Четверг, Март 28, 2024
Стальная туча над Поднебесной

23.01.2023

Аналитика / Китай

Стальная туча над Поднебесной

Китайский рынок металлургии ожидает долгосрочный спад

Новостной портал «Тэнсюньван» (Tencent) публикует статью доктора наук, исполнительного директора Центра инженерного образования Школы менеджмента Цзинаньского университета Чжэн Цзянбо. Предлагаем её перевод.

Президент совета директоров китайской сталелитейной корпорации Jingye Group Ли Ганьпо на одной из конференций компании заявил: «Нынешний этап застоя китайского рынка стали не пройдёт через пару лет, он продлится долго». 

Поскольку для дальнейшего развития Китая уже не требуется держать уровень производства стали выше 1 млрд тонн в год, часть сталелитейных предприятий, а также производства некоторых типов стали, несомненно, пожертвовали собой ради того, чтобы внести крупный вклад в общество. Сейчас конкуренция и «естественный отбор» на рынке стали — общая тенденция отрасли.


фото из открытых источников

Конкуренция и «естественный отбор» на рынке стали — общая тенденция металлургической отрасли.

фото из открытых источников

Существует три причины текущего долгосрочного застоя рынка стали:

Первая причина — это технический прогресс в металлургической отрасли и увеличение объёмов производства стали в Китае. В начале 2015 года производственные мощности сырой стали достигли уровня 1,1 млрд тонн. 

В течение трёх лет с 2016 по 2018 годы Китай сократил избыточные производственные мощности на 150 млн тонн. В 2017 году на производство полосовой стали стояло ограничение до 140 млн тонн, а её совокупная производственная мощность превышала 290 млн тонн. В конце 2018 года производство сырой стали приблизилось к отметке в 1,027 млрд тонн.

Что касается сырьевой промышленности, в период нынешней 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) основной акцент направлен на ключевые виды сырья, такие как сырая сталь. Производственные мощности же продукции широкого потребления лишь сокращаются из-за того, что Китай регулирует мощности производства стали.

Однако сокращение производственных мощностей вовсе не означает сокращение объёмов производства. В китайской сталелитейной промышленности не существует избытка производственных мощностей, а существует избыток произведённой продукции. По мере быстрого технического развития металлургии Китая значительно растёт уровень производства чугуна и стали. 

Коэффициент использования доменных печей объёмом более 1000 м³ вырос с 2,6 в 2010 году до 3,7 в 2020 году, а у некоторых достигает 4,3. Металлургический цикл 100-тонной конвертерной печи сократился с 35 минут в 2010 году до 24 минут в 2022 году. Производство стали значительно выросло без увеличения производственных мощностей, в 2022 году объём производства составил 1,057 млрд тонн.


фото из открытых источников

В китайской сталелитейной промышленности не существует избытка производственных мощностей, а существует избыток произведённой продукции.

фото из открытых источников

Вторая причина заключается в том, что мощности сталелитейного производства на самом деле активировались в процессе их замещения. Некоторые изолированные от остального мира предприятия с неправильным управлением, находящиеся вдалеке от ресурсов и рынков, потерпели неудачу в ходе непрерывной конкуренции. За счёт политики замещения сталелитейных производственных мощностей они были переданы предприятиям с географическим преимуществом и передовым управлением.

Таким образом производственные мощности данных предприятий были значительно высвобождены, а коэффициент использования оборудования только вырос. Также продолжаются слияния сталелитейных гигантов.

Третья причина — это инвестиции за рубеж. Китай инвестирует крупные суммы в металлургию Юго-Восточной Азии. Это эквивалентно частичному увеличению производственных мощностей внутри страны. По подсчётам Металлургической ассоциации Юго-Восточной Азии, созданные за последние годы или только возникающие производственные мощности в ЮВА вырастут ещё на 90,8 тыс. тонн. 

Все эти проекты в основном зависят от китайских инвестиций. Увеличение объёмов производства стали в ЮВА нанесло удар экспорту китайской стали в страны региона. Дошло даже до возвращения стальных заготовок обратно в Китай.

С 2015 по 2018 год среднегодовой показатель экспорта китайской стали в ЮВА составлял 32,27 тыс. тонн, в том числе самый высокий уровень экспорта стали в АСЕАН был достигнут в 2016 году и составил 28,94 тыс. тонн, что составляет 38,89% годового экспорта стали внутри страны объёмом 110 млн тонн. 

Суммарно объём импорта стальных заготовок в 2021 году составил 13,716 тыс. тонн, из которых 10,140 тыс. тонн или 73,93% импортированы из стран АСЕАН. Сокращение объёма экспорта стали и увеличение импорта усилили давление на китайские сталелитейные предприятия.


фото из открытых источников

Китай инвестирует крупные суммы в металлургию Юго-Восточной Азии.

фото из открытых источников

Некоторые сегменты сталелитейного рынка уже не вернуть, а «Мирное возвышение», которого придерживается Китай, не будет достигаться путём инициирования прямых или марионеточных войн с целью дальнейшего демпинга и захвата рынков. Со стороны потребителей, утраченные на данный момент сегменты сталелитейного рынка уже невозвратны. 

