В сентябре власти Египта ввели ввозную пошлину на стальную заготовку и плоский прокат до апреля 2026 года. Эта мера призвана поддержать местных производителей, но может сделать поставки соответствующей продукции из других стран, включая Россию, нерентабельными. И хотя наши сталевары до вступления в силу новых правил смогли неплохо заработать, эксперты прогнозируют назревшую необходимость расширения рынков сбыта.
Неприятным сюрпризом для российского чермета стало решение властей страны-члена БРИКС (с 1 января 2024 года) слегка прикрыть свои границы для поставок стальной продукции из-за рубежа. В частности, до апреля 2026 года в Египте будет действовать ввозная пошлина на стальную заготовку со ставкой 16,2% от её цены на условиях CIF, но не менее 95,7 доллара за тонну, а также на плоский горячекатаный прокат из углеродистых и легированных марок стали со ставкой 13,6% от цены на условиях CIF, но не ниже 76,5 доллара за тонну.
Введению пошлин предшествовала серия расследований в отношении ввозимой стальной продукции по инициативе ряда местных производителей, включая Ezz Steel. Поводом послужило зафиксированное по итогам 2024 года трёхкратное (до 900 тыс. тонн) увеличение поставок на египетский рынок стальной заготовки, порядка двух третей которой прибыло из России. Всего же с 2021 года импорт этой продукции в эту страну вырос более чем в 20 раз. И хотя египетские заводы поддерживают введение ограничительных мер, местные потребители опасаются перебоев с поставками и роста своих затрат.
Саму ограничительную меру нельзя назвать беспрецедентной, так как за последние 15 лет на подобные шаги власти Египта уже решались неоднократно. Например, в феврале 2009 года вводилась 10-процентная импортная пошлина на стальной прокат, которую уже в апреле того же года снизили до 5%. В октябре 2014 года Министерство промышленности и торговли Египта на 200 дней ввело пошлину на импорт арматуры для защиты местных производителей. Тогда её величина составила 7,3%, но не менее 40,5 доллара за тонну.
В 2018 году местные власти уже решили точечно ограничивать поставки. Сроком на 5 лет были введены антидемпинговые пошлины на холоднокатаную сталь из России, Бельгии и Китая. Причём ставка взимания налога для китайской стали составила 17%, для бельгийской и российской — 10%. На тот момент Египет производил 570 тонн холоднокатаной стали, а ещё 150 тыс. тонн импортировал. Тогда же в стране стартовала серия проектов по созданию производства стальной заготовки с целью постепенно выйти на полностью внутреннее заполнение рынка стали. Но этот процесс оказался небыстрым, поэтому местные власти продолжали поочерёдно закручивать гайки. В 2019 году Правительство Египта установило ввозную пошлину на стальную заготовку со ставкой 16%, в 2020 году уменьшив её до 13%, в 2021 году — до 10%, а вскоре она и вовсе была отменена под нажимом местных производителей проката.
Темпы строительства в Египте в 2025 году показывают смешанную картину: с одной стороны, наблюдается значительный рост на рынке жилой недвижимости, с другой — ВВП от строительства в I квартале 2025 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается, что к концу текущего года объём сданного жилья увеличится на 29%
И вот сейчас египетский рынок снова решили закрыть. Примечательно, что перед этим, по данным аналитической компании BigMint, состоялась крупная закупка 10 тыс. тонн российской стальной заготовки по цене 480–485 долларов за тонну с учётом фрахта (CFR) в Думьят. И это в то время, когда турецкие покупатели готовы были платить за поставки этой продукции из России лишь 450–455 долларов за тонну с учётом фрахта, а в портах Чёрного моря российские слябы с поставкой в конце октября — ноябре предлагались по цене 445–450 долларов за тонну (FOB) или даже ещё дешевле. Конечно, со стороны это выглядело как «дружеская компенсация» за доставленные временные неудобства, хотя за этим могут скрываться и более глубокие мотивы.
