Декабрь начался с активизации по всему миру обсуждений на самом высоком уровне проблем нехватки финансирования проектов по декарбонизации промышленности в целом и металлургии в частности. Зарубежные СМИ ежедневно бьют в колокола, откликаясь заметками, колонками и интервью топ-менеджеров крупных международных холдингов и отраслевых экспертов на малейшие подвижки в диалоге бизнеса и власти в странах коллективного Запада. В России пока громких заявлений ни одна из сторон не делает, но эксперты уверяют, что отечественным металлургам придётся ещё какое-то время изыскивать собственные средства для продвижения «зелёной повестки» в регионах присутствия.
В основном на этой неделе по данной теме фонтанирует агентство Reuters. По подсчётам его колумниста Анджели Мехта, в настоящее время по всему миру в стадии разработки находятся проекты по декарбонизации металлургической, цементной и химической отраслей промышленности на сумму около 1 трлн долларов. Эта тройка секторов выделена не случайно: на неё совокупно приходится более 30% мировых выбросов парниковых газов. Но главная проблема, по мнению обозревателя, не в неподъёмной сумме, а в том, что первые итоги глобального «озеленения» развивающиеся страны должны показать к 2030 году, что потребует уже в ближайшие годы вложить порядка 70 млрд долларов.
Капстраны готовы частично профинансировать данный процесс в развивающихся странах и переходных экономиках. В частности, власти Великобритании, Германии и Канады заявили, что выделят более 420 млн долларов на эти цели. Однако эта сумма — лишь капля в море. Основная часть промышленных выбросов в странах с развивающейся экономикой сосредоточена в производстве стали и цемента. По данным Международного энергетического агентства, к 2050 году инвестиции только в этих государствах для промышленной декарбонизации должны достигнуть 140 млрд долларов, а в глобальных масштабах на эти цели ближайшие 25 лет придётся тратить порядка 500 млрд долларов ежегодно.
На COP29 было объявлено о предоставлении финансирования и поддержки странам для включения промышленности в их будущие национально определяемые вклады (NDC). 43 страны, которые сейчас составляют Климатический клуб, запустили глобальную платформу для поиска партнёров, чтобы помочь развивающимся странам и переходным экономикам в разработке соответствующей политики, передаче технологий и финансировании
Но откуда взять такие суммы? В Европе, например, медленно выстраивается механизм государственного софинансирования через систему грантов. Так, страны Евросоюза пока объявили о 15 подобных субсидиях на проекты декарбонизации металлургии со средней суммой помощи на проект около 1 млрд евро. Самый большой кусок пока урвало предприятие Tata Steel Ijmuiden, которому парламент Нидерландов одобрил около 3 млрд евро экологических субсидий. Правительство Италии выделило около 1 млрд евро из фонда развития страны на строительство завода по производству железа прямого восстановления (DRI) на Acciaierie d’Italia. Вообще из основных стран-производителей стали только Австрия пока не объявляла о каких-либо мерах по поддержке декарбонизации металлургической промышленности.
В некоторых европейских странах пока очень аккуратно и точечно подходят к софинансированию. Например, власти Швеции выделили из Just Transition Fund порядка 120 млн евро местной металлургической компании SSAB на поддержку проекта по строительству электродуговых печей на заводе в Лулео, запуск которых запланирован в конце 2028 года. Правительство Румынии ещё только обсуждает предоставление государственной помощи своей сталелитейной промышленности для компенсации части затрат на декарбонизацию на общую сумму около 280 млн евро. В Чехии лишь подписан меморандум между правительством, местными властями и Moravia Steel Group о поддержке декарбонизации мощностей компании, но без конкретики.
