В публичном бизнесе принято публиковать производственные и финансовые квартальные результаты. Издание «Про Металл» тоже решило такие итоги подвести, но не за календарный квартал, а за последние почти 120 дней жизни в новой реальности. И первый наш обзор будет посвящён крупнейшим отечественным предприятиям чёрной металлургии.
Сразу стоит оговориться, что обзор выборочный и не претендует на полную статистическую выборку. Мало того, мы решили вспомнить лишь те события, о которых компании предпочитали сами бодро рапортовать на своих интернет-страницах и в пресс-релизах. Ведь о том, что замалчивают сталевары, мы уже рассказывали в материалах «Туман неизвестности окутал металлургию» и «Деньги любят тишину».
Не будет в этом обзоре почти ничего про корпоративную культуру, праздники и социальную ответственность. Пропустим мы и новости про спортивные баталии на всех видах покрытий. Не станем будоражить профсоюзы и в очередной раз говорить об индексации заработной платы — о ней можно прочитать наш текст «Металлургов стали больше ценить». Поговорим мы больше о том, чем живы российские заводы и комбинаты, куда продолжают направляться инвестиции и какой задел на будущее создают владельцы сталеплавильных производств в условиях сложившейся конъюнктуры.
Реконструкция и модернизация
На фоне вынужденного сокращения объёмов производства всегда полезно заняться переоборудованием мощностей ради их наращивания и снижения вредного воздействия на персонал и окружающую среду. По этому пути пошли многие российские металлурги, если не сказать все.
В марте был начат монтаж технологического оборудования в рамках проекта «Металлоинвеста» по реконструкции комплекса обжиговой машины фабрики окомкования и металлизации ОЭМК. В процессе реконструкции меняются ключевые узлы оборудования пяти работающих производственных линий комплекса, а также сооружается шестая технологическая линия. В результате его проектная мощность увеличится более чем на 10% — до 4,5 млн тонн окисленных окатышей в год. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2022 года. Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей.
Тогда же, в начале весны «Северсталь» заменила систему аспирации чистовой группы клетей стана 2000 на ЧерМК, потратив суммарно 35 млн рублей. Для того же комбината в Череповце в июне был приобретён роботизированный комплекс для испытаний плоских образцов металлопроката любых марок стали толщиной от 0,5 до 16 мм на растяжение при комнатной температуре. Новое оборудование позволит повысить качество испытаний и получать более точные результаты пределов текучести и прочности и относительного удлинения.
В апреле «Мечел» на ЧМК провёл капитальный ремонт нагревательной печи прокатного цеха №4 по производству листового проката. После изменения конструкции оборудования температура нагрева воздуха увеличилась с 275 до 340 градусов. За счёт этого после ремонта потребление газа во время работы агрегата снизилось на 10%, соответственно сократился объём выбросов в атмосферу.
Несмотря на сложные времена для металлургической отрасли, которые привели к оптимизации части инвестпрограмм крупнейших сталепроизводителей, реконструкция мощностей коксовых цехов продолжается почти у всех по ранее намеченных графикам
Работа с угольком
Сталевары у нас работают и на рынке коксующихся углей. Так, подконтрольная «Мечелу» угольная компания «Южный Кузбасс» в марте увеличила производственные показатели. Добыча составила более 700 тыс. тонн угля, что на 47% больше, чем в феврале текущего года. Наибольшие показатели по добыче продемонстрировал разрез «Красногорский», где выдано на-гора на 67% больше угля высоких качественных характеристик, чем в предыдущем месяце. Добыча здесь составила 224 тыс. тонн.
По итогам месяца на 29% вырос и объём вскрышных работ на разрезах «Южного Кузбасса». На обогатительных фабриках компании в марте переработали 679 тыс. тонн угля — на 24% больше в сравнении с февралём. Реализация составила 493 тыс. тонн (рост на 25%). А в апреле «Южный Кузбасс» сообщил о вводе в эксплуатацию новой лавы 0-16-12 на шахте имени В.И. Ленина с оценочными промышленными запасами угля в 201 тыс. тонн. Средняя мощность пласта составляет 1,8 метра, длина очистного забоя — 200 метров, протяжённость выемочного столба — 330 метров.