В любом случае, у российских экспортёров стальной продукции поводов для грусти прибавилось. Тем более, что для них, по словам политолога и промышленного эксперта Александра Мищенкова, ещё ранее не менее значимой проблемой стал значительно укрепившийся курс рубля. Если в 2024 году среднегодовой курс доллара составлял 92,4 рубля, то в текущем году он может снизиться до 84 рублей. На сентябрьском заседании правительства Минэкономразвития спрогнозировал среднегодовой курс доллара в 2026 году на уровне 92,2 рубля.
«Европейский рынок для российских поставщиков чермета можно считать утраченным на ближайшие годы. Для компенсации этих выпавших доходов российские металлурги значительно нарастили поставки в Египет и Турцию, в том числе с целью реэкспорта в страны Средиземноморья и ЕС. Однако в Турции в 2024 году закончился импульс строительной отрасли в связи с восстановительными работами после землетрясения 2023 года, завершились основные бетонные работы на АЭС «Аккую», а экономика страны вошла в рецессию», — отмечает эксперт.
По оценкам Турецкой стальной ассоциации (TCUD), в первой половине текущего года объём производства стали в Турции снизился на 1,7%. По данным Всемирной стальной ассоциации (WSA) за январь — август 2025 года, выпуск стали в Турции стагнирует. Работающее тут предприятие ММК Metalurji, ориентированное на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, столкнулось с ожесточённой конкуренцией со стороны местных производителей и импортёров, было вынуждено в III квартале 2024 года остановить производство. Успех турецкого актива «Магнитки», по мнению господина Мищенкова, будет зависеть от способности удерживать конкурентные позиции, оптимизировать издержки и адаптироваться к рыночным условиям.
А теперь и Египет стал менее привлекательной страной для поставок стальной продукции. По словам политолога, Россия может обойти заградительные пошлины на стальную продукцию, инициировав инвестроекты в египетскую инфраструктуру или промышленность. При возможных межправительственных переговорах также будут обсуждаться строительство АЭС «Эль-Дабаа», поставки зерна и туризм. Однако эксперт добавляет, что в Турции и Египте российские поставщики должны ещё выдержать конкуренцию с Китаем, Малайзией и Индонезией.
Египетские власти недавно представили масштабную 10-летнюю программу, которая должна превратить страну в один из региональных центров металлургии. План предусматривает не только укрепление сталелитейной отрасли, но и локализацию других производств, чтобы продукция чёрной металлургии находила применение в строительстве и машиностроении внутри страны. Таким образом, металлургия рассматривается не просто как часть промышленности, а как стратегический сектор, способный стать опорой экономического роста Египта в перспективе
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин соглашается, что новая пошлина существенно ударит по рентабельности поставок стальной продукции в Египет. «Эта страна была ключевым рынком сбыта после ухода с европейского направления. Для восстановления позиций в этом регионе у России есть дипломатические и торговые аргументы. Страны демонстрируют рост товарооборота, Египет заинтересован в российских инфраструктурных проектах, таких как АЭС "Эль-Дабаа", и является партнёром по БРИКС. Это создаёт почву для переговоров о взаимных уступках или поиска обходных схем реэкспорта через третьи страны. Дальнейший успех будет зависеть от способности российского бизнеса диверсифицировать сбыт и от эффективности дипломатических усилий по сохранению сотрудничества с Каиром», — отмечает аналитик.
Впрочем, по его словам, альтернативы российским экспортёрам стальной продукции тоже лучше поискать. Основной надеждой остаётся Турция, но и там ситуация неоднозначная: высокие инфляция и ключевая ставка подавляют строительную активность и спрос на сталь. Это заставляет турецких покупателей диктовать низкие цены. «Мы негативно смотрим на перспективы турецкого актива ММК, так как до сих пор сохраняются существенные риски снижения рентабельности и простоя мощностей. Вероятно, впереди переориентация на работу в условиях пониженной рентабельности и поиск альтернатив. В качестве других рынков рассматриваются страны Персидского залива, Юго-Восточная Азия и Африка, однако везде российским экспортёрам придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией и более высокой логистической нагрузкой», — резюмирует господин Гришунин.