Во-первых, рынок недвижимости перегрет, снижаются темпы роста цен на жильё. С января по сентябрь 2022 года доход от реализации рыночного жилья в Китае составил 9,94 трлн (юаней), сопоставимое падение по сравнению с 2021 годом — 26%, с 2020 годом — 14%. 

Упадок сферы недвижимости привёл к тому, что металлургическая отрасль фактически утратила этот сегмент рынка. Также уменьшилось потребление стали, использующейся для бытовой техники, что тоже повлияло на данный сегмент сталелитейного рынка.

Во-вторых, развитие самой металлургической отрасли и объёмы используемой стали значительно сократились. С 2000 по 2013 год, на раннем этапе развития металлургии в Китае, сталелитейные предприятия энергично расширялись и потребляли много стали.

Замещение производственных мощностей, перемещение предприятий и защита природоохранных объектов в 2016 году также потребовало большого объёма стали. Сейчас же металлургическая отрасль уже не нуждается в таком количестве, так как она вступила в фазу стабильного потребления.


фото из открытых источников

Упадок сферы недвижимости привёл к тому, что металлургическая отрасль фактически утратила этот сегмент рынка.

фото из открытых источников

В-третьих, снизился темп реализации таких государственных проектов, как высокоскоростные железные дороги и метро. В последние годы капитального строительства данный сегмент играл весьма важную роль в обеспечении роста ВВП в рамках интересов правительства предыдущего созыва, но он не может бесконечно быть движущей силой экономики. 

На данный момент уровень оснащения общественной инфраструктуры Китая в некоторых аспектах уже превзошёл уровень развитых стран, а темпы строительства естественным образом замедлились.

В-четвёртых, традиционное производство Китая постепенно смещается в сторону высококачественного производства, а количество потребляемой стали значительно сокращается. Такое производство включает в себя пять областей: изготовление и применение авиационного оборудования, изготовление оборудования для рельсового транспорта, океанографических исследований, а также производство интеллектуального оборудования. 

Все эти области не требуют большого количества обычной стали, а завязаны на стали высшего качества. Это также навсегда утраченный для металлургической отрасли сегмент рынка — результат неотвратимого общественного прогресса.

Оглядываясь на историю развития металлургической отрасли в развитых странах, видно, что все прошли через этапы: 1) стремительного развития, 2) ослабления спроса, 3) сокращения производственных мощностей.

Максимальный объём производства стали в Великобритании составил 28,55 млн тонн, а в 2020 году — 7,2 млн тонн (снижение — 74,78%). Максимальный объём производства в США — 137 млн тонн, а в 2020 году — 72,7 млн тонн (снижение — 46,93%).

Максимальный объём производства стали в Германии — 53 млн тонн, а в 2020 году — 35,7 млн тонн (снижение — 32,64%). Максимальный объём производства стали в Японии — 119 млн тонн, а в 2020 году — 83,2 млн тонн (снижение — 30,08%).


фото из открытых источников

Традиционное производство Китая постепенно смещается в сторону высококачественного производства, а количество потребляемой стали значительно сокращается. 

фото из открытых источников

С точки зрения истории развития металлургии в развитых странах, неудивительно, что ликвидация части сталелитейных предприятий в Китае является результатом общественной трансформации и современного прогресса. Этот длительный застой в металлургической отрасли оказывает давление на собственников сталелитейных производств. В поте лица управлять сталелитейным предприятием значительную часть жизни, ежедневно выходя в убыток вплоть до банкротства — совсем не весело. 

Налоговые поступления от стали, на которые опиралась местная власть, сокращаются; в этом тоже нет ничего хорошего. Однако ликвидация некоторых сталелитейных предприятий посредством рыночной конкуренции — это шаг вперёд для всего общества, это развитие и урбанизация, это показатель повышения уровня урбанизации, а также показатель роста эффективности общественной трансформации.

Сокращение производства стали — благо для всего общества не только с точки зрения уменьшения потребления энергии, но и с точки зрения сокращения парниковых выбросов и защиты окружающей среды. Сейчас рынок недвижимости в Китае чрезвычайно избыточен. 

Секретари и председатели комитетов некоторых городов самолично руководят покупкой жилья и ориентируют работников администрации на продажу квартир для того, чтобы оживить рынок недвижимости. Это идёт вразрез с законами рынка, ведь невозможно найти новые пути, если не искать новые возможности.


Перевел с китайского Иван Ван


Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: металлургия, сталь, Китай, Меры господдержки

Последние публикации

28.03.2024

Какой была металлургия Москвы: «Серп и Молот» ещё недавно выпускал спецстали
Во что превратился некогда символ столичной промышленности?

28.03.2024

В ДР Конго продолжают убивать за кобальт
Гражданская война идёт во многом из-за полезных ископаемых

27.03.2024

Высокая ставка ЦБ тормозит проекты в металлургии
Финансисты не торопятся инвестировать