На днях в Москве прошёл форум «РЗМ России: технологии, интеграция, господдержка». Примечательно, что состоялся он непосредственно после Восточного экономического форума, в ходе которого темы редкоземельных металлов коснулся президент Владимир Путин. Напомним, что во Владивостоке глава государства предложил сформировать новую стратегическую программу развития отрасли.
Тема РЗМ находится в центре общественного внимания минимум последние три года, а государственные ведомства в порядке импортозамещения заинтересовались ей гораздо раньше. В частности, в 2014 году была утверждена программа развития российской промышленности и повышения её конкурентоспособности, включавшая в себя подпрограмму по редким и редкоземельным металлам. Под эту программу были выделены солидные средства, но результат пока не впечатляет.
«Про Металл» недавно анализировал ситуацию по двум работающим в связке предприятиям редкоземельной отрасли — Соликамскому магниевому заводу и Ловозерскому ГОКу.
В последние годы их производство не растёт, а снижается. И они генерируют не прибыль, а убытки.
Это не удивительно, если учесть некоторые нюансы: если за несколько лет производимый СМЗ магний в Китае упал в цене в 4 раза — откуда у завода прибыль?. Можно сказать, российские предприятия попали в своего рода «идеальный шторм» — когда падают цены на внешнем рынке, крайне слаб внутренний спрос и, вместе с тем, накопился груз проблем из прошлого.
Ловозерский ГОК изо всех сил старается держаться на плаву.
Например, замдиректора института ВИМС Александр Рогожин в своём выступлении на форуме предположил, что гораздо эффективнее не заменять по частям оборудование на обогатительных мощностях Ловозера, а просто построить там с нуля новую фабрику... Как говорится в старом анекдоте про слона, «съесть-то он съест, да кто ему столько даст». CAPEX у этого мероприятия для ГОКа выглядит сегодня абсолютно неподъёмным.
Доля России в производстве РЗМ в мире также продолжает снижаться. В прошлом году мировое производство редких земель подошло к рубежу 400 тысяч тонн в год, не за горами и 500 тысяч, а Россия в этом объёме даёт существенно меньше 1%.
Поэтому на форуме из уст президента НП «Горнопромышленники России» Валерия Язева и ряда других выступавших звучали слова о том, что проблема обеспечения России РЗМ чисто рыночными механизмами решена быть не может.
Поэтому необходим новый аналог «атомного проекта» для России, только направленный на развитие добычи редких и редкоземельных металлов. Для него требуется единый оператор, который будет осуществлять общее руководство и координацию.
При этом выступавшие не случайно вспоминали о том, что в СССР редкоземельные предприятия курировал Минсредмаш, «атомное» министерство. А сегодня эту традицию мог бы подхватить «Росатом». При существенной финансовой господдержке.
Форум получился весьма представительным и содержательным в плане дискуссий.
Неожиданно у этой идеи нашёлся на форуме и оппонент. Михаил Дворкович, управляющий партнёр компании «Арсенал», высказался достаточно эмоционально: «Я полагаю, что вопрос развития редкоземельной отрасли пора рассматривать не на широких открытых конференциях, а на узких закрытых заседаниях с участием чиновников и профессионалов, где можно говорить всё как есть.
Я не поддерживаю идею создания органа, курирующего отрасль. Мне кажется, мы тем самым навсегда убиваем рыночную эффективность проектов в данной сфере. Были федеральные целевые программы, которые ничего не дали. Мы на выходе, возможно, получим, идя таким путём, некоторое количество редкоземельной продукции, но очень медленно, очень дорого и неэффективно».
Компания «Арсенал» сейчас ведёт геологоразведку на Кульйокской площади в Мурманской области и обещает вложить 10 млрд рублей в строительство обогатительной фабрики. Как отметил Михаил Дворкович, ранее это месторождение было известно советским геологам, но нуждается в том, чтобы его разведали заново, с применением современных методов.
Пока там только прогнозные ресурсы, но «Арсенал» работает над тем, чтобы поставить на баланс и запасы, которые могут оказаться значительными.
К слову, несмотря на наличие на Кульйокской площади пока только лишь прогнозных ресурсов, чиновники уже начали включать объект в свои презентации «Крупнейших проектов по добыче РЗМ в России» и предрекать, что в 2028 году «Арсенал» выйдет на производство 1200 тонн оксидов РЗМ в год.
Мы, конечно, от души желаем новому игроку на рынке успехов и будем за ними следить. Но критерием истины, как известно, является жизнь — посмотрим, что выйдет на практике, удастся ли чисто рыночными методами нарастить выпуск редких земель в нашей стране (ни Китаю, ни вполне рыночным США это пока не удаётся).
Рынок или господдержка? Эта дилемма стала лейтмотивом форума.
И ещё одна принципиальная мысль прозвучала в выступлениях на форуме-диалоге. Отрасль РЗМ может быть рентабельна в одном случае: если в стране создана вся цепочка вплоть до конечной продукции. Сырьё в любом случае останется дешёвым. А Китай обеспечивает пока лидерство не только в добыче сырья, но и во всех последующих переделах, извлекая всю прибыль.
Не то, чтобы в России в этом отношении ничего не делалось. Например, как рассказал на форуме директор компании «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов, в России к 2028 году должен быть построен завод полного цикла в по выпуску редкоземельных магнитов (неодим-железо-бор) для удовлетворения потребностей ветроэнергетики и выпуска электромобилей. Сейчас для него закупается оборудование.
Крупнотоннажное производство — по российским меркам. Если по китайским меркам, то не очень — там только один завод может произвести (и производит) по 100 тысяч тонн магнитов РЗМ ежегодно.
У нас пока завод строится производительностью 500 тонн в год. В перспективе объём выпуска может быть увеличен до 1000 тонн, под это запланированы мощности, но подтверждённый спрос пока составляет половину этого объёма.
Процесс организации нового производства начался в 2020 году с формирования проекта и заключения договора с АО «НоваВинд» о будущих поставках. Выход на проектную мощность в 2030-м. Всего 10 лет. При этом на Западе стремятся, осознав опасную зависимость от поставок из КНР, наладить собственный выпуск магнитов.
Сейчас в Эстонии строится завод по их выпуску мощностью в 5000 тонн в год — неподалёку от доставшегося этой стране в наследство от СССР завода SilMet по разделению концентрата РЗМ. Старт серийного производства на новом эстонском заводе запланирован на 2026 год, выход на проектную мощность к 2028 году.
Участники диалога были едины в том, что спрос на РЗМ будет только расти.
Как отмечали участники форума, спрос на РЗМ в мире будет расти. На протяжении последних шести лет произошёл двукратный рост потребления в мире небольшой магнитной группы редкоземельных металлов (неодим, празеодим, самарий, тербий, диспрозий), и сегодня их доля на рынке редкоземельных элементов составляет 42% по объёму и 93% по стоимости.
«При этом по объёму производства их доля превысит 50% уже в нынешнем году, и это всё равно не закроет полностью имеющиеся потребности, — рассказал на конференции генеральный директор АО «Группа компаний «Русредмет»» Андрей Нечаев. — Прогнозируемый дефицит составит к 2040 году по оксидам неодима и празеодима — 90 тысяч тонн в год, по оксиду тербия — 450 тонн в год, по оксиду диспрозия — 1800 тонн в год. Здесь открываются перспективы для наращивания выпуска, в том числе, и для российских производителей РЗМ».
Возможно, новые меры господдержки придадут всё-таки отрасли новый стимул к развитию и выведут из состояния стагнации. Правда, в текущих условиях, когда доходы бюджета падают, а его дефицит растёт, найти на это финансы будет крайне нетривиальной задачей.
Алексей Василивецкий