«Евраз» в первой половине мая на шахте «Усковская» ввёл в промышленную эксплуатацию лаву с запасами 2,5 млн тонн угля. В рамках подготовки лавы 48-06 пройдено 7 км горных выработок, проведён комплекс монтажных и горно-капитальных работ. Отработка запасов ведётся на глубине 220 метров. Безопасность угледобычи обеспечивается дегазацией в купол обрушения выработанного пространства.
В конце весны тот же «Евраз» уже на шахте «Распадская» так же ввёл в эксплуатацию новую лаву с промышленными запасами более 3,5 млн тонн угля. Протяжённость нового выемочного участка составляет 1,8 км, длина лавы — 300 метров. Выполнен весь комплекс горно-капитальных, проходческих и монтажных работ. В рамках подготовки лавы бригады проходческих участков № 19 и №15 прошли более 6 км горных выработок.
В тренде машинное зрение
Например, в упомянутой выше новой лаве на «Распадской» особое внимание уделено промышленной безопасности выемочного участка. В лаве смонтированы цифровые системы машинного зрения, которые позволяют круглосуточно в режиме онлайн отслеживать все технологические процессы. Установлено 17 видеокамер, цифровые датчики непрерывного геофизического контроля угольного массива, контроля аэрогазовой обстановки и другие.
Под занавес зимы Группа НЛМК на своём предприятии «НЛМК — Калуга» внедрила новый цифровой сервис на основе машинного зрения и искусственного интеллекта, который определяет вид и качество поступающего на предприятие лома. Промышленные камеры, установленные на участке подготовки производства, передают видеопоток в систему, которая анализирует каждый выгружаемый слой сырья во всех вагонах. Сервис также может блокировать разгрузку предметов, запрещённых к выгрузке, например, потенциально взрывоопасных. На основе точного анализа каждой поставки лома, сервис формирует отчёт по каждому вагону. Компания пообещала, что в текущем году цифровой сервис будет тиражирован на производственную площадку в Липецке, а в дальнейшем и на другие её предприятия.
В мае ММК на коксовых батареях №7 и №8 запустил систему автоматического распознавания газования дверей и газоотводящих стояков верхних строений агрегатов коксового цеха. Главное предназначение системы — улучшение экологической обстановки и повышение безопасности производственных процессов. В её основе лежат технологии машинного зрения и нейросети, используемые на промплощадке.
В том же месяце и «Северсталь» внедрила на коксовой батарее № 6 ЧерМК решение на основе компьютерного зрения, которое в онлайн-режиме контролирует состояние дверей коксовых батарей. Программно-аппаратный комплекс предназначен для недопущения газования дверей, что позволяет снизить неорганизованные выбросы в атмосферный воздух. Модель анализирует данные с четырёх камер видеонаблюдения, расположенных с разных сторон коксовой батареи. При обнаружении выброса коксового газа система регистрирует газование и мгновенно оповещает технологический персонал звуковым сигналом, а также формирует ежесуточный отчёт о продолжительности газований, что позволяет системно контролировать состояние агрегата.
Разработчиками решения выступили сотрудники «Северсталь Диджитал», «Северсталь-инфокома», Центра технологического развития металлургического производства, а также технологи «Северстали». Для обучения модели эксперты собрали и разметили несколько тысяч изображений различных режимов и условий работы агрегата. В целом, по итогам первого квартала 2022 года для большинства проектов компании благодаря моделям на основе нейросетей, дополненных алгоритмами компьютерного зрения, удалось снизить количество опасных действий более чем в три раза, а для некоторых из них — полностью исключить.
