирования. Но здесь нужно понимать, что меры ограничений должны быть введены только в случае необоснованного завышения цен — в первую очередь стоимость должна диктоваться рынком, — считает Игорь Сибренков. — Нужно обеспечить комфортные условия для наращивания объёма предложения, снижения стоимости сырья и затрат на логистику. Многое также будет зависеть и от объёмов мирового производства».

По словам члена комитета по строительству «Опоры России» и экспертного совета при Комитете Госдумы по транспорту и строительству Антона Скирды, в ряде субъектов центральной России руководителями регионов было принято решение взять на себя ручное управление ценами. Всё решалось в личных беседах с производителями строительных материалов. Но и это не удержало цены.

«Единственный выход в сложившейся ситуации — контрактоваться с поставщиками и производителями строительных материалов в ценах сегодняшнего дня и сроком договоров до конца своих проектов, — говорит Антон Скирда. — Но могу сказать с уверенностью одно: прежние цены стройотрасль уже никогда не увидит».

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: арматура, прогнозы, стройматериалы, Антонов В., Евтухов В., Зимонов А., Сергеев А., Россия, ПТПА

Последние публикации

03.10.2022

Стройматериалы посыпались
Цены на них в России продолжают снижаться, а рынок недвижки стагнирует

03.10.2022

Искусство на грани фантастики
Чем знаменит кузнец-художник Владимир Каноник

30.09.2022

Китай преодолел стагнацию рынка
Индекс деловой активности начал расти

30.09.2022

Странное время для российского золота
Федеральным чиновникам нечего сказать золотодобытчикам?