Вторник, Сентябрь 27, 2022
Анализ новых трендов в чёрной металлургии

23.06.2022

Интриги / Тренды

Анализ новых трендов в чёрной металлургии

Хроника работы отрасли за последние четыре месяца

В публичном бизнесе принято публиковать производственные и финансовые квартальные результаты. Издание «Про Металл» тоже решило такие итоги подвести, но не за календарный квартал, а за последние почти 120 дней жизни в новой реальности. И первый наш обзор будет посвящён крупнейшим отечественным предприятиям чёрной металлургии.

Сразу стоит оговориться, что обзор выборочный и не претендует на полную статистическую выборку. Мало того, мы решили вспомнить лишь те события, о которых компании предпочитали сами бодро рапортовать на своих интернет-страницах и в пресс-релизах. Ведь о том, что замалчивают сталевары, мы уже рассказывали в материалах «Туман неизвестности окутал металлургию» и «Деньги любят тишину».

Не будет в этом обзоре почти ничего про корпоративную культуру, праздники и социальную ответственность. Пропустим мы и новости про спортивные баталии на всех видах покрытий. Не станем будоражить профсоюзы и в очередной раз говорить об индексации заработной платы — о ней можно прочитать наш текст «Металлургов стали больше ценить». Поговорим мы больше о том, чем живы российские заводы и комбинаты, куда продолжают направляться инвестиции и какой задел на будущее создают владельцы сталеплавильных производств в условиях сложившейся конъюнктуры.

Реконструкция и модернизация

На фоне вынужденного сокращения объёмов производства всегда полезно заняться переоборудованием мощностей ради их наращивания и снижения вредного воздействия на персонал и окружающую среду. По этому пути пошли многие российские металлурги, если не сказать все.

В марте был начат монтаж технологического оборудования в рамках проекта «Металлоинвеста» по реконструкции комплекса обжиговой машины фабрики окомкования и металлизации ОЭМК. В процессе реконструкции меняются ключевые узлы оборудования пяти работающих производственных линий комплекса, а также сооружается шестая технологическая линия. В результате его проектная мощность увеличится более чем на 10% — до 4,5 млн тонн окисленных окатышей в год. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2022 года. Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей.

Тогда же, в начале весны «Северсталь» заменила систему аспирации чистовой группы клетей стана 2000 на ЧерМК, потратив суммарно 35 млн рублей. Для того же комбината в Череповце в июне был приобретён роботизированный комплекс для испытаний плоских образцов металлопроката любых марок стали толщиной от 0,5 до 16 мм на растяжение при комнатной температуре. Новое оборудование позволит повысить качество испытаний и получать более точные результаты пределов текучести и прочности и относительного удлинения.

В апреле «Мечел» на ЧМК провёл капитальный ремонт нагревательной печи прокатного цеха №4 по производству листового проката. После изменения конструкции оборудования температура нагрева воздуха увеличилась с 275 до 340 градусов. За счёт этого после ремонта потребление газа во время работы агрегата снизилось на 10%, соответственно сократился объём выбросов в атмосферу.

фото РИА Новости

Несмотря на сложные времена для металлургической отрасли, которые привели к оптимизации части инвестпрограмм крупнейших сталепроизводителей, реконструкция мощностей коксовых цехов продолжается почти у всех по ранее намеченных графикам

фото РИА Новости

Работа с угольком

Сталевары у нас работают и на рынке коксующихся углей. Так, подконтрольная «Мечелу» угольная компания «Южный Кузбасс» в марте увеличила производственные показатели. Добыча составила более 700 тыс. тонн угля, что на 47% больше, чем в феврале текущего года. Наибольшие показатели по добыче продемонстрировал разрез «Красногорский», где выдано на-гора на 67% больше угля высоких качественных характеристик, чем в предыдущем месяце. Добыча здесь составила 224 тыс. тонн.

По итогам месяца на 29% вырос и объём вскрышных работ на разрезах «Южного Кузбасса». На обогатительных фабриках компании в марте переработали 679 тыс. тонн угля — на 24% больше в сравнении с февралём. Реализация составила 493 тыс. тонн (рост на 25%). А в апреле «Южный Кузбасс» сообщил о вводе в эксплуатацию новой лавы 0-16-12 на шахте имени В.И. Ленина с оценочными промышленными запасами угля в 201 тыс. тонн. Средняя мощность пласта составляет 1,8 метра, длина очистного забоя — 200 метров, протяжённость выемочного столба — 330 метров.

«Евраз» в первой половине мая на шахте «Усковская» ввёл в промышленную эксплуатацию лаву с запасами 2,5 млн тонн угля. В рамках подготовки лавы 48-06 пройдено 7 км горных выработок, проведён комплекс монтажных и горно-капитальных работ. Отработка запасов ведётся на глубине 220 метров. Безопасность угледобычи обеспечивается дегазацией в купол обрушения выработанного пространства.

В конце весны тот же «Евраз» уже на шахте «Распадская» так же ввёл в эксплуатацию новую лаву с промышленными запасами более 3,5 млн тонн угля. Протяжённость нового выемочного участка составляет 1,8 км, длина лавы — 300 метров. Выполнен весь комплекс горно-капитальных, проходческих и монтажных работ. В рамках подготовки лавы бригады проходческих участков № 19 и №15 прошли более 6 км горных выработок.

В тренде машинное зрение

Например, в упомянутой выше новой лаве на «Распадской» особое внимание уделено промышленной безопасности выемочного участка. В лаве смонтированы цифровые системы машинного зрения, которые позволяют круглосуточно в режиме онлайн отслеживать все технологические процессы. Установлено 17 видеокамер, цифровые датчики непрерывного геофизического контроля угольного массива, контроля аэрогазовой обстановки и другие.

Под занавес зимы Группа НЛМК на своём предприятии «НЛМК — Калуга» внедрила новый цифровой сервис на основе машинного зрения и искусственного интеллекта, который определяет вид и качество поступающего на предприятие лома. Промышленные камеры, установленные на участке подготовки производства, передают видеопоток в систему, которая анализирует каждый выгружаемый слой сырья во всех вагонах. Сервис также может блокировать разгрузку предметов, запрещённых к выгрузке, например, потенциально взрывоопасных. На основе точного анализа каждой поставки лома, сервис формирует отчёт по каждому вагону. Компания пообещала, что в текущем году цифровой сервис будет тиражирован на производственную площадку в Липецке, а в дальнейшем и на другие её предприятия.

В мае ММК на коксовых батареях №7 и №8 запустил систему автоматического распознавания газования дверей и газоотводящих стояков верхних строений агрегатов коксового цеха. Главное предназначение системы — улучшение экологической обстановки и повышение безопасности производственных процессов. В её основе лежат технологии машинного зрения и нейросети, используемые на промплощадке.

В том же месяце и «Северсталь» внедрила на коксовой батарее № 6 ЧерМК решение на основе компьютерного зрения, которое в онлайн-режиме контролирует состояние дверей коксовых батарей. Программно-аппаратный комплекс предназначен для недопущения газования дверей, что позволяет снизить неорганизованные выбросы в атмосферный воздух. Модель анализирует данные с четырёх камер видеонаблюдения, расположенных с разных сторон коксовой батареи. При обнаружении выброса коксового газа система регистрирует газование и мгновенно оповещает технологический персонал звуковым сигналом, а также формирует ежесуточный отчёт о продолжительности газований, что позволяет системно контролировать состояние агрегата.

Разработчиками решения выступили сотрудники «Северсталь Диджитал», «Северсталь-инфокома», Центра технологического развития металлургического производства, а также технологи «Северстали». Для обучения модели эксперты собрали и разметили несколько тысяч изображений различных режимов и условий работы агрегата. В целом, по итогам первого квартала 2022 года для большинства проектов компании благодаря моделям на основе нейросетей, дополненных алгоритмами компьютерного зрения, удалось снизить количество опасных действий более чем в три раза, а для некоторых из них — полностью исключить.

Наиболее ориентированными на машинное зрение отраслями являются металлургическая, пищевая, производство бытовой химии, автомобилестроение и машиностроение, а также фармацевтическое производство. Немаловажную роль в повышении спроса на технологии машинного зрения сыграло внедрение национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров

Всё ради экологии

Кстати, подобные умные системы заточены на повышение экологичности производства. И чем дальше от самых предприятий, тем выше польза для природы. Например, «Металлоинвест» на подконтрольных Михайловском и Лебединском ГОКах в июне ввёл в эксплуатацию автоматизированные системы непрерывного мониторинга уровня воды в открытых водоёмах гидротехнических сооружений (ГТС). В водоёмах ГТС МГОКа размещено более двадцати датчиков, ещё 12 — на объектах цеха хвостового хозяйства ЛГОКа. Радиоволновые датчики системы с высокой точностью определяют уровень воды. Данные поступают в единую компьютерную сеть. Специалисты круглосуточно в режиме реального времени оценивают данные, динамику процесса, принимают необходимые управленческие решения. На приобретение и установку нового оборудования компания направила около 28 млн рублей.

Разумеется, не только компьютерный надзор может повысить экологичность производства. В начале лета в цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор», подконтрольного ММК, на участке обжига глины и помола шамота стартовала реализация первого этапа технического перевооружения пылегазоулавливающих установок №№ 198, 199, 201 и 202. Их пуск в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года. Модернизация позволит сократить выбросы взвешенных веществ — алюминия, железа и кремния — в атмосферный воздух на 6,3 тонны в год. Техническое перевооружение включает замену физически и морально устаревшей системы «мокрой» очистки с эффективностью улавливания пыли 85–90% на систему сухой очистки рукавными фильтрами с эффективностью не менее 97%, что соответствует наилучшим доступным технологиям (НДТ).

Если вспоминать вектор на «зелёную металлургию», то тут отличился «Евраз», произведя в мае на площадке ЗСМК первые в России «зелёные» рельсы. Углеродоёмкость производства стали для их проката составила около 0,5 тонн CO2-эквивалента на тонну, что в 4 раза меньше, чем при доменно-конвертерном способе выплавки. Достижение низкого углеродного следа обеспечивается за счёт электрометаллургического способа производства, использования возобновляемой энергетики и оптимальной технологии с увеличением доли металлолома в шихте. Объём производства первой партии составил около 5000 тонн. Уникальная для России продукция уже отгружена ОАО «РЖД». «Зелёные» рельсы Р65 категории ДТ350 поставлены в 100-метровом и 25-метровом исполнении.

Непрерывная цепочка поставок

Разумеется, в условиях серьёзных ограничений на экспортные поставки металлопродукции в ЕС российским сталеварам было крайне важно найти новые рынки сбыта и отработать без проволочек все ранее заключённые контракты. В последних числах февраля предприятие «Тулачермет», входящее в Промышленно-металлургический холдинг, заключило трёхлетний контракт с ВМЗ на поставку чугуна. В рамках этого сотрудничества ежегодно в Выксу будет поставляться не менее 140 тыс. тонн чугуна, причём цена продукции будет рассчитываться по формуле, включающей динамику мировых цен на чугун. Объёмы, зафиксированные в контракте, превышают 5% от годовой производственной мощности «Тулачермета».

Тогда же, в преддверии весны, «Северсталь» быстро переориентировала свои экспортные интересы на восток. Как заявил начальник управления продаж в страны СНГ компании «Северсталь» Виктор Никифоров, если до 2020 года в страны СНГ, включая Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, компания поставляла 350–400 тыс. тонн проката в год, то в 2022 году планируется довести этот объём до 500 тыс. тонн

В апреле металлоторговая компания «Мечел-Сервис» поставила около 800 тонн арматуры для реконструкции участка трассы М-5 «Урал» в Башкортостане — одной из самых загруженных дорог в стране. Поставленная продукция используется в изготовлении каркасов железобетонных конструкций реконструируемого участка трассы длиной в 73 км, на котором к 2023 году планируется расширить движение с двух до шести полос. Дорожники построят две транспортные развязки, мост через реку Юрмаш и путепровод через железную дорогу. Помимо расширения полос также будет произведено смыкание с Восточным выездом из Уфы, что кратно увеличит прочность и эксплуатационные характеристики дороги.

"Евраз" и РЖД в 2021 году подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве в области сокращения выбросов парниковых газов за счёт производства и использования рельсов из стали с пониженным уровнем углеродного следа

По пути ноу-хау и импортозамещения

Также предприятия чёрной металлургии как минимум последние 3 месяца озабочены расширением сортамента выпускаемой продукции. В марте подконтрольный ММК Лысьвенский металлургический завод запустил промышленное производство проката с покрытиями нового поколения с эффектом «антиграффити», которое эффективно защищает от вандализма в виде наклеенных листовок или следов краски, и «антибактериальное» покрытие для защиты от микроорганизмов. Данный прокат востребован в строительстве, производстве фасадных и сэндвич-панелей, в том числе при отделке медицинских объектов и оборудования. Кроме того, на предприятии был освоен выпуск проката с полиуретановым текстурированным покрытием и полиэфирным текстурированным покрытием повышенной эластичности, предназначенного для выпуска сложных элементов, например, водосточной системы.

В начале весны «Северсталь» похвасталась освоением производства из металлического порошка по технологии SLM запасных частей (форсунок, плунжеров, сопел и других) для агрегатов ЧерМК на новом 3D-принтере. Благодаря новому методу некоторые детали обошлись компании в 10 раз дешевле, чем покупка у иностранных поставщиков. Кроме этого, технология 3D-печати позволяет воспроизвести идентичные технические характеристики, а в некоторых случаях что-то добавить и улучшить. В дальнейшем компания за счёт этой технологии планирует заменить иностранные детали на линиях охлаждения металла ЧерМК на детали собственного производства.

А в мае «Северсталь» анонсировала планы поставок сырья российской компании Technored для производства импортозамещающей сварочной проволоки из кремнемарганцовистой стали для предприятий из сферы мосто-, вагоно- и судостроения, трубопроката, автомобильной промышленности, а также строительства. Сталелитейный гигант может стать основным поставщиком стальной катанки — полуфабриката, который используется для изготовления сварочной проволоки. Планируемый объём поставки сырья составит 7 тыс. тонн в год. Выпускаемая продукция станет конкурентной заменой европейским аналогам и будет удовлетворять требованиям заказчиков по качеству покрытия и намотки, химическому составу и цене.

Интернет в помощь

Оптимизировали сталевары и онлайн-продажи своей продукции. Так в апреле «Северсталь» заявила об усилении комплексной программы развития поставок предприятиям малого и среднего бизнеса за счёт расширения предложения металлопроката, обновления интернет-магазина, а также благодаря финансовым сервисам без дорогих кредитов. Интернет-магазин «Северсталь маркет» стал более удобным: был упрощён интерфейс, повышена скорость загрузки страниц, весь процесс оформления заказа занимает несколько минут. В магазине доступна вся продукция из наличия на складе, здесь же можно оформить документы, оплатить заказ и отслеживать его выполнение. Один договор позволяет совершать покупки на любых складах компании.

ММК тоже развивает направление онлайн-торговли. Так, в апреле 2021 года был запущен в работу корпоративный маркетплейс — электронная площадка для покупки и оформления доставки продукции комбината. С апреля по декабрь прошлого года её продажи через этот канал составили 16,5 тыс. тонн, а с января по май 2022 года — уже 15,5 тыс. тонн. На сайте зарегистрировано более 3500 клиентов, а число ежедневных пользователей составляет более 1000.

Пылеулавливающие установки предназначены для очистки от пыли помещений для струйной обработки и служат пылевыми фильтрами загрязнённого воздуха. Обычно, такие агрегаты скорее рассматриваются как фактор затрат, а не как практическое преимущество

Деньги направят в регионы

Несмотря на волатильность цен, о чём мы подробно писали в материале «В противофазе на ценовых качелях», сталевары делают задел на перспективу, развивая сотрудничество с регионами присутствия. И больше в этом плане повезло Белгородской области, вкладывать в которую планируют как минимум два металлургических российских холдинга.

В марте «Металлоинвест» и Правительство Белгородской области подписали программу мероприятий социально-экономического партнёрства (СЭП) на 2022 год. Общий вклад сторон в рамках СЭП составит 4,7 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей — инвестиции компании, 3,1 млрд рублей — из регионального бюджета. Это соглашение продолжит многолетнюю историю поддержки компанией региона присутствия своих предприятий. Так, в 2021 году Лебединский ГОК и ОЭМК им. А.А. Угарова перечислили в консолидированный бюджет Белгородской области более 49 млрд рублей налогов и сборов.

