Вторник, Сентябрь 27, 2022
Анализ новых трендов в промышленности драгметаллов и алмазов

01.07.2022

Интриги / Тренды

Анализ новых трендов в промышленности драгметаллов и алмазов

Хроника работы отраслей за последние четыре месяца

Издание «Про Металл» продолжает серию статей, в которых мы делаем обзор производственных результатов крупнейших промышленных предприятий и подводим итоги за последние почти 120 дней жизни в новой реальности. Этот третий материал посвящён достижениям российских лидеров промышленности драгоценных металлов и алмазов.

Традиционно предупредим, что обзор выборочный и не претендует на полную статистическую выборку. В нём приведены лишь те события, о которых компании предпочитали сами рассказывать на своих интернет-страницах и в пресс-релизах. Не будет в этом обзоре почти ничего про корпоративную культуру, праздники и социальную ответственность. Пропустим мы и новости про спортивные баталии на всех видах покрытий. Поговорим мы больше о том, чем живы российские предприятия и рудники, куда продолжают направляться инвестиции и какой задел на будущее создают их владельцы в условиях сложившейся конъюнктуры.

Реконструкция и модернизация

В начале весны «Красцветмет» объявил о намерении возобновить начатое в 2013 году строительство нового корпуса аффинажного производства, законсервированное в 2017 году из-за снижения денежного потока у предприятия. По крайней мере, был объявлен конкурс по выбору подрядчика на достройку этого 8-этажного здания общей площадью более 332 тыс. квадратных метров. Начальная цена контракта составила 341,456 млн рублей без НДС. Изначально новый корпус планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году и к 2025 году увеличить производство золота на 55% до 150 тонн, металлов платиновой группы — на 27% до 154 тонн, серебра — на 95% до 1,1 тысячи тонн в сравнении с 2012 годом.

фото РИА Новости

"Красцветмет" производит восемь драгоценных металлов, перерабатывает минеральное и вторичное сырье и выпускает продукцию с содержанием основного компонента до 99,99%. Компания производит драгоценные металлы в виде слитков, гранул, порошков и химических соединений, а также ювелирные и технические изделия

фото РИА Новости

Тогда же ООО «Соврудник», входящее в ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), внедрило на двух своих площадках проект по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Производительность очистных сооружений составляет 160 м3 в сутки, или 58,5 тысячи м3 воды ежегодно. Степень очистки по нефтепродуктам составляет 99%, по взвешенным веществам — 98%.

Компания «Полиметалл» с марта, несмотря на влияние санкций и последние регуляторные изменения в нашей стране, продолжала публиковать оптимистичные прогнозы по сохранению объёмов производства и сроков программ модернизации и реконструкции своего оборудования. Так, проекты развития в продвинутой стадии или близкие к завершению — «Кутын», флотационная фабрика «Краснотурьинск-Полиметалл», «Прогноз» — было обещано завершить в соответствии с заявленным графиком к III и IV кварталам 2022 года и в I кварталe 2024 года соответственно. А вот АГМК-2 из-за логистических трудностей было обещано запустить на полгода позже изначального графика, во II квартале 2024 года.

При этом проекты «Полиметалла» в ранней стадии реализации — «Ведуга», обратная закладка на «Майском», «Маминское» — были перенесены на один год. Проект Тихоокеанского ГМК и вовсе отложили на неопределённый срок, при этом компания сообщила, что изучает возможность его переноса в Казахстан. Объём геологоразведки в пределах действующих предприятий остался без изменений, а вот затраты на геологоразведку на новых площадях были сокращены на 50%.

Компания «Полиметалл» входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира, владея десятью действующими месторождениями золота и серебра в России и Казахстане. Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на казахстанской бирже Astana International Exchange

В апреле ЮГК сообщила о том, что её потребности в газе в городе Пласте отныне будет обеспечивать завод «Новые технологии». К тому времени была завершена пусконаладка новой кислородной установки с мощностью выработки 4000 баллонов в месяц. Это позволит сократить издержки на поставку газа, который ранее для нужд шахт, фабрик и карьеров привозили из города Коркино.

Тогда же золотодобывающий рудник «Ирокинда», входящий в состав международной компании Nordgold, объявил о намерении в 2022 году провести геологоразведочные работы на трёх крупных жилах, которые демонстрируют перспективу высоких запасов руды. В общей сложности в текущем году этот рудник, добывающий золото подземным способом в Муйском районе Республики Бурятии, пройдёт 46 600 погонных метров бурения на глубоких горизонтах жилах Высокая-Поперечная и Тулуинская для прироста запасов и продления срока службы предприятия, а также 11 000 погонных метров эксплуатационно-разведочного бурения на жиле Серебряковская для повышения достоверности запасов и уточнение контуров рудных тел.