Наиболее ориентированными на машинное зрение отраслями являются металлургическая, пищевая, производство бытовой химии, автомобилестроение и машиностроение, а также фармацевтическое производство. Немаловажную роль в повышении спроса на технологии машинного зрения сыграло внедрение национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров
Всё ради экологии
Кстати, подобные умные системы заточены на повышение экологичности производства. И чем дальше от самых предприятий, тем выше польза для природы. Например, «Металлоинвест» на подконтрольных Михайловском и Лебединском ГОКах в июне ввёл в эксплуатацию автоматизированные системы непрерывного мониторинга уровня воды в открытых водоёмах гидротехнических сооружений (ГТС). В водоёмах ГТС МГОКа размещено более двадцати датчиков, ещё 12 — на объектах цеха хвостового хозяйства ЛГОКа. Радиоволновые датчики системы с высокой точностью определяют уровень воды. Данные поступают в единую компьютерную сеть. Специалисты круглосуточно в режиме реального времени оценивают данные, динамику процесса, принимают необходимые управленческие решения. На приобретение и установку нового оборудования компания направила около 28 млн рублей.
Разумеется, не только компьютерный надзор может повысить экологичность производства. В начале лета в цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор», подконтрольного ММК, на участке обжига глины и помола шамота стартовала реализация первого этапа технического перевооружения пылегазоулавливающих установок №№ 198, 199, 201 и 202. Их пуск в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года. Модернизация позволит сократить выбросы взвешенных веществ — алюминия, железа и кремния — в атмосферный воздух на 6,3 тонны в год. Техническое перевооружение включает замену физически и морально устаревшей системы «мокрой» очистки с эффективностью улавливания пыли 85–90% на систему сухой очистки рукавными фильтрами с эффективностью не менее 97%, что соответствует наилучшим доступным технологиям (НДТ).
Если вспоминать вектор на «зелёную металлургию», то тут отличился «Евраз», произведя в мае на площадке ЗСМК первые в России «зелёные» рельсы. Углеродоёмкость производства стали для их проката составила около 0,5 тонн CO2-эквивалента на тонну, что в 4 раза меньше, чем при доменно-конвертерном способе выплавки. Достижение низкого углеродного следа обеспечивается за счёт электрометаллургического способа производства, использования возобновляемой энергетики и оптимальной технологии с увеличением доли металлолома в шихте. Объём производства первой партии составил около 5000 тонн. Уникальная для России продукция уже отгружена ОАО «РЖД». «Зелёные» рельсы Р65 категории ДТ350 поставлены в 100-метровом и 25-метровом исполнении.
Непрерывная цепочка поставок
Разумеется, в условиях серьёзных ограничений на экспортные поставки металлопродукции в ЕС российским сталеварам было крайне важно найти новые рынки сбыта и отработать без проволочек все ранее заключённые контракты. В последних числах февраля предприятие «Тулачермет», входящее в Промышленно-металлургический холдинг, заключило трёхлетний контракт с ВМЗ на поставку чугуна. В рамках этого сотрудничества ежегодно в Выксу будет поставляться не менее 140 тыс. тонн чугуна, причём цена продукции будет рассчитываться по формуле, включающей динамику мировых цен на чугун. Объёмы, зафиксированные в контракте, превышают 5% от годовой производственной мощности «Тулачермета».
Тогда же, в преддверии весны, «Северсталь» быстро переориентировала свои экспортные интересы на восток. Как заявил начальник управления продаж в страны СНГ компании «Северсталь» Виктор Никифоров, если до 2020 года в страны СНГ, включая Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, компания поставляла 350–400 тыс. тонн проката в год, то в 2022 году планируется довести этот объём до 500 тыс. тонн
В апреле металлоторговая компания «Мечел-Сервис» поставила около 800 тонн арматуры для реконструкции участка трассы М-5 «Урал» в Башкортостане — одной из самых загруженных дорог в стране. Поставленная продукция используется в изготовлении каркасов железобетонных конструкций реконструируемого участка трассы длиной в 73 км, на котором к 2023 году планируется расширить движение с двух до шести полос. Дорожники построят две транспортные развязки, мост через реку Юрмаш и путепровод через железную дорогу. Помимо расширения полос также будет произведено смыкание с Восточным выездом из Уфы, что кратно увеличит прочность и эксплуатационные характеристики дороги.
"Евраз" и РЖД в 2021 году подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве в области сокращения выбросов парниковых газов за счёт производства и использования рельсов из стали с пониженным уровнем углеродного следа
По пути ноу-хау и импортозамещения
Также предприятия чёрной металлургии как минимум последние 3 месяца озабочены расширением сортамента выпускаемой продукции. В марте подконтрольный ММК Лысьвенский металлургический завод запустил промышленное производство проката с покрытиями нового поколения с эффектом «антиграффити», которое эффективно защищает от вандализма в виде наклеенных листовок или следов краски, и «антибактериальное» покрытие для защиты от микроорганизмов. Данный прокат востребован в строительстве, производстве фасадных и сэндвич-панелей, в том числе при отделке медицинских объектов и оборудования. Кроме того, на предприятии был освоен выпуск проката с полиуретановым текстурированным покрытием и полиэфирным текстурированным покрытием повышенной эластичности, предназначенного для выпуска сложных элементов, например, водосточной системы.
В начале весны «Северсталь» похвасталась освоением производства из металлического порошка по технологии SLM запасных частей (форсунок, плунжеров, сопел и других) для агрегатов ЧерМК на новом 3D-принтере. Благодаря новому методу некоторые детали обошлись компании в 10 раз дешевле, чем покупка у иностранных поставщиков. Кроме этого, технология 3D-печати позволяет воспроизвести идентичные технические характеристики, а в некоторых случаях что-то добавить и улучшить. В дальнейшем компания за счёт этой технологии планирует заменить иностранные детали на линиях охлаждения металла ЧерМК на детали собственного производства.
А в мае «Северсталь» анонсировала планы поставок сырья российской компании Technored для производства импортозамещающей сварочной проволоки из кремнемарганцовистой стали для предприятий из сферы мосто-, вагоно- и судостроения, трубопроката, автомобильной промышленности, а также строительства. Сталелитейный гигант может стать основным поставщиком стальной катанки — полуфабриката, который используется для изготовления сварочной проволоки. Планируемый объём поставки сырья составит 7 тыс. тонн в год. Выпускаемая продукция станет конкурентной заменой европейским аналогам и будет удовлетворять требованиям заказчиков по качеству покрытия и намотки, химическому составу и цене.
Интернет в помощь
Оптимизировали сталевары и онлайн-продажи своей продукции. Так в апреле «Северсталь» заявила об усилении комплексной программы развития поставок предприятиям малого и среднего бизнеса за счёт расширения предложения металлопроката, обновления интернет-магазина, а также благодаря финансовым сервисам без дорогих кредитов. Интернет-магазин «Северсталь маркет» стал более удобным: был упрощён интерфейс, повышена скорость загрузки страниц, весь процесс оформления заказа занимает несколько минут. В магазине доступна вся продукция из наличия на складе, здесь же можно оформить документы, оплатить заказ и отслеживать его выполнение. Один договор позволяет совершать покупки на любых складах компании.
ММК тоже развивает направление онлайн-торговли. Так, в апреле 2021 года был запущен в работу корпоративный маркетплейс — электронная площадка для покупки и оформления доставки продукции комбината. С апреля по декабрь прошлого года её продажи через этот канал составили 16,5 тыс. тонн, а с января по май 2022 года — уже 15,5 тыс. тонн. На сайте зарегистрировано более 3500 клиентов, а число ежедневных пользователей составляет более 1000.
Пылеулавливающие установки предназначены для очистки от пыли помещений для струйной обработки и служат пылевыми фильтрами загрязнённого воздуха. Обычно, такие агрегаты скорее рассматриваются как фактор затрат, а не как практическое преимущество
Деньги направят в регионы
Несмотря на волатильность цен, о чём мы подробно писали в материале «В противофазе на ценовых качелях», сталевары делают задел на перспективу, развивая сотрудничество с регионами присутствия. И больше в этом плане повезло Белгородской области, вкладывать в которую планируют как минимум два металлургических российских холдинга.