Справедливости ради нужно отметить, что кампания по защите внутренних рынков от импортной стальной продукции набирает обороты по всему миру. Только в этом году уже было объявлено о ряде подобных инициатив в разных странах. Так, Китай продлил до 30 июня 2030 года действие антидемпинговых пошлин на слябы и нержавеющий горячекатаный прокат в листах и рулонах из ЕС, Великобритании, Индонезии и Южной Кореи. Ставка пошлины для индонезийских предприятий сохранилась на уровне 20,2%, для европейских и британских — 43%, для большинства южнокорейских — 103,1% (исключением стала корпорация Posco, для которой ставка была снижена до 23,1% при условии соблюдения определённых ценовых обязательств).
Малайзия тоже на пять лет, до июня 2030 года, продлила действие антидемпинговых пошлин на холоднокатаный прокат из углеродистой и легированной стали из Китая и Японии. Ставка пошлин для трёх китайских компаний составит 4,76, 4,82 и 8,74%, а для остальных поставщиков — 26,38%. Для всех японских производителей и экспортёров холоднокатаного проката установлена одна ставка в размере 26,39%. Пакистан продлил до 19 сентября 2029 года антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России и Канады. Ставка заградительных мер, впервые введённых в 2019 году, составляет 13,94% для всех поставщиков данной продукции из обеих стран. Вьетнам тоже на пять лет утвердил антидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны из Китая в диапазоне 23,01–27,83%.
Ещё Южная Корея установила сроком на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт нержавеющего холоднокатаного листового проката из Вьетнама со ставкой в диапазоне 11,37–18,81%. Индия на три года прикрыла свой рынок для импорта большинства видов листового проката, установив пошлины со ставкой 12% в первый год с дальнейшим снижением до 11,5% и 11%. Власти Перу сообщили о введении сроком на четыре месяца предварительной антидемпинговой пошлины на катанку, импортируемую из Китая, в размере 64,6 доллара за тонну. Турция ополчилась на толстолистовую сталь из Южной Кореи, установив для неё пятилетние пошлины в диапазоне 4,34–9,40%. Бразилия на пять лет ввела пошлины на белую жесть и нелужёную сталь с хромовым покрытием из Китая, установив минимальные ставки для импортёров в диапазоне 284,34–499,35 доллара за тонну.
Металлургические предприятия Турции за 8 первых месяцев 2025 года нарастили производство нерафинированной стали по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,2% до 24,9 млн тонн. В январе-августе отгрузки стальной продукции на экспорт составили 10,03 млн тонн (рост на 12,8% г/г), в денежном выражении показатели увеличились на 4,4% г/г до 6,8 млрд долларов. При этом с января по август в Турцию ввезли 12,64 млн тонн продукции зарубежных металлургических предприятий (прирост на 17,9% г/г), стоимостные показатели увеличились на 3,6% г/г до 8,8 млрд долларов
Не отстаёт и коллективный Запад. Так, в октябре Министерство торговли США и Комиссия по международной торговле (ITC) приняли решение о продлении на очередной пятилетний срок антидемпинговых и компенсационных пошлин на горячекатаный прокат из шести стран. Демпинговая маржа установлена на уровне 44,40% для Индии, 47,86% для Индонезии, 90,83% для Китая, 20,30% для Таиланда, 29,14% для Тайваня и 90,33% для Украины. На этом фоне Еврокомиссия собирается ввести 50-процентные тарифы на импорт стали в ЕС и заметно сократить объём квоты на её беспошлинные поставки. Сейчас тариф на такие поставки составляет 25%, но при этом основной объём (более 90% или 26 млн тонн) ввозится в страны ЕС в рамках квоты и платежом не облагается — ЕК предлагает сократить её сразу на 47% до 18,35 млн тонн.
При таких тенденциях на мировом рынке стали важное значение приобретает внутренний спрос на стальную продукцию и расширение партнёрских связей внутри политических союзов и торговых объединений. Для России это прежде всего БРИКС, внутри которого российские экспортёры стальной продукции продолжат поиски каналов сбыта своей продукции. Однако стремительно закрывающиеся по всему миру лазейки для китайской аналогичной продукции добавят конкуренции за новые регионы присутствия, к чему производителям нужно быть готовыми. Особенно, если будут воплощены в жизнь угрозы Президента США Дональда Трампа о введении с 1 ноября 2025 года дополнительной 100-процентной пошлины на весь импорт из Китая сверх уже действующих тарифов.
Дмитрий Смирнов