При этом отмечается, что большинство проектов, получивших государственную помощь, предусматривают переход от доменных печей и конвертерной технологии к производству стали в электродуговых печах с использованием DRI. Но в более прижимистых странах вроде Великобритании, Словакии и Румынии на местных заводах будет внедряться производство стали в электродуговых печах на основе лома. Выделять помощь европейские правительства планируют в различных формах: прямые гранты, льготные кредиты, компенсации операционных расходов и т.д. Члены Еврокомиссии надеются, что все меры поддержки будут способствовать выполнению водородной стратегии ЕС, достижению целей Европейского «зелёного» соглашения и быстрому «зелёному переходу» в соответствии с планом REPowerEU.
1 декабря приступил к работе новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, переизбранной на второй срок. Она обозначила одной из главных целей нового состава правительства сокращение цен на энергию для поддержания конкурентоспособности Европы и одновременно призвала отказаться от российского СПГ. Заменить его пока предполагается американским СПГ во избежание торговой войны, что может противоречить цели по снижению стоимости энергии
В то же время есть ощущение, что модная «зелёная повестка» может стать всего лишь предвыборной платформой в политической гонке. Так, например, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержку сталелитейной промышленности своей страны, которая является залогом экономического роста государства. Он предложил, в частности, ограничить для сталеваров плату за пользование электросетями за счёт компенсации федеральным правительством части расходов. Правда, почти сразу президент немецкой сталелитейной ассоциации WV Stahl Гуннар Греблер предупредил, что предложенного субсидирования в объёме 1,3 млрд евро для немецкой чёрной металлургии будет недостаточно, поэтому от правительства ждут устойчивого комплексного решения для обеспечения конкурентоспособности отрасли в долгосрочной перспективе. Но, возможно, суть этого торга в опасениях, что в обмен на субсидии Берлин будет претендовать на долю в металлургическом бизнесе конгломерата Thyssenkrupp.
С другой стороны, без помощи государства сам бизнес готов инвестировать сущие крохи в «озеленение» своего бизнеса. В той же Германии компания Outokumpu, ведущий мировой производитель экологической нержавеющей стали, объявила о готовности инвестировать 40 млн евро в строительство завода по производству биоуглерода в городе Засниц. Данный проект призван укрепить экологические позиции компании, уменьшив её прямые выбросы вдвое. Мощность нового завода — 15 тыс. тонн биоуглерода в год, который будет производиться из древесных отходов. Ожидается, что объект приступит к работе в первой половине 2026 года. Полученный биоуглерод станет сырьём для биококса, используемого в процессе производства феррохрома на заводе Outokumpu в финском Торнио, который заработает в 2025 году.
Но не только поиск источников финансирования волнует зарубежных чиновников и промышленников. Как пишет Reuters, исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне недавно сообщил, что в начале его полномочий приоритетом станет план по стали и другим металлам, направленный не только на снижение высоких затрат на энергию, но и на защиту от китайского импорта. Собственно, такая защитная мера уже вводилась в 2018 году, чтобы предотвратить резкий приток импорта стали из Поднебесной на европейский рынок. По правилам ВТО, такие меры могут действовать максимум восемь лет, то есть их срок истечёт в середине 2026 года. Важно отметить, что своё заявление господин Сежурне сделал во время посещения европейского подразделения международного холдинга ArcelorMittal, руководство которого ранее заявило о том, что откладывает запланированные ранее «зелёные» инвестиции из-за неопределённости регуляторной политики ЕС.
Программа Турции по запуску внутреннего рынка квот на выбросы углерода должна стартовать в начале 2025 года, а первая фаза внедрения продлится с 2027 по 2034 годы. ETS Турции будет похожа на систему торговли выбросами ЕС и будет иметь такой же эффект, стимулируя использование возобновляемых источников энергии, уменьшая спрос на угольную и нефтяную генерацию электроэнергии, поощряя экологически чистое производство
А ведь в январе текущего года компания ArcelorMittal получила от французского правительства 850 млн евро в качестве субсидий в поддержку инвестиционной программы по декарбонизации стоимостью 1,7 млрд евро до 2030 года на предприятиях в Дюнкерке и Фос-сюр-Мер, предполагающей замену двух из трёх доменных печей на «зелёные» водородные установки. Однако представители холдинга сразу предупредили чиновников, что для успеха проекта нужен эффективный механизм корректировки углеродных квот, а также более жёсткие меры торговой защиты для усиления экономического обоснования. И в настоящий момент холдинг приостановил активную фазу данной инвестпрограммы в ожидании решения Еврокомиссии по плану действий относительно сталелитейной промышленности.