В июне, в рамках ПМЭФ-2022 уже «Северсталь» заключила с Белгородской областью соглашение о взаимодействии. В этом регионе принадлежащий компании уже почти пять лет Яковлевский ГОК разрабатывает крупнейшее по запасам месторождение железной руды в Европе. «Северсталь» уже инвестировала в своё предприятие с 2017 по 2021 годы более 22 млрд рублей, почти втрое нарастив объёмы производства — с 878 тыс. тонн до 2,5 млн тонн. Дальнейшая стратегия компании предполагает уже к 2023 году увеличить объёмы добычи руды здесь в пять раз.

А ещё в апреле «Металлоинвест», администрации Курской области и города Железногорска подписали программу мероприятий СЭП на 2022 год. Суммарные инвестиции составят 2,8 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей – вклад компании. Интерес к этому региону у холдинга не случаен — именно здесь уже давно функционирует МГОК, который только за 2021 год перечислил в консолидированный бюджет Курской области более 28 млрд рублей налогов и сборов.

Чем сердце успокоится

Казалось бы, отрасль работает как ни в чём не бывало, вселяя оптимизм в собственный персонал, жителей подшефных городов, государство и инвесторов. Хотя нет, последних металлурги пока не радуют ни финансовыми результатами, ни дивидендами. Да и государство пока печалят пессимистичные прогнозы. Например, в НЛМК прогнозируют, что с учётом анализа показателей за I квартал 2022 года и динамики рынка чёрной металлургии в начале II квартала 2022 года снижение объёмов производства российских предприятий всей отрасли в текущем году по сравнению с годом предыдущим может превысить 11 млн тонн (-15%). При этом в компании уверены, что максимальное проседание грядёт во втором полугодии 2022 года — более 9 млн т (-26%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

фото РИА Новости

По оценкам ассоциации «Русская сталь», за последние два десятилетия в чёрную металлургию России было инвестировано около 3 трлн рублей. Только в 2020 году на эти цели металлурги направили 279 млрд рублей, а в 2021 году, по оценкам ассоциации, инвестиции должны были достичь 300 млрд рублей

фото РИА Новости

Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов успокаивает, что текущая ситуация обусловлена санкциями и логистическими затруднениями, которые большинство компаний вполне успешно преодолели. Более долгосрочное влияние на производство, связанное с ограничением доступа российских компаний к импортному оборудованию и технологиям, пока ещё рано оценивать. Известно только, что публичные представители сектора пересматривают инвестиционные программы и предупреждают о возможном смещении сроков реализации некоторых проектов.

«К сожалению, основной удар пришёлся на чёрную металлургию: ММК и "Северсталь" уже предупредили о значительном сокращении выплавки стали в июне, что связано с санкциями ЕС и США. Главные экспортные рынки оказались закрыты, а внутренний спрос и Азия могут не успеть переварить столь значительные объёмы, поэтому динамика производства крупных сталелитейных холдингов — "Евраза", ММК, "Северстали" и НЛМК — действительно находится под угрозой. При этом снижение выплавки стали может повлечь падение спроса на угольную продукцию, что несёт риски и для работы шахты "Распадская"», — объясняет эксперт.

Дмитрий Смирнов

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Теги: арматура, декарбонизация , дефицит , ЖРС, импортозамещение, коксующийся уголь, оборудование, прогнозы, руда, сталевары, стройматериалы, уголь, экология, Россия, Законодательная инициатива, Открытие завода, Санкции , Экологический рейтинг, Technored, ВМЗ, Евраз, Лебединский ГОК, Металлоинвест, Мечел, Михеевский ГОК, ММК, НЛМК, ОЭМК, ПМХ, Распадская, Северсталь, Тулачермет, ЧерМК, ЧМК, Южный Кузбасс, Яковлевский ГОК

Последние публикации

27.09.2022

Против лома нет приёма
Дефицит сырья, низкие цены и спад производства — угроза для металлургов

27.09.2022

В какую цену алюминий
Fitch Ratings предсказывает падение стоимости «крылатого металла»

26.09.2022

«Полиметалл» ожидаемо огорчил
У компании низкие финансовые показатели и туманные перспективы