Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил размещение замещающих облигаций. Об этом компания сообщила на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
ТМК выпустит бонды объемом $500 млн с номинальной стоимостью одной бумаги $1000. Ставка купона составит 4,3% годовых. Погашение бумаг назначили на 12 февраля 2027 г.
Акции предприятия на Мосбирже к 16:15 мск 1 ноября торговались по 221,44 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 31 октября их стоимость увеличилась на 1,1%. Индекс торговой площадки составил 3213,39 пункта (+0,39%), индекс металлов и добычи – 8147,98 п. (+0,1%). С начала года котировки компании выросли на 167,4%, бенчмарки – на 49,17% и 38,36% соответственно.
Замещающие облигации – это долговые бумаги, которые российские эмитенты с июля 2022 г. могут выпускать взамен евробондов. Сейчас из-за санкций расчеты по последним затруднены или невозможны. Выпуск замещающих бондов компании проводят в соответствии с российским законодательством, бумаги обращаются внутри отечественной инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов. Платежи по замещающим облигациям производятся в рублях.