В марте «Металлоинвест» и Правительство Белгородской области подписали программу мероприятий социально-экономического партнёрства (СЭП) на 2022 год. Общий вклад сторон в рамках СЭП составит 4,7 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей — инвестиции компании, 3,1 млрд рублей — из регионального бюджета. Это соглашение продолжит многолетнюю историю поддержки компанией региона присутствия своих предприятий. Так, в 2021 году Лебединский ГОК и ОЭМК им. А.А. Угарова перечислили в консолидированный бюджет Белгородской области более 49 млрд рублей налогов и сборов.
В июне, в рамках ПМЭФ-2022 уже «Северсталь» заключила с Белгородской областью соглашение о взаимодействии. В этом регионе принадлежащий компании уже почти пять лет Яковлевский ГОК разрабатывает крупнейшее по запасам месторождение железной руды в Европе. «Северсталь» уже инвестировала в своё предприятие с 2017 по 2021 годы более 22 млрд рублей, почти втрое нарастив объёмы производства — с 878 тыс. тонн до 2,5 млн тонн. Дальнейшая стратегия компании предполагает уже к 2023 году увеличить объёмы добычи руды здесь в пять раз.
А ещё в апреле «Металлоинвест», администрации Курской области и города Железногорска подписали программу мероприятий СЭП на 2022 год. Суммарные инвестиции составят 2,8 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей – вклад компании. Интерес к этому региону у холдинга не случаен — именно здесь уже давно функционирует МГОК, который только за 2021 год перечислил в консолидированный бюджет Курской области более 28 млрд рублей налогов и сборов.
Чем сердце успокоится
Казалось бы, отрасль работает как ни в чём не бывало, вселяя оптимизм в собственный персонал, жителей подшефных городов, государство и инвесторов. Хотя нет, последних металлурги пока не радуют ни финансовыми результатами, ни дивидендами. Да и государство пока печалят пессимистичные прогнозы. Например, в НЛМК прогнозируют, что с учётом анализа показателей за I квартал 2022 года и динамики рынка чёрной металлургии в начале II квартала 2022 года снижение объёмов производства российских предприятий всей отрасли в текущем году по сравнению с годом предыдущим может превысить 11 млн тонн (-15%). При этом в компании уверены, что максимальное проседание грядёт во втором полугодии 2022 года — более 9 млн т (-26%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
По оценкам ассоциации «Русская сталь», за последние два десятилетия в чёрную металлургию России было инвестировано около 3 трлн рублей. Только в 2020 году на эти цели металлурги направили 279 млрд рублей, а в 2021 году, по оценкам ассоциации, инвестиции должны были достичь 300 млрд рублей
Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов успокаивает, что текущая ситуация обусловлена санкциями и логистическими затруднениями, которые большинство компаний вполне успешно преодолели. Более долгосрочное влияние на производство, связанное с ограничением доступа российских компаний к импортному оборудованию и технологиям, пока ещё рано оценивать. Известно только, что публичные представители сектора пересматривают инвестиционные программы и предупреждают о возможном смещении сроков реализации некоторых проектов.
«К сожалению, основной удар пришёлся на чёрную металлургию: ММК и "Северсталь" уже предупредили о значительном сокращении выплавки стали в июне, что связано с санкциями ЕС и США. Главные экспортные рынки оказались закрыты, а внутренний спрос и Азия могут не успеть переварить столь значительные объёмы, поэтому динамика производства крупных сталелитейных холдингов — "Евраза", ММК, "Северстали" и НЛМК — действительно находится под угрозой. При этом снижение выплавки стали может повлечь падение спроса на угольную продукцию, что несёт риски и для работы шахты "Распадская"», — объясняет эксперт.
Дмитрий Смирнов