В том же месяце группа компаний Petropavlovsk Plc. сообщила о приостановке в I квартале 2022 года горных работ на месторождении «Эльгинское» в ожидании их нового плана по результатам масштабной программы геологоразведочного бурения, выполненной на месторождении в 2021 году. В отчётном периоде было выполнено дополнительное RC-бурение для подтверждения блочной модели и выявления перспективных рудопроявлений неупорной руды. В течение квартала фабрика перерабатывала руду со складов, а рудник «Албын» изучал варианты предварительного обогащения складской руды для увеличения качества питания фабрики.

Petropavlovsk Plc. — одна из крупнейших вертикально интегрированных золотодобывающих компаний России как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам. Имея премиальный листинг на LSE, компания более четверти века ведёт добычу на Дальнем Востоке

При этом Petropavlovsk Plc. сообщил об увеличении производительности на руднике «Маломыр», где ведётся строительство третьей линии флотационной фабрики. Завершение проекта планируется в III квартале текущего года, хотя компания предупредила, что нарушение цепочек поставок может привести к задержке. После запуска новая линия даст возможность дополнительно перерабатывать 1,8 млн тонн флотационного концентрата, что позволит увеличить производительность группы компаний по комбинированной переработке упорной руды до 9 млн тонн.

В то же время, в I квартале 2022 года на месторождении «Пионер» предприятиями группы осуществлялась переработка руды открытых и подземных горных работ (ОГР и ПГР). Работы ОГР велись на карьерах «Северный» и «Катрин». Работы ПГР на рудных зонах «Андреевский» и «Бахмут-3» были завершены в I квартале, а на рудной зоне «Бахмут-2» продолжены. Вновь возникшие проблемы с фильтр-прессом на флотационной фабрике ограничили возможность фабрики по производству сухого концентрата. Пока идут ремонтные работы, «Пионер» использует цементовозы для транспортировки влажного концентрата напрямую на Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат (ПАГК).

В свою очередь, GV Gold отчиталась об увеличении производства золота по итогам I квартала на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря ряду мероприятий на своих объектах. Например, наилучший прирост добычи руды (+45%) показал ГОК «Угахан», где удалось повысить производительность фабрики за счёт вовлечения в переработку только дроблёной руды. Это стало возможным благодаря запуску тут в прошлом году дробильного комплекса. На ГОКе «Высочайший» производство золота было увеличено на 30% благодаря росту содержания золота в поступающей на переработку руде и повышению коэффициента извлечения золота за счёт оптимизации технологической схемы.

фото РИА Новости

ПАО «Высочайший» (GV Gold) — российская горнодобывающая компания, входящая в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России. Компания ведет деятельность в двух регионах России: Иркутской области и Республике Саха (Якутия), где расположены производственные активы и проводятся масштабные геологоразведочные работы

фото РИА Новости

Однако некоторые предприятия GV Gold вынужденно простаивали по разным причинам. Так на Тарынском ГОКе в начале года была остановлена работа горнотранспортного комплекса на время аномально низких температур, что не помешало всё равно нарастить объём переработки руды и производства золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря бесперебойной подаче руды за счёт складского запаса. На россыпном активе Большой Куранах в I квартале велись ремонтно-подготовительные работы, а промывочный сезон стартовал только в первых числах апреля.

В мае Highland Gold Mining (HGM) объявила о вводе в эксплуатацию на чукотском месторождении Кекура нового горнодобывающего комплекса в составе семи самосвалов на 90 тонн каждый, двух гусеничных экскаваторов, одного гусеничного экскаватора, двух бульдозеров и двух мощных буровых станка. Помимо этого машинный парк компании пополнился бульдозерами-болотоходами для подготовки и поддержания зимника Кекура — Билибино, а также 30-тонными самосвалами, автотопливозаправщиком, крано-манипуляторной установкой и автоцистернами с объёмом бака 17 кубометров для снабжения рудника питьевой водой. Современная техника даст возможность в пять раз увеличить текущие объёмы добычи горной массы на карьере месторождения Кекура, что позволит в 2023 году запустить в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику по переработке около 800 тыс. тонн руды в год. Ожидается, что проектное извлечение при полном запуске фабрики составит около 84%.

В июне компания «Полиметалл» отчиталась об успешном запуске ЛЭП напряжением 110 кВт для подключения месторождения Нежданинское к региональным электросетям, генерирующим электроэнергию с помощью газовых и гидроэлектростанций. Дизельные генераторные установки, которые предприятие использовало ранее, были переведены в резервный режим на случай аварийного отключения электроэнергии.

Highland Gold Mining Ltd. — золотодобывающая компания с активами в России и Центральной Азии. Входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России. Основные проекты компании находятся в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке

Слияния, поглощения, метания, исход и господдержка

С началом весны ЮГК объявила о заключении сделки по продаже 29,18% доли в капитале Petropavlovsk Plc. в пользу группы компаний «Регион». Денежные средства от продажи пакета акций планировалось направить на уменьшение долговой нагрузки группы компаний «Южуралзолото» и финансирование собственных проектов органического развития в Челябинском и Красноярском золотых хабах, имеющих значительный потенциал роста производства золота. Однако уже в апреле ЮГК отказалась закрывать сделку, объяснив своё решение изменившимися внешними обстоятельствами, находящимися вне влияния сторон по сделке.

Отчасти это могло быть связано с тем, что группа компаний Petropavlovsk Plc. из-за введённых санкций допустила дефолт по возобновляемой кредитной линии (ВКЛ) Газпромбанка (ГПБ). Согласно условиям ВКЛ ГПБ является покупателем 100% золота, произведённого группой. В сложившейся ситуации банк разрешил компании продажу золота третьим лицам, которых она быстро нашла и обратилась за лицензией на экспорт. Также четыре основных предприятия группы — ОАО «Покровский рудник», ООО «Албынский рудник», ООО «Маломырский рудник» и ООО «ТЭМИ» — обратились в правительственные органы с отказом от моратория на банкротство.

В марте с российского рынка решила уйти канадская золотодобывающая корпорация Kinross Gold. Все свои активы — рудники «Купол» и «Двойное», лицензии на разведку и проект «Удинск» на месторождении Чульбаткан, ряд геологоразведочных площадей и объекты производственной инфраструктуры — она поспешно продала группе компаний Highland Gold Mining ниже рыночной стоимости за 340 млн долларов. При этом через день после закрытия этой сделки Highland Gold переуступила ПАО «Полюс» 100-процентную долю в золоторудном месторождении Чульбаткан за 140 млн долларов с возможностью последующей корректировки этой суммы.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold в России изначально вела работы на месторождении Кубака в Северо-Эвенском районе Магаданской области, но в 2008 году продала его компании «Полиметалл». Потом компания разрабатывала месторождение Купол в Чукотском автономном округе, где в 2008 году был добыт первый слиток. В 2019 году Kinross Gold приобрела и начала развивать месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае

В апреле в очередной раз решили продолжить поиски золотого оруденения в пределах Бугарихтинской площади Могочинского района Забайкальского края. Департамент по недропользованию по ДФО инициировал поиск подрядчика по итогам электронного аукциона, начальная цена контракта составила 208 млн рублей из средств федерального бюджета. Поиски золота на площади 52,4 км2 пройдут в несколько этапов и планово завершатся в IV квартале 2024 года. Подрядчику предстоит выявить минеральные зоны с рудами золото-сульфидно-кварцевого типа прожилково-вкрапленной морфологии в интрузивных и метаморфических породах. Также необходимо заняться выявлением минерализованных зон, локализацией и оценкой прогнозных ресурсов золота категорий Р2 и Р1 и дать рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

В мае GV Gold и правительство Иркутской области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2022 год на сумму 20 млн рублей. В рамках подписания соглашения стороны обсудили результаты и планы деятельности компании в регионе. Так с целью успешного запуска в 2025 году нового предприятия, ГОКа «Светловский», местные власти прорабатывают с GV Gold вопрос строительства объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по освоению золоторудного месторождения «Светловское».

В конце июня АО «Золото Камчатки» (входит в Highland Gold Mining) и правительство Камчатского края заключили соглашение о социально-экономическом партнёрстве. Действующие предприятия Highland Gold в Камчатском крае находятся в Елизовском, Пенжинском и Быстринском районах. Компания является одним из крупнейших инвесторов Камчатки и постоянным инициатором социальных и экологических инициатив в регионе. Очередное соглашение закрепило ключевые договорённости и направления, которые помогут и дальше развивать золотодобывающий бизнес и содействовать социально-экономическому развитию региона.

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития

Небо в алмазах

Попав в конце февраля в санкционный список США, российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» приостановила ежемесячную публикацию данных о своих продажах. В конце марта Великобритания включила её и в свой санкционный список. Позже министерство финансов США установило срок завершения сделок со всей группой «Алроса» до 7 мая, а с её подразделением в США (Alrosa USA Inc.) — до 7 июня.

Эти недружественные действия, по заверениям гендиректора компании Сергея Иванова, не приведут к остановке производства и срыву реализации программы социальных обязательств в текущем году. «Алроса» сохраняет первоначальный прогноз по добыче алмазов в этом году на уровне 34-35 млн каратов, по итогам I полугодия результаты работы компании соответствуют прогнозу. Также российский лидер алмазодобычи намерен продолжать осуществление проекта по восстановлению рудника «Мир». Вместе с тем, для минимизации риска снижения спроса обсуждается возможность выкупа части продукции «Алроса» в Гохран.

