По мере осуществления энергетического перехода компания Tesla, пионер в производстве электромобилей (EV), предпринимает шаги для обеспечения поставок необходимого сырья. В частности, речь идёт о литии. Цены на этот металл, который также называют «белым золотом», достигли исторических максимумов, но быстро снизились в прошлом году и продолжили нисходящую тенденцию в 2024-м.
Цены на другие ключевые металлы для аккумуляторов также пошли вниз, поскольку рост продаж EV на большинстве мировых рынков упал из-за экономической неопределённости и более высоких процентных ставок.
Согласно исследованию Goldman Sachs, стоимость тяговых батарей EV находится на рекордно низком уровне и, по прогнозам, снизится ещё на 40% в период с 2023 по 2025 год. Сегодня рудные месторождения Австралии и солончаки Чили являются основными источниками лития в мире. Но в переработке «белого золота» доминирует (72% мировых мощностей в 2022 году) Китай.
Какие компании поставляют литий Tesla?
Tesla имеет контракты с несколькими поставщиками лития, часть из которых уже является производителями, а некоторые — новичками, только приступающими к реализации литиевых проектов.
В конце 2021 года Tesla подписала трёхлетнее соглашение о поставках лития с ведущим производителем лития, китайской компанией Ganfeng Lithium. Другой крупный игрок, Arcadium Lithium, который должен быть приобретён Rio Tinto, также имеет контракты на поставку «белого золота» с производителем EV.
До 2030 года Tesla будет получать гидроксид лития аккумуляторного качества от китайской Sichuan Yahua Industrial Group. В дополнение к этому в соответствии с новым отдельным соглашением, заключённым в июне 2024 года, Yahua должна поставлять Tesla неназванное количество карбоната лития в период с 2025 по 2027 год с возможностью продления контракта ещё на год.
Arcadium Lithium имеет контракты на поставку лития для Tesla.
Tesla также заключает сделки с новыми игроками в секторе. Так, Liontown Resources, начиная с 2024 года, должна как минимум в течение пяти лет поставлять Tesla концентрат лития-сподумена со своего проекта Kathleen Valley стоимостью 473 млн австралийских долларов. На номинальную мощность компания с Зелёного континента рассчитывает выйти в первом квартале 2025 года.
В январе 2023 года Tesla внесла поправки в своё соглашение с Piedmont Lithium, которая теперь поставляет американскому автопроизводителю концентрат сподумена со своего североамериканского СП с Sayona Mining. Сделка действует до конца 2025 года. Tesla также работает с производителями аккумуляторов, такими как Panasonic и CATL, имеющих своих поставщиков лития.
Какие металлы используются в аккумуляторах Tesla?
В батареях EV Tesla используются несколько различных видов катодов, включая катоды из никель-кобальта-алюминия (NCA) и литий-железа-фосфата (LFP). Tesla известна тем, что использует катоды NCA, разработанные японской компанией Panasonic. Этот тип катода имеет более высокую плотность энергии и является вариантом с низким содержанием кобальта, но в меньшей степени распространён в отрасли по сравнению с широко используемыми катодами из никель-кобальта-марганца (NCM).
Помимо этого, южнокорейская компания LG Energy Solutions поставляет Tesla аккумуляторы с катодами из никель-кобальта-марганца-алюминия (NCMA). Кобальт в основном поступает из Демократической Республики Конго, где горнодобыча часто ассоциируется с детским трудом и нарушениями прав человека, что вызывает опасения по поводу стабильности поставок в долгосрочной перспективе.
Значительная часть лития поставляется из Чили, одной из трех стран "литиевого треугольника".
Однако не все батареи, используемые Tesla, содержат кобальт. В 2021 году компания заявила, что для своих EV со стандартным запасом хода она перейдёт на литий-железо-фосфатные (LFP) катоды. В то время Tesla уже производила EV с химией LFP на своём заводе в Шанхае, который поставляет продукцию на рынки Китая, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. В апреле 2023 года Tesla объявила, что планирует использовать этот тип химии катодов для своих тяжёлых электрогрузовиков с малым запасом хода. Компания также планирует использовать батареи LFP в своих среднеразмерных автомобилях.
В начале 2024 года в ответ на новые правила администрации Байдена по источникам материалов для батарей, особенно поставляемых из Китая, Tesla предприняла шаги по организации производства аккумуляторов LFP на своём заводе в Спарксе (штат Невада), начальная мощность которого составит около 10 ГВтч.
Сколько лития содержится в аккумуляторах EV Tesla?
Сколько лития на самом деле содержат аккумуляторы EV Tesla? Это сложный вопрос, поскольку здесь в игру вступают многие факторы, включая химию и размер батареи. Например, в весящем 544 кг аккумуляторе NCA стандартной Tesla Model S содержится 62,6 кг лития. Количество лития в аккумуляторе Tesla также может варьироваться в зависимости от модели EV и года, поскольку химия и вес аккумулятора часто меняются.
Ещё в 2016 году Маск завил, что аккумуляторам не требуется столько лития, сколько никеля или графита, сравнив литий с «солью в вашем салате». Как показано в таблице ниже, этот металл составляет лишь около десятой части материалов в каждой батарее.
Доля материалов в химии аккумуляторов по весу.
Но ключевым фактором является объём, учитывая количество батарей, необходимых Tesla для достижения её амбициозных целей. Это касается, конечно, и других многочисленных производителей EV. По этой причине ожидается, что спрос на литий-ионные аккумуляторы резко возрастёт в ближайшие годы.
Британская аналитическая компания Benchmark Mineral Intelligence прогнозирует, что к 2030 году спрос вырастет на 400% и достигнет 3,9 тераватт-часов, а это будет означать завершение периода избыточного предложения лития.
Купит ли Tesla литиевый рудник?
Для автопроизводителей обеспечение поставок лития для достижения своих целей по электрификации модельной линейки становится проблемой, поэтому вопрос о том, займутся ли они горнодобычей, задаётся всё чаще.
Но добыча лития — дело непростое. «Ресурсы все разные, есть много проблем с точки зрения технологий для обеспечения стабильного уровня качества по разумной цене. Поэтому трудно представить, что производитель EV, у которого совершенно другая направленность, действительно займётся этими проблемами производства», — говорит Фелипе Смит из чилийской горонодобывающей компании SQM.
Тем не менее, автомобильные компании приходят к пониманию того, что им, возможно, придётся выстраивать цепочки поставок для производства EV с нуля после того, как рынки капитала не смогли активизироваться, считает Саймон Мурс из Benchmark Mineral Intelligence. Более того, приход таких компаний в горнодобывающий сектор, по сути, неизбежен.
«Им придётся начать покупать 25%-е доли в рудниках, если они хотят гарантировать поставки — бумажных контрактов будет недостаточно», — заявил эксперт. Однако в прошлом году Маск ясно дал понять инвесторам, что Tesla больше сосредоточена на развитии своих возможностей по очистке лития, а не на игре в добычу сырья.
Саймон Мурс из Benchmark Mineral Intelligence.
Где находится завод Tesla по очистке лития?
В прошлом году Tesla начала строительство завода по очистке лития в районе города Корпус-Кристи (штат Техас). Ожидается, что предприятие будет производить 50 ГВтч лития аккумуляторного качества в год. В конце 2023-го Маск заявил, что строительство завода завершится в 2024 году, а на полную мощность он выйдет в 2025 году.
Перевод Виктора Симионова
по материалам сайта https://investingnews.com