Вообще, политическая неопределённость требует срочных решений, о чём в совместном обращении к Стефану Сежурне и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен недавно заявили Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) и профсоюз industriAll. Эти организации призвали высоких чиновников уже в начале следующего года провести Европейский сталелитейный саммит, куда планируется пригласить как представителей металлургии, так и профильных чиновников всех государств-членов ЕС и прочих высокопоставленных должностных лиц европейских институций. Как отмечается в обращении, эта площадка могла бы стать действенной инструментальной мерой в подготовке объявленного плана действий по стали и металлам, а также других инициатив, направленных на снижение цен на энергоносители, доступ к сырью и материалам, а также обеспечение эффективности CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism — трансграничный налог на выбросы углерода, впервые введённый в Евросоюзе в начале октября 2023 года).
Хотя тот же CBAM уже стал камнем преткновения по выработке единой политики не только в странах Евросоюза, но и в других регионах мира. Польша была единственной страной, которая в Совете ЕС голосовала против этого налога. Крупнейшими оппонентами CBAM за пределами Европы считаются страны BASIC — Бразилия, Южная Африка, Китай и Индия. Последняя, к слову, рассматривает данное дополнительное обременение как дискриминационный торговый барьер и планирует его оспаривать во Всемирной торговой организации. Индийское правительство отвергло предложения Еврокомиссии увеличить внутренний углеродный налог для минимизации влияния CBAM на экспорт из страны. А ведь индийская металлургия остаётся самой «грязной» в мире по уровню выбросов CO2. По данным исследования Еврокомиссии, на 2022 год производство стали в этой азиатской стране генерировало около 2,6 тонны углекислого газа на тонну готовой стали (tcs), что на 20–25% превышает показатели Китая, занимающего второе место в мире по объёмам выбросов.
Для достижения углеродной нейтральности к 2070 году Индии потребуются совокупные инвестиции в размере 10,1 трлн долларов. Однако в настоящее время объём финансирования, направляемого на меры по смягчению последствий изменения климата, составляет лишь около 25% от необходимого
Основной причиной высоких выбросов является преобладание в Индии процесса DRI на основе угля, выделяющего 3,0-3,1 тонны CO2/tcs. Для сравнения, использование электродуговых печей обеспечивает значительно меньшие выбросы (0,7 тонны CO2/tcs), однако дефицит лома и ограниченная доступность природного газа вынуждают индийские предприятия продолжать работать на угле. Крупнейшие металлургические компании Индии установили амбициозные цели по снижению выбросов к 2030 году. В частности, Tata Steel стремится достичь показателя 1,85 тонны CO2/tcs, JSW Steel — 1,95 тонны CO2/tcs. Правда, даже эти цели остаются выше глобальных средних показателей.
В то же время министерство стали Индии объявило формулу для определения «зелёной стали»: таковой будет признаваться металлопродукция, произведённая с выбросами CO2 менее 2,2 тонны на тонну проката, а при показателе ниже 1,6 тонны на тонну сплава — и вовсе как «пятизвёздочная зелёная». И это при том, что в первую очередь металлургам и чиновникам сначала нужно изыскать порядка 120 млрд долларов, чтобы достичь целевого уровня производства стали в 300 млн тонн к 2030 году. Без этих инвестиций и на фоне растущего спроса страна может стать нетто-импортёром стали на ближайшие пять лет. На сегодня ключевым поставщиком металлопроката на индийский рынок является Китай, ввозящий более 85 млн тонн соответствующий продукции в год.
...
Дмитрий Смирнов