В свою очередь, одно из старейших на европейском севере России компаний по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых — АО «Агд Даймондс» — последние три месяца рапортует об уникальных находках на ГОКе им. В. Гриба. Так, 4 апреля там был добыт алмаз особой крупности (+50 ct) ювелирного качества массой 96,98 карата, 29 апреля — массой 52,85 карата, 7 июня — 59,26 карата. При этом компания отчиталась, что по итогам I квартала 2022 года уже работает с опережением: из запланированных к добыче 4,68 млн карат алмазов только за первые три месяца было добыто уже 1,1 млн карат, а за первые пять — 2,1 млн карат.

Крупнейшим производителем бриллиантов в России остается ОАО ПО «Кристалл». Особняком среди гранильных предприятий стоит гранильно-ювелирное производство «Руиз» группы Льва Леваева, являющееся вертикально интегрированной компанией, которая полностью перерабатывает весь объем алмазов, добываемых ЗАО «Уралалмаз»

Кстати, уникальные находки случались и у других компаний. Например, в апреле компания «Севералмаз» сообщила о найденном камне облачной формы массой 92,34 карата на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельской области. Этот алмаз стал вторым по величине среди добытых на месторождении камней с момента его освоения. Его уникальность в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы.

А в июне в рамках ПМЭФ было заключено соглашение между администрацией Владимирской области и Израильско-Российским деловым советом о сотрудничестве в рамках проекта «Алмазная долина». Согласно этой инициативе Минпромторг России и Владимирская область намерены создать центр по производству искусственных алмазов в городе Карабаново, для чего будет организована особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа на площадке группы НПК «Алмаз». В проекте будут также участвовать ведущие научно-исследовательские институты России.

Чем сердце успокоится

Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов опасается, что в текущем году из-за закрытия европейских и американских рынков для российских драгметаллов и алмазов в первую очередь финансовые потери могут понести такие публичные компании, как «Полюс», «Полиметалл» и «Алроса». Компенсировать их, по мнению эксперта, может государство в лице Центробанка (золото) и Гохрана (алмазы). Однако по опыту прошлых лет известно, что Гохран осуществляет закупки у «Алроса» по сниженным ценам, а Центробанк в марте анонсировал приобретение золото у российских производителей гораздо ниже рыночной цены (5000 рублей за грамм). «В текущей ситуации господдержка отрасли драгоценных камней и металлов становится всё более вероятной, однако для самих компаний это не будет означать полной компенсации выдающих доходов», — подчеркнул он.

«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, добывающая 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 27%. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв замечает, что в целом по отрасли ситуация довольно туманная, так многие компании перестали публиковать квартальные операционные и финансовые отчёты. По его мнению, в золотодобыче новые санкции могут привести к формированию дисконта в цене российского золота относительно бенчмарка, не исключено снижение спроса на металл. В платине и серебре существенных изменений с точки зрения санкционной повестки не было, однако логистические сбои могли привести к снижению объёмов реализации. В частности, о проблемах с продажами серебряных слитков сообщал «Полиметалл».

Аналитик считает, что в золотодобыче из-за совокупности факторов сильнее других пострадала группа компаний Petropavlovsk Plc., а в секторе добычи алмазов ощутимый негативный эффект может проявиться на показателях «Алроса», но оценить его пока не получается. «Центробанк мог бы помочь сектору золотодобычи за счёт закупки золота в резервы, а своевременной поддержкой для "Алроса" могли бы стать закупки камней в Гохран, — соглашается господин Пучкарёв. — Реализованные ранее меры по обнулению НДС на физическое золото и алмазы тоже будут полезны в долгосрочной перспективе, но пока их эффект на отрасль можно назвать ограниченным».

Дмитрий Смирнов

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: золото, серебро, старатели, Иванов С., Россия, Открытие завода, ПМЭФ, Продажа актива, Санкции , GV Gold, Highland Gold, Kinross Gold, Nordgold, Petropavlovsk PLC, Агд Даймондс, Алмаз, АЛРОСА, Газпромбанк, Полиметалл, Полюс, ЮГК

Последние публикации

27.09.2022

Против лома нет приёма
Дефицит сырья, низкие цены и спад производства — угроза для металлургов

27.09.2022

В какую цену алюминий
Fitch Ratings предсказывает падение стоимости «крылатого металла»

26.09.2022

«Полиметалл» ожидаемо огорчил
У компании низкие финансовые показатели и туманные перспективы